4月19日股市早知道

文虹早知 2024-04-19 03:39:05
电信运营商持续加大智算投资 国内算力建设有望加速 —————— 据媒体报道,中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。 2024年来,电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。除了运营商之外,国内智算中心等招标也逐步开启。截至目前,国内已有多个城市规划了智算中心的建设,智算中心、金融等领域招标不断落地。AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展,将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中,AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导,而国产算力产业链自身基本可以实现闭环,各环节的国内公司都将集中受益。A股中,可关注$锐捷网络(sz301165)$ 、$菲菱科思(sz301191)$ 等。 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动 本届广交会,机械装备展区的规模进一步扩大,其中,高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备相关产品尤为吸睛,被称为外贸界的三只“新潜力股”。据了解,今年以来,中高端机床的市场需求旺盛,一些企业抓住时机布局海外市场。数据显示,今年前两个月,高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备出口同比分别增长34.5%、61.3%、17.7%。 海通证券分析,随着中央鼓励新一轮设备更新叠加存量机床更新需求潜力,机床行业有望迎来复苏。建议关注国产机床出海机遇以及中高端机型在新兴领域(机器人、3C)的相关应用。建议关注:(1)通用机床:海天精工、纽威数控、国盛智科、创世纪;(2)五轴加工中心及数控系统:科德数控、拓斯达、豪迈科技、华中数控;(3)磨床:秦川机床、日发精机、宇环数控、华辰装备;(4)车床:浙海德曼。 开源证券提到,4月8日-12日举行的第十三届中国数控机床展览会上,国内高端数控机床数量明显增多;磨削类展商数和展品数与2023年相比均增长30%以上,导轨磨等大型高端磨床存在国产突破;参展观众中海外人员明显增多,海外需求向好。 华为全力打造原生鸿蒙生态 鸿蒙应用迎来落地元年 ———————— 4月18日举行的华为分析师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情,目标是成为全球第三大移动操作系统。华为计划在2024年将中国市场智能手机上使用时间超过99%的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。目前已有4000多个应用明确了迁移计划,不到1000个应用正在沟通中。期望在今年Mate70销售时,能够带着纯血鸿蒙上市。 @方正证券研究所 认为,鸿蒙定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。随着鸿蒙南北向产品落地加速,开发者数量正在快速增长。 @东北证券研究所 认为,鸿蒙的下游伙伴主要有四类其一,HMS合作企业,与华为联合打造闭源HMS服务生态,有望受益于各个业务的发展而获得更多分成;其二,开源鸿蒙代码捐献方;其三,行业商业版企业,商业模式主要为销售Licences或软硬一体解决方案;其四,南向硬件生态的企业,主要是模组、开发板、芯片的鸿蒙认证和适配。 $润和软件(sz300339)$ 自主研发并推出了面向行业的基于Open Harmony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用; $软通动力(sz301236)$ 基于开源鸿蒙推出多款SwanLinkOS、开发板产品。 〇第十四届北京国际电影节开幕 AI赋能电影行业发展 ———————— 第十四届北京国际电影节于4月18日至26日在北京举办,由国家电影局指导,中央广播电视总台和北京市人民政府共同主办,将首发电影全产业链AI赋能全流程全景展示,为电影的未来发展注入新的思维与解决方案。另外,灯塔专业版数据显示,截至4月17日已有11部电影定档“五一”档。其中,9部国产影片,2部引进影片。 银河证券认为,AIGC在影视生产全环节得到广泛应用,从生产供给端持续提升效率。在AI的赋能下,顺周期复苏下的影视院线行业以及内容业态有望迎来新增量。国泰君安证券认为,今年3月电影市场量价齐升,“五一”档蓄势以待。影院院线和票务平台受益于清明档总票房提升的同时,也较多参与了头部影片的出品发行。进口片发行方也将受益于大量影片引进内地市场。 $上海电影(sh601595)$ 主营电影发行及放映业务; $光线传媒(sz300251)$ 业务覆盖电影、电视剧(网剧)、动漫、音乐、文学、产业投资等领域; $博纳影业(sz001330)$ 主营电影、电影院、剧集等业务。 【投资聚焦】 >钨系产品价格持续走高 供需矛盾日益凸显 —————— 据中钨在线,近期国内钨系产品价格持续走高。