► 统计局：5月，规上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.3%。社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%。全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平，同比下降0.2个百分点。1-5月，全国固定资产投资（不含农户）188006亿元，同比增长4.0%，其中，民间固定资产投资97810亿元，同比增长0.1%。

► 第一财经：最近几起企业补税事件引起市场关注。跟多位省级、市级税务人士交流得知，目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税，是日常工作，也是税务部门正常履职。毕竟税务部门主要负责税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理，发现偷逃税、少缴税行为，理应依法制止，否则就是渎职。

► 每日经济新闻：6月15日上海网签再次刷新纪录（1184套），创近3年历史成交量新高。“沪九条”新政之后，上海二手房市场出现改善。5月新政前二手房成交套数日均547.9套；6月1日至16日，日均成交维持在800.5套，较新政前增长超4成。

宏观经济

1、央视新闻：2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续，并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。

2、央行：6月17日进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有2370亿元1年期MLF到期

3、外汇管理局：5月，外资投资境内债券规模保持较高水平，货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高。

4、金融时报：今年以来银行“降息潮”仍在继续。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。

5、同程旅行：暑期欧洲旅游热度同比有较大幅度上升，其中尤以法国、德国增幅最大。6月前两周，国内主要城市7月飞往巴黎的机票预订热度同比增长超70%，巴黎当地的酒店预订热度增长近150%。

地产动态

1、统计局：5月，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%。

2、中指院：1-5月，我国新建商品房销售面积3.7亿平方米，同比下降20.3%，新建商品房销售额3.6万亿元，同比下降27.9%，降幅收窄。

3、统计局：1-5月，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米，同比下降11.6%。房屋新开工面积30090万平方米，下降24.2%。新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%。新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%。5月末，商品房待售面积74256万平方米，同比增长15.8%。

股市盘点

1、周一，上证指数报3015.89点，下跌0.55%，成交额3381.47亿。深证成指报9281.25点，上涨0.31%，成交额4134.60亿。创业板指报1806.19点，上涨0.83%，成交额1906.52亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。两市成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。盘面上，PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.03%，报17936.12点。恒生科技指数涨0.05%，报3709.35点。国企指数跌0.02%，报6373.48点。盘面上，环保、苹果概念、新能源汽车等板块涨幅居前，电力、饮料、紫光系等板块低迷。南向资金净买入37.8亿港元。其中，港股通（沪）净买入18.33亿港元，港股通（深）净买入19.47亿港元。

3、截至6月17日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3141.67亿元，成交金额24.63亿元。

4、两市融资余额：截至6月14日，上交所融资余额报7809.65亿元，较前一交易日减少19.42亿元；深交所融资余额报6907.87亿元，较前一交易日减少21.51亿元；两市合计14717.52亿元，较前一交易日减少40.93亿元。

5、中证报：公募REITs再度迎来爆款。近日发售的新疆光伏发电项目华夏特变电工新能源REIT公众发售配售比例0.223%，刷新公募REITs公众发售配售比例纪录。我国公募REITs市场已进入扩容提质阶段，建议关注低估值、基本面稳定项目的配置机会。

6、中证报：湖北证监局组织私募开展自查，通知要求各私募机构认真梳理管理人自身及所管理私募基金有关运作情况，所管理私募基金涉及量化交易，还需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。

7、财经头条App：巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于6月11日减持134.75万股比亚迪H股，每股平均价格为230.46港元，持股比例由7.02%降至6.90%。

8、中证报：5月23日至6月14日，约340亿元资金借道A股ETF“抄底”，主要流向代表A股核心资产的大盘宽基指数ETF。近期市场分歧明显。食品饮料、房地产板块及基建产业链均出现回调。后市可持续关注大市值低估风格，并持续跟踪地产成交及相关政策对需求的推动效果。

9、ST富通：公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，将被深交所终止上市交易，6月18日开市起停牌。

10、时创能源：公司最近推出了使用叠栅技术的组件，目前该组件业务尚在筹备中，未来市场不确定性较大。

11、捷安高科：孙公司捷安军工收到违规处理决定。捷安军工自2024年6月11日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。

