► 财政部：1-5月，全国一般公共预算收入96912亿元，扣除特殊因素后增长2%，按自然口径计算下降2.8%。全国一般公共预算支出108359亿元，同比增长3.4%。证券交易印花税439亿元，同比下降50.8%。

► 第一财经：视频号暂停私募基金相关用户申请金融科普直播准入。此外，从6月27日起视频号对已取得金融科普准入资格的私募基金相关用户取消准入资格，被取消准入资格的视频号用户不可再于视频号进行金融科普类直播。

► 财经头条App：6月24日，多只头部宽基ETF成交额持续放量。其中，华泰柏瑞沪深300ETF单日成交额突破70亿元，以73.15亿元领跑市场。整体来看，成交额前五的宽基ETF单日成交累计突破200亿元。

宏观经济

1、发改委：开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等，丰富汽车后市场产品和服务，进一步促进二手车放心便利交易，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。

2、经济观察网：2024年暑期旅客运输即将于7月1日启动，长三角铁路预计发送旅客1.74亿人次，日均发送旅客280万人次，同比增幅3.5%。期间，长三角铁路部门计划开行旅客列车1341.5对，同比增加30.5对，增幅2.3%，努力满足旅客出行需求。

3、央视新闻：新疆吐鲁番市气温不断上升，这两天当地白天最高气温连续超过40℃ ，当地气象部门发布高温红色预警，未来几天，吐鲁番市最高气温还将攀升至45℃。6月23日15点左右，新疆吐鲁番市火焰山景区内巨型“金箍棒”温度计显示这一区域地表温度达到81℃。

4、巴克莱：预计亚洲新兴市场2024年整体GDP增长将达5.2%，较其3月发布的季度报告中4.8%的预测上调了0.4个百分点。将2024年中国GDP增长从此前的4.4%上调为5%，主要支撑因素是中国强于预期的一季度GDP数据。

地产动态

1、广东省：日前，深圳市、中山市两地公积金管理中心共同签署《推动深圳市中山市住房公积金融合发展合作协议》，标志着深中住房公积金进入新阶段。

2、海南省儋州市：支持常住人口购房需求。落户海南省户籍的，自落户之日起，在儋州市购房享本地居民同等待遇；非本省户籍人员，但在海南省实际居住满183天的常住人口，在儋州市购房享本地居民同等待遇。同时，支持企事业单位员工及人才购房需求。

3、广东省佛山市：7月1日起，将缴存余额倍数由原来的12倍调整为16倍。公积金贷款首付款比例应当不低于20%。

股市盘点

1、周一，上证指数报2963.10点，下跌1.17%，成交额3185.96亿。深证成指报8924.17点，下跌1.55%，成交额3770.17亿。创业板指报1731.51点，下跌1.39%，成交额1743.29亿。总体上个股跌多涨少，两市近5000只个股下跌，两市成交额6956亿，较上个交易日放量760亿。盘面上，无一板块上涨，科创板次新、MR、脑机接口、电商等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.00%，报18027.71点。恒生科技指数跌0.65%，报3677.51点。国企指数涨0.02%，报6441.16点。盘面上，饮料、电力、粤港澳、汽车零售、电影概念等板块涨幅居前；半导体、航空、医药、恒大系、消费电子、肝炎概念、新能源汽车等板块跌幅居前。南向资金净卖出21.19亿港元。其中，港股通（沪）净卖出11.50亿港元，港股通（深）净卖出9.69亿港元。

3、截至6月24日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3071.98亿元，成交金额31.34亿元。

4、两市融资余额：截至6月21日，上交所融资余额报7788.55亿元，较前一交易日减少28.29亿元；深交所融资余额报6909.57亿元，较前一交易日减少22.94亿元；两市合计14698.12亿元，较前一交易日减少51.23亿元。

5、中证报：北交所持续强化年报监管、加强监管问询。6月17日-6月21日，密集向10家公司发出年报问询函。从4月12日至今，共对46家上市公司的2023年年报开展问询，年报问询函数量大幅上升。

6、证券日报：今年以来，A股并购重组市场升温态势明显。截至6月23日，A股市场中127家上市公司更新披露了重大重组事件公告，同比增长约244.33%。

7、每经网：部分可转债近日出现踩踏式下跌。近期跌破面值转债数量明显增多的原因主要有两点，一方面，转债市场与权益市场联动性强，近日权益市场连续调整对转债市场形成明显拖累。另一方面，近期公布的宏观经济数据稳中趋缓，“供强需弱”特征依然明显。