4月18日,黑钨/白钨精矿较上一日上涨1000元/吨,最新报价已涨至13.3/13.2万元/吨,4月以来累计涨幅达6000元/吨;钨粉最新报价已涨至292元/千克,单日涨幅1元/千克,4月以来涨幅达10元/千克。此外,仲钨酸铵4月至今涨幅7000元/吨,最新报价为19万元/吨。 目前持货商捂货惜售,长单价格坚挺,业者心态有所支撑,短期看仍将维持高位。机构认为,在总量控制背景下,我国钨矿面临品位下降、成本提升等问题。此外海内外潜在项目投产时间存在较大不确定性。同时下游光伏钨丝、硬质合金等需求稳步增长,钨资源供需矛盾日益凸显。可关注产业链布局完善,拥有技术、成本优势的优质公司,如$章源钨业(sz002378)$ 、$中钨高新(sz000657)$ 等。 【独家参考】 >东华测试:PHM系统可在飞行汽车等领域运用 —————— 据泰州发布公众号消息,$东华测试(sz300354)$ 配套国产大型全疆域民用直升机AC313A的限制载荷静力试验、地面联合试验,该系统已完成多项专利和知识产权申报。公司结构力学性能测试与PHM系统已得到广泛应用,商飞、神舟飞船、航天15所、航空301所、酒泉发射中心都有供应,未来有望在在飞行汽车、无人机、航空发动机等行业运用。 PHM(预测与健康管理技术)是装备全新的管理健康状态的解决方案,AC313A上还新增加了直升机健康与使用监测系统,相当于能够随时给直升机“做体检”。公司PHM系统在装备、无人等领域(振动类、电压电流等弱信号模态感知、监控)前瞻布局,近两年PHM业务收入增长迅速。目前已研发六维力矩传感器的标定仪和传感器,力矩传感器精度高达千分之一,产品可用于机器人的结构力学性能分析与优化设计,目前已成功实现客户导入。 >东土科技:公司持续跟进飞行汽车动态 —————— $东土科技(sz300353)$ 在互动平台表示,公司操作系统在防务领域拥数十年的行业积累与技术沉淀,在多个无人机飞行控制项目中获应用实施。公司持续跟进飞行汽车等新兴行业动态,积极开展新业务领域的技术研发。公司自主研发了鸿道(Intewell)工业操作系统、工业工具软件、智能控制等工业互联网底层技术,在工业领域推动软件定义控制技术和工业网络全IP化,赋能工业场景下的产业高端化、智能化和高质量发展。在国内大规模设备更新政策影响下,高端工业品的市场环境持续改善,有利于公司自主可控的软硬件产品与解决方案应用落地。 【财经要闻】 >李强在第135届中国进出口商品交易会巡馆时强调,让广交会这个“金字招牌”不断焕发新的时代风采。 >工信部就《保障中小企业款项支付条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。 >外交部:中方欢迎美国国务卿布林肯近日访华。 >国家外汇局王春英:今年以来外资已累计净增持境内债券超400亿美元。 >长沙:推动住房“以旧换新” 支持居民购买改善住房。 >苏州今年以来已签约低空经济项目251个,计划总投资超730亿元。 >上海:力争2025年全市规上工业企业突破万家。 【公告淘金】 >$创源股份(sz300703)$ 2024年第一季度扭亏为盈至644.11万元,拟每10股派1.5元。 >$森麒麟(sz002984)$ 2024年第一季度净利润同比增长101.34%,拟斥1.5亿元-2.5亿元回购公司股份。 >$珀莱雅(sh603605)$ 一季度净利润3.03亿元,同比增长45.58%。 >$亿纬锂能(sz300014)$ 2023年净利润同比增长15%,拟10派5元。 >$金诚信(sh603979)$ 签署7.54亿元日常经营合同。 >$青云科技(sh688316)$ 控股子公司签订1.7亿元算力服务合同。 >$中鼎股份(sz000887)$ 获空气悬挂系统总成产品项目定点书,生命周期总金额约14.18亿。 >$盐湖股份(sz000792)$ 控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜。 >$九华旅游(sh603199)$ 拟3.26亿元投资九华山狮子峰景区客运索道项目。 >$和胜股份(sz002824)$ 拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目。 【龙虎榜看台】 >资金流入飞行汽车、小家电等板块 —————— 周四,市场全天冲高回落。截至收盘沪指涨0.09%报3074.22点,深成指跌0.05%报9376.81点,创业板指跌0.55%报1787.49点。两市共计成交9496亿元,较上个交易日放量311亿元。盘面上,飞行汽车、小家电、金属铜、人形机器人等板块涨幅居前,ST板块、油气、电力、环保等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示: $软控股份(sz002073)$ 获机构资金买入,总买入净额为1.29亿元; $东方锆业(sz002167)$ 获主力做T,总买入净额为5904.30万元; $金盾股份(sz300411)$ 获机构资金买入,总买入净额为5365.07万元; $百川股份(sz002455)$ 获实力游资买入,总买入净额为3725.10万元; $北方铜业(sz000737)$ 获实力游资买入,总买入净额为3280.86万元。
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文虹早知

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