12、湖北广电：公司持股5%以上股东楚天数字参与转融通证券出借业务，减持股份1140.16万股，占总股本1.0049%。此次变动后，楚天数字持股比例从26.8382%降至25.8333%。

13、东湖高新：拟出资20亿元设立全资子公司高新数科。新设全资子公司短期内将处于业务初始开拓期，部分拟投项目目前尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。

14、东晶电子（4连板）：经公司自查，向第一大股东李庆跃、第二大股东蓝海投控分别征询，均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

15、长城电工（3连板）：公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，存在交易风险。公司处于亏损状态。

16、长江通信（2连板）：目前生产经营情况正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。

财富聚焦

1、香港旅发局：5月访港旅客约340万人次，按年增两成，其中内地旅客占逾77%。1-5月，访港旅客按年增约八成。

2、证券日报：近期，多只债券型基金发布提前结束募集公告，仅6月以来，就有18只债基宣布提前结募。同时爆款债基频现，多只债基发行总规模均在70亿元以上。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。多地“车路云”一体化示范项目正密集立项，项目各地申报进展怎样？产业规模如何？车路云一体化遇到哪些问题？各个产业链投资有何机会？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #“聪明的车”与“智慧的路”如何并肩同行？

行业观察

1、统计局：1-5月，生产粗钢43861万吨，同比下降1.4%；生产原煤产量18.6亿吨，同比下降3.0%；生产原油8910万吨，同比增长1.8%；生产天然气1033亿立方米，同比增长5.2%。

2、邮政局：1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成733.1亿件，同比增长21.6%；业务收入累计完成6656.4亿元，同比增长11.6%。5月，邮政行业寄递业务量完成163.6亿件，同比增长21.3%。

3、IDC：第一季度，中国可穿戴设备市场出货量为3367万台，同比增长36.2%，伴随销量增长，市场出货节奏明显加快。

4、乘联会崔东树：2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到32平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍有改善，较最高时的2020年70平米一辆车更为合理。近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。

5、澎湃新闻：腾讯对《视频号橱窗达人“发布低质量内容”实施细则》进行修订，据最新的修订方案，“使用插件、AI等工具生成虚拟形象进行直播”“提供、售卖、教学或展示平台不提倡传播的内容，如讲解和售卖虚拟人代播软件”等涉及虚拟人/数字人直播，将被视频号明确列入低质量内容，并进行违规处理。

6、上海机场边检站：6月16日，浦东机场口岸单日国际客流突破10万人次，达到103213人次，创下近四年来的单日客流纪录。

7、苹果供应商TDK：在小型固态电池的材料方面取得了突破，这种新电池提供的能量密度为每升1000瓦时（Wh/l），固态电池能量密度实现100倍突破。

公司要闻

1、财联社：据悉，近日茅台经销商开会沟通“稳价”，号召经销商团结一心、不要低价跟风。贵州茅台对此未予置评。茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升，6月14日-17日报价分别为2300元/瓶、2330元/瓶、2320元/瓶、2320元/瓶。

2、36氪：据悉，台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。

3、Kedglobal：据三星内部人士称，三星电子将在年内推出高带宽存储器（HBM）的三维（3D）封装服务，预计这项技术将用于将于2025年推出的HBM4。

环球视野

1、央视新闻：6月17日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。

2、央视新闻：5月，由俄罗斯向欧洲供应的天然气与液化天然气占比为15%，超过美国（14%），为近两年来的首次。

3、韩国观光公社：1-4月，接待外国游客同比激增86.9%。中国大陆同比大增470.1%，日本增加85.7%，菲律宾（75.7%）、印尼（50.8%）等东南他国家出现了两位数增长。

金融数据

国内

1、央行上海总部：5月末，境外机构持有银行间市场债券4.22万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。主要托管券种是国债，托管量为2.24万亿元，占比53.1%。