8、上证报：截至6月20日，今年以来ETF及ETF联接基金已分红逾50亿元，较去年同期增长逾70%。另外，今年以来单只基金分红总额第一、第二的位置均被ETF占据，分红金额分别超过24亿元、12亿元。

9、方正证券：公司拟向北京市国有资产经营有限责任公司转让所持参股公司瑞信证券（中国）有限公司49%的股权，转让对价为8.85亿元。

10、屹通新材：目前公司主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉的研发、生产和销售，其中合金软磁粉可以作为下游企业生产磁粉芯和芯片电感的原材料，公司目前并不从事一体成型电感的生产。

财富聚焦

1、发改委：印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标；通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。

2、证券时报：截至6月14日，财政部已发行4期次超长期特别国债共1600亿元，其中，20年期400亿元，30年期850亿元，50年期350亿元。投资者认购积极踊跃，发行利率与二级市场收益率基本相当，社会评价积极正面。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。AI芯片加速向高性能和大功率方向发展，一体成型电感渗透率提升有望加速。什么是一体成型电感？有什么特性？应用领域有哪些？AI产业快速升温背景下，一体成型电感渗透率能有多高？未来市场空间有多大？目前竞争格局怎样？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #一体成型电感：算力时代大显身手

行业观察

1、发改委：印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。鼓励发展旅游专列、旅游公路、低空旅游等旅游新产品；支持打造一批演艺新空间；促进虚拟现实（VR）体验等文娱业态场景创新；拓展银发消费新场景，支持设立银发消费专区。

2、工信部：截至5月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.65亿个，比上年末净增2943万个；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2541万个，比上年末净增238.8万个；5G基站总数达383.7万个，比上年末净增46万个，占移动基站总数的32.4%。

3、生态环境部：将在全国沿海地市城镇建成区毗邻的65个海湾开展为期三年的拉网式海洋垃圾清理行动，明确了到2025年“65个海湾内岸滩垃圾得到及时有效清理，海面漂浮垃圾密度明显下降”，到2027年“65个海湾内海洋垃圾密度大幅下降，常态化达到清洁水平”等目标。

4、证券时报：NMPA批准了由日本制药公司卫材和美国渤健共同研发的新药“仑卡奈单抗注射液”，适应证为用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。下周，仑卡奈单抗注射液就将开出首张处方，患者自费一年的治疗费用约18万元人民币。

5、澎湃新闻：2023年度国家最高科学技术奖6月24日上午揭晓。国家最高科学技术奖2人，分别授予武汉大学李德仁院士、清华大学薛其坤院士。

6、群智咨询：2023年全球迷你发光二极管（Mini LED）背光电视出货量达320万台，较2022年成长10.7%，预计2024年出货560万台，年增73.3%。

7、Canalys：2024年，全球可穿戴腕带设备市场的出货量将增长5%，总量将达到1.94亿台。

8、Sensor Tower：5月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费近67亿美元，同比增长4.4%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过21亿美元，占全球总收入的32.1%。中国iOS市场排名第2，占19.2%；日本市场排名第3，占12.4%。

公司要闻

1、澎湃新闻：茅台将取消12瓶装飞天茅台的投放同时取消飞天茅台开箱，此外陈年茅台、精品茅台也传出将暂停发货。

2、21世纪经济报道：西部证券宣布收购国融证券点燃券商行情，而湖北省市国资旗下的长江证券等3家券商合并前景亦受到投资者看好。长江证券、天风证券回应没有收购计划。

环球视野

1、央视新闻：英国男孩奥兰·诺尔森接受手术，在颅内植入电子设备，以控制其癫痫发作的频率。他因此成为全球首个接受这类手术的人。

2、光明网：波兰总统杜达于6月22日至26日对中国进行国事访问。未来“一带一路”将进入竞争与合作交织的新阶段，应加强与其他倡议和项目的协调兼容。波兰应在东西方关系中发挥协调作用，避免“选边站队”以务实的态度加强与中国和欧盟的合作。

