半导体显示行业景气度提升，供给端话语权不断向中国转移 大尺寸电视液晶面板价格率先大幅上涨后，显示器与笔记本电脑面板价格也开启了上涨。5月6日，TrendForce集邦咨询发布最新调研数据显示，5月上旬，65英寸电视面板、27英寸和23.8英寸显示器面板、11.6英寸和14.0英寸笔记本电脑面板价格均较前期出现小幅上涨。得益于产品价格上涨，面板产业链上市公司在2024年第一季度交出了一份亮眼的成绩单。东方财富Choice数据显示，A股市场面板行业56家上市公司，今年第一季度合计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长110.25%。 华鑫证券研报指出，随着韩日LCD产能逐渐出清，行业供给端话语权不断向中国转移。度过1季度淡季后，大型体育赛事及电商促销节将进一步拉动后续市场需求，预计LCD面板价格将继续维持温和上升趋势。建议关注：京东方A、TCL科技、彩虹股份、三利谱等。 英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生 ---------------- 据报道，英国智驾创企Wayve在官网披露消息，其在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。Wayve表示，此举将加快其体现的人工智能技术的开发和推出。随着Wayve人工智能模型的进步，Wayve的无图产品解决方案允许OEM有效地将车辆软件升级到更高级别的驾驶自动化，从而实现无需监管的驾驶模式。 点评：在人工智能技术的驱动下，当前自动驾驶已无限接近L3，达到了有条件自动驾驶，自动驾驶行业正处于重大变革前夕。特别是算力能力更强大的大模型推动下，有望加快L3及以上自动驾驶落地。此前印发的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》为符合资质的L3、L4自动驾驶汽车上路开启了准入通道，意味着国内自动驾驶兑现期正加速到来。根据弗若斯特沙利文数据，2022年中国L2-L3级车辆渗透率达到了31.5%，预计到2035年将进一步提升至85.7%。L4-L5级车辆预计在2027年左右开始加速渗透。中商产业研究院预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元，未来10年潜在市场规模超万亿元。A股相关概念股主要有$光智科技(sz300489)$ 、$中国汽研(sh601965)$ 等。 【中证聚焦】 革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代 ---------------- 据报道，美国佛罗里达大学的科研团队在无线通信领域取得了重大突破，成功研发出全新的3D通信处理器。该团队运用互补金属氧化物半导体制造工艺（CMOS）技术，成功构建了3D纳米机械谐振器。这种谐振器使得3D芯片能够处理多种不同的通信频率，从而极大地提高了数据传输的效率和可靠性。 点评：在传统的无线通信中，平面处理器受限于其二维结构，只能在电磁频谱的有限部分内运行。而3D处理器则打破了这一局限，不再受限于电磁频谱的有限部分，能够更广泛、更高效地利用频谱资源，实现更快速、更稳定的数据传输。3D通信处理器的应用前景广泛，它可以推动智慧城市、远程医疗保健、增强现实等多个领域的进步。A股相关概念股主要有$硕贝德(sz300322)$ 、$移为通信(sz300590)$ 等。 【要闻精选】 ○央行数据显示，中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。 ○国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元。 ○5月7日，联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布，据联发科介绍，该芯片支持提供个性化的生成式AI体验。 ○根据Counterpoint市场监测服务的最新研究，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。全球智能手机收入同比增长7%，创历史新高。 ○5月6日，峰飞航空科技2吨级eVTOL电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。 商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇 —————— 据报道，商业卫星在轨运管综合服务商航天驭星近日完成近5亿元B轮及C轮融资，由重庆数投及中山创投等领投，元航资本、君度资本等老股东持续加码。资金将主要用于航天器在轨运管关键技术研发、航天地面系统关键装备研发、卫星通信关键装备研发和全球航天地面基础设施的持续建设。 航天驭星专注商业卫星在轨运管，能够提供包括卫星及火箭测运控、数据接收、遥感卫星定标等在内的覆盖航天器全生命周期的服务，有偿服务的卫星、火箭数量已超330发，测控数传服务量连续3年实现了翻番增长。分析认为，国内高端手机等新兴领域对卫星互联网需求快速增长，叠加卫星导航、卫星遥感应用等因素驱动，国内商业卫星及发射需求呈爆发式增长。中研普华预测，未来5年至10年国内商业小卫星发射需求大于4000颗。商业卫星产业持续高景气，相关配套产业链公司迎来发展蓝海。 $陕西华达(sz301517)$ 公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品可以应用在各类航天器项目中，产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、火箭等航天各个领域。 $三维通信(sz002115)$ 子公司海卫通是国内第一家专业服务海事船舶终端客户的国际卫星运营商，拥有三千多艘船舶的卫星通信及船端信息化的运维经验和先发优势，公司拥有核心VSAT产品，可根据客户需求提供超高速且稳定的商用卫星宽带服务。 【投资聚焦】 >醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升 —————— 根据百川盈孚的最新报价，5月7日，醋酸市场价格继续上涨，醋酸市场均价为3104元/吨，较上一日上调53元/吨，涨幅1.74%。 去年在需求疲软，产能大幅增长背景下，醋酸行业产能利用率仍有74.22%。2024年预计仅有两套装置投产，新增产能一落千丈。随着国内外开工负荷下降、国内新增产能有限，2024年醋酸供给压力有望大幅减缓。醋酸在PTA中的单耗虽然只有0.04，但我国PTA产能在以每年千万吨级别的成长。预计今年PTA的新增产能可以带来约100万吨醋酸的增量需求。醋酸还能用于生产重要的光伏辅材EVA，预计2025年，全球新增光伏容量预计达到300GW，大约对应80万吨的醋酸。出口需求方面，今年前两个月醋酸出口量合计达19.03万吨，同比增长23.04%，出口需求好。供需共振下，醋酸价格有望继续上涨。A股中，可关注$江苏索普(sh600746)$ 、$华谊集团(sh600623)$ 等。 【产经透视】 世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功 ---------------- 糖尿病严重威胁人类健康。据报道，从海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）获悉，该院殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病病人，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。殷浩表示，未来课题组将聚焦干细胞来源再生胰岛组织的相关研究，进一步开发无需免疫抑制的“通用型”再生胰岛组织，从而为广大长期依赖胰岛素注射的糖尿病患者提供新的治愈疗法。 点评：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗。A股相关概念股主要有$中源协和(sh600645)$ 、$佐力药业(sz300181)$ 等。 【公司动向】 ○近日，由$捷佳伟创(sz300724)$ 自主研发，用于钙钛矿太阳能电池生产的关键设备——大规格钙钛矿涂布设备正式交付客户，将并入其研发中试线正式生产。 ○$莱茵生物(sz002166)$ 5月7日于互动平台表示，现阶段，公司已在多个生物合成产品方面取得多项专利，并获得一些全新结构的产品，公司合成车间建成投产后，相关产品将可实现规模化生产，预计将于2024年陆续上市销售。 ○$优刻得(sh688158)$ 与上海经海纬象生物材料有限公司签署战略合作协议。双方将各自发挥优势，共同打造AI合成生物研发平台、生物基材料智能化工厂。 ○$光庭信息(sz301221)$ 近期于2024北京国际汽车展览会中，与芯驰科技、Epic Games举办战略合作签约仪式，三方将充分发挥各自在智能座舱芯片、汽车电子软件、以及3D引擎技术方面的专业优势，联合打造智能座舱数字化创新体验，引领汽车产业的智能化、数字化变革。 ○$炬光科技(sh688167)$ 拟5000万欧元购买微纳光学元器件资产。 ○$天山电子(sz301379)$ 拟收购麒麟投资100%股权。麒麟电子是一家专注于液晶显示屏及液晶显示模组的生产型企业。 ○$赣锋锂业(sz002460)$ 拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发。 ○$弘信电子(sz300657)$ 子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司签订了《销售合同》，合同约定京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。 ○$大禹节水(sz300021)$ 子公司预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目。 ○$日丰股份(sz002953)$ 中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单。 ○$海亮股份(sz002203)$ 拟投资2.88亿美元建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园。 【资金观潮】 ○北向资金5月7日净卖出21.4亿元。工业富联、比亚迪、格力电器分别遭净卖出3.05亿元、1.94亿元、1.13亿元；贵州茅台逆势获净买入10.79亿元。 ○$宗申动力(sz001696)$ 5月7日涨停，成交额22.66亿元，换手率20.52%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4811.47万元并卖出4152.91万元，一机构净卖出3324.17万元。