2、新三板：6月17日，合计挂牌6136公司，当日无新增，成交金额1.13亿。三板成指报814.57，跌0.17%，成交额0.5亿。

3、国内商品期货：截至6月17日下午收盘，多数收跌。氧化铝、玻璃、20号胶、丁二烯胶跌超3%，鸡蛋、橡胶跌近3%，棉花、沪锡、苹果、棕榈油、国际铜等跌超2%，红枣、沪铜、豆二、沪铝跌近2%，燃油、铁矿石、沪镍、豆油、PTA等跌超1%；欧线集运涨近3%，尿素、沪铅、纸浆、沪金、沪银等小幅上涨。

4、国债：6月17日，2年期国债期货主力合约TS2409下行0.03%至101.774， 5年期国债期货主力合约TF2409下行0.03%至103.580，10年期国债期货主力合约T2409上行0.02%至104.765。10年期国债利率涨0.51BP，至2.26%；10年期国开债利率涨0.75BP，至2.34%。

5、上海国际能源交易中心：6月17日，原油期货主力合约2408，以597.2元/桶收盘，下跌4.9元，跌幅为0.81%。全部合约成交130320手，持仓量增加546手至55865手。主力合约成交50715手，持仓量增加3923手至23576手。

6、央行：6月17日，进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有2370亿元1年期MLF到期。

7、Shibor：隔夜报1.7830%，上涨5.10个基点。7天报1.8620%，上涨4.90个基点。3个月报1.9350%，下跌0.40个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2559，跌0.0028%，人民币中间价报7.1149，涨0.0028%。

9、上海环交所：6月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4005吨，成交额38.65万元，收盘价94.67元/吨，涨0%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌1.83%，报38102.44点。韩国KOSPI指数跌0.52%，报2744.07点。

11、美股：道指收涨0.49%，报38778.10点；纳指收涨0.95%，报17857.02点；标普500收涨0.77%，报5473.23点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.06%，报8142.15点；德国DAX30收涨0.37%，报18068.21点；法国CAC40收涨0.91%，报7571.57点。

13、黄金：COMEX黄金期货跌0.66%，报2333.7美元/盎司。

14、原油：WTI 原油期货收涨2.39%，报80.33美元/桶；布伦特原油期货收涨1.97%，报84.25美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：维持在1948点。

· “聪明的车”与“智慧的路”如何并肩同行？·

► 东方证券：“车路云一体化”应用试点申报及招投标获各地响应。1月15日，我国工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为2024-2026年，以推动智能网联汽车产业化发展。湖北武汉市在6月14日获市发改委批准了备案金额高达170亿元的“武汉‘车路云’一体化重大示范项目”。除已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在24上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。

► 国联证券：短期来看，部分城市项目开始落地，市场规模有望达千亿级；中长期来看，智能网联汽车市场增量空间广阔，在中性预期情景下，预计 2025 年、2030 年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为 7295 亿元和 25825 亿元，年均复合增长率达 28.8%。车路云一体化涉及的产业整体可分为智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台以及基础支撑四大部分。其中智能网联汽车价值占比最高，是整个智能网联汽车产业的核心。

► 华福证券：目前车路协同主要面临“两率低”问题，即路侧设备覆盖率不高且不均匀和车端设备渗透率低。一方面，C-V2X车联网路侧基础设施RSU覆盖率较低，未形成规模部署，缺乏全域打通；另一方面，车载终端渗透率较低，导致车辆间信息交互和协作能力不强。车路城协同基础设施建设主要集中在各城市示范区的部分道路路段，无法形成连续的智能网联环境，难以满足智能网联车辆规模化测试验证、数据训练、功能优化等需求，进而导致基础设施使用率偏低。

► 国投证券：试点内容主要包括，开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率 90%以上，并在重点路口和路段同步部署路侧感知设备和边缘计算系统；鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存车进行C-V2X车载终端搭载改造；建设跨域身份互认体系，支持跨车型、跨城市互联互认互通；开展规模化示范应用。从上述试点内容中总结出三条投资主线，1）云平台和路侧基础设施。2）商用车智能网联。3）自动驾驶。