金融数据

国内

1、新三板：6月24日，合计挂牌6140公司，当日新增1家，成交金额1.23亿。三板成指报803.99，跌0.29%，成交额0.58亿。

2、国内商品期货：截至6月24日下午收盘，跌多涨少。碳酸锂、工业硅等跌超5%，玻璃、铁矿石等跌逾3%，焦煤、焦炭等跌超2%，沪铜、螺纹钢等跌逾1%，棕榈油、烧碱等小幅下跌；集运欧线涨超3%，短纤、鸡蛋涨逾2%，玉米、豆一等涨超1%，菜籽油、棉花等小幅上涨。

3、国债：6月24日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.03%至101.890；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.09%至103.820；10年期国债期货主力合约T2409上行0.15%至105.055。10年期国债利率跌1.20BP，至2.25%；10年期国开债利率跌1.80BP，至2.33%。

4、上海国际能源交易中心：6月24日，原油期货主力合约2408，以617.4元/桶收盘，下跌3.3元，跌幅为0.53%。全部合约成交127080手，持仓量减少633手至50493手。主力合约成交105365手，持仓量减少834手至28099手。

5、央行：6月24日，当日进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有40亿元7天期逆回购到期，实现净投放460亿元。

6、Shibor：隔夜报1.9800%，上涨2.00个基点。7天报2.0080%，上涨6.90个基点。3个月报1.9220%，下跌0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2618，跌0.0069%，人民币中间价报7.1201，跌0.0070%。

8、上海环交所：6月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量24000吨，成交额223.47万元，收盘价91.08元/吨，跌0.38%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.54%，报38804.65点。韩国KOSPI指数跌0.7%，报2764.75点。

10、美股：道指收涨0.67%，报39411.21点；纳指收跌1.09%，报17496.82点；标普500收跌0.31%，报5447.87点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.53%，报8281.55点；德国DAX30收涨0.89%，报18325.58点；法国CAC40收涨1.03%，报7706.89点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨0.69%，报2347.2美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收涨1.11%，报81.63美元/桶；布伦特原油期货收涨0.9%，报86.01美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：下跌1.2%，报1973点。

· 一体成型电感：算力时代大显身手·

► 证券时报：一体成型电感是绕线电感的升级版，具有结构稳定、效率高、保持优秀的电流及饱和电流特性，主要应用于消费电子、通讯设备、汽车电子等市场。芯片电感是一种特殊形式的一体成型电感，可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、FPGA、电源模组、笔记本电脑、矿机等领域。随着CPU/GPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有很高的要求。相比传统的铁氧体电感，采用金属软磁的一体成型电感，具有更高的效率、更小的体积，能够更好地响应大电流变化。未来金属软磁芯片电感有望成为大功率AI芯片的主流电感解决方案，目前英伟达H100采用的电感即金属软磁芯片电感。

► 中信证券：AI产业快速升温和算力需求高速增长的背景下，AI芯片加速向高性能和大功率方向发展，驱动相关材料的技术变革和需求放量，其中金属软磁芯片电感凭借耐大电流+小型化特性在大算力场景取代铁氧体电感并且渗透率提升有望加速，预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%，高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。

► 天风证券：AI算力需求迸发，作为AI算力提升的硬件基础，AI芯片升级迫在眉睫，催生了相关材料发展机遇。我们认为由于AI芯片高算力&高功耗及AI算力下沉两大发展趋势，金属软磁芯片电感有望加速渗透。根据测算，2024年全球AI服务器用芯片电感市场空间达9.9亿元，到2027年，市场空间有望达31.3亿元，24-27年CAGR高达46.8%，金属软磁芯片电感将占据AI服务器用芯片电感市场空间绝对份额。此外，2024AI手机&PC元年正式开启，未来已来，随着算力下沉，金属软磁芯片电感在手机&PC领域潜在应用空间同样值得期待。

► 国信证券：根据中国电子元件行业协会的统计，到2022 年底，预计将有 70%的功率电感采用一体成型电感，全球一体成型功率电感市场规模将达到 226 亿元，国内市场规模将超100亿元。主要驱动力来源于汽车电子、5G 和物联网。美、日、中国台厂商占据全球一体成型电感八成产能份额，中国除港澳台地区的厂商加速追赶。一体成型电感专利技术最早由美国Vishay掌握，并授权给日本、中国台湾等地厂商，目前美国Vishay、日本TOKO（已被村田收购）、中国台湾的乾坤和奇力新几家厂商占全球总产能 80%以上，行业集中度高，中国大陆拥有最大的市场，本土厂商于近年逐步开启国产化步伐。