现在用常规的办法去看中国和西方阵营国家的经济，感觉有很大的假象，中国的消费不振，而类似日本一类的国家，消费非常旺盛。

如果只看消费，感觉日本处在大繁荣时期，其实恰恰相反，日本更像是在苏联崩盘之前。当年苏联崩盘的最后几年，商场货架上也是空空如也，民众拿着卢布，买不到商品，因为卢布大幅度贬值，工厂不敢生产，商店不敢售卖，生产了就是亏本。

现在日本也是这样，日元的快速贬值，让生产企业非常受伤。

比如说，一个日本企业，在日元兑美元1比100的时候进口了100美元的商品，花费10000日元。到国内卖12000日元，利率20%，他很高兴，卖完了这些货，他再去进口，发现汇率变成了120，他需要用12000日元才能买到之前10000日元的商品，也就是说，他白干了。

既然如此，那还要继续进口吗？

不，从逻辑上说，他会停止进口，然后把这些钱换成美元存银行，因为银行利息上去了。或者换成黄金，收益更高。

从数据上也支持我这个观点，我们可以看日本最近10年的进口总额，这个数据是按照日元计算的，所以从2022年之后整体呈现上升趋势，如果用美元计算，结果就完全不同了。

比如说2018年，日本进口总额7484亿美元，2023年则只有6803亿美元了，下滑了9.1%。

经历了几年全世界的大通胀，日本的进口总额居然下滑了接近10个百分点，从这个角度就能理解为什么日本商场里面会出现很多空货架了。

如果你是一个外国人，看到日元短短3年时间贬值了50%，你会不会去日本潇洒一把？

如果你是一个日本人，你看到几年前日元兑美元还是1比100，现在变成1比150，你会不会去商场把那些保质期长的商品都搬到家里，或者说趁着没有继续贬值，赶紧把以前想消费而不敢消费的事情都做了？

从另外一个数据也能验证我的这个判断：零售销售同比。

2020年以前，日元汇率相对稳定的时候，零售销售同比增长2%-4%就是正常的，但是2020年以后，日元平均每年贬值幅度超过10%，而日本的零售销售金额同比增幅在5%左右，这就可以简单的推算出日本消费数量每年下滑了5%。

所以当下的日本经济就是这么魔幻，从表面上看，一片繁荣，但是细分析之后，发现和苏联崩盘之前有着相似的情况。

为什么日本是这样呢？

其实日本的情况就是现在西方阵营的一个缩影，整个西方阵营缺产业。工业体系惨败破碎，根本无法形成一个整体，一旦某个环节出了问题，整个产业链宕机。

自身无法生产，就只能进口，所以我们看美国的进口数据和中国的进口数据，就完全不同。

2018年美国进口总额是25427亿美元，中国进口总额是21358亿美元；

2023年美国进口总额是38269亿美元，中国进口总额是25568亿美元。

5年时间，美国增长了50.5%，而中国增长幅度仅仅只有19.7%，中美相差了30个百分点。

值得注意的是，中国增长的这19.7%还是算上了很多战略物资的库存储备，特别注意的就是原油。这些年推行汽车电动化，对汽油的消耗有所抑制，汽车消费总量虽然没有下滑，但是也没有太大增长，柴油消费下滑了。

在这种情况下，原油进口和国内生产的总量居然是增长，其实也是一种应对国际局势变化的防范措施。如果把库存的因素排除，其实进口增长还不到19.7%。

随着后面新能源和半导体产业继续深入推进，进口总量会越来越少，进口博览会里面出现的农产品可能越来越多，高科技越来越少，因为高科技都国产了，不需要进口。

现在面临的局势就是西方缺产业，所以通胀无法下去，而中国自从2015年以后的产业扶持政策，让中高端产业在最近大爆发，爆发的速度太快了，导致内需市场出现消化不良的情况，迫切需要把海外市场迅速扩张。

现在对外扩张的速度还需要再快一点，特别是一些传统产业。

比亚迪的扩张速度是不错，2019年海外市场收入才195亿，2023年就迅速增长到1602亿，涨幅高达721%。可是比亚迪的汽车依然在国内进行残酷的价格战。

之所以如此，一个原因是老王要把外国品牌汽车在国内的市场份额压缩到10%以内，这种雄心壮志，你说他心里没有家国情怀，我还有点不信，这和他的某个紧抱美国大腿的新势力对手相比，完全是两个层次。

还有一个原因是国内很多行业内卷，导致消费能力逐渐下滑，消费降级，导致产品卖不出价格。

我在想一个问题，国内农业这么卷，为什么不出口呢？如果说出口太容易坏了，不像榴莲那么高价值，那为何不批量组织农业企业出海耕种呢？

房地产也是，国内的房地产公司出海，对很多国家的企业都是降维打击。教培行业都是，国内随便一个机构到海外，给外国人培训，那性价比都是贼高。

或许我不是业内人士，不了解相关行业的情况，也或许是大家害怕出海，觉得阻力太大。

我们太多行业亟需国外市场，国外市场增加10%，都能极大的减缓国内的压力。

其实现在有一个很好的缓解办法，但是我们不能做。

2008年经济危机时期也出现今天类似的情况，当时我们印了4万亿，然后大量购买美债，美国人有钱了，又用这个钱购买中国商品，中国制造重新加速。

现在谁敢这样做，印钱借给美国人买我们商品？

如果西方国家进口商品下滑，但是货架上的商品非常丰富，那才是真正大繁荣的前奏。

不过等我们企业出海，西方企业会大面积倒闭，他们已经没有机会了。

说到这里，又想说一下股市，今天早上我看到一个消息：据路透社报道，卡塔尔主权财富基金已同意购买中国第二大公募基金公司——华夏基金10%的股份。“据知情人士透露，卡塔尔投资局已同意从春华资本（Primavera Capital）手中购买华夏基金的股份。”此前，中信证券公告，同意第三大股东天津海鹏（春华资本为天津海鹏实控方）拟以不低于4.9亿美元的价格转让华夏基金10%股权，若此番交易能够落锤，卡塔尔投资局将成为华夏基金第三大股东。

现在全世界都被中国企业的竞争力吓到了，西方国家采用各种方式制裁，逃避，防范，而亚非拉很多国家选择入股，拥抱，融入。这两派立场非常鲜明。

对中国前景比较摇摆的居然是国内的投资者。民众宁愿把钱存在银行，吃一年1个点的利息，也不去抄底股市，这确实挺让人无奈的。

很多人都被房地产的情况吓到了，觉得会走日本90年代的老路，哎，怎么能把我们一个主权国家，和一个殖民地相比。

问题在眼前，就感觉无穷大，其实真正无穷大的问题在大洋彼岸。想解决产业空心化的问题，远远比解决房地产的问题难度大。

我们韬光养晦了40年，再加上改革开放之前的重工业基础，才走到今天，产业易败难成，其中的艰辛，只有总领过全局的人才能懂。

房地产嘛，一场大通胀就解决了，几年而已，不足惧。

结束

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