供应紧张叠加库存降至3年低点　工业磷酸一铵大幅涨价 —————— 根据百川盈孚数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。目前，磷酸一铵供应偏紧，市场需求提升，交投氛围良好，市场挺价运行。 目前工业级磷铵多停报停签，由于下游拿货积极，导致供应端货源紧缺，主流企业主发预收。由于需求向好，工铵市场供不应求，工业级磷铵市场涨声一片。预计短期内工铵市场价格走势上行，具体还需持续关注下游需求情况、成本动向及企业开工情况。根据百川数据，截至5月10日当周，行业库存3300吨，相比年初31400吨下降90%，库存处于近三年历史低位。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨，磷矿石终端市场需求好转，部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升，对磷酸一铵价格形成利好支撑。A股中，可关注$川恒股份(sz002895)$ 、$川金诺(sz300505)$ 等。 【投资聚焦】 >五部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动　充电桩产业链将迎来正向驱动 —————— 工信部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。 中国汽车工业协会数据显示，从2020年7月开展新能源汽车下乡活动至2022年，我国新能源汽车下乡车型销量从39.7万辆增加至265.98万辆，三年带动新能源汽车下乡车型累计销售超410万辆，将推动与之相配的充电桩需求高增。此外，此前相关政策还提出要“适度超前”建设充电基础设施，并到2030年前实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。在下乡政策推动下，充电桩整桩制造企业以及充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。可关注$双杰电气(sz300444)$ 、$盛弘股份(sz300693)$ 等充电桩公司。 〇杭州临安拟收购一批商品房 机构看好去库存政策前景 ———————— 据杭州市临安区住房和城乡建设局消息，临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m，收购房源需搭配一定比例的车位。日前，南京市也出台了《南京市规划建设保障性住房实施方案》，在筹建方式上，可适当改建或收购二手房用作保障房，盘活利用闲置土地和房屋。 @国投证券研究所 认为，中央政治局会议的地产行业政策表述较为积极，保交楼工作2024年有望持续，改善地产供需关系也为未来政策推进重点，后续去库存相关的具体政策细则落地值得期待。地产行业下行态势改善可期，助力地产链消费建材估值提升。 $伟星新材(sz002372)$ 形成了管道、防水净水、采暖等完整的舒适家居系统解决方案; $兔宝宝(sz002043)$ 是装饰板材行业龙头，在成品家居业务领域积极落实“零售+工程”双轮驱动战略。 〇五部门推进新能源汽车下乡 将落实充换电设施补短板 ———————— 工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月-12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动;落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者随着续航里程的提升，续航焦虑已得到缓解但补能焦虑依旧存在。主流车厂积极布局800V高压平台，以实现快速充电、提升用户体验。 @上海证券研究所 认为，高压快充需要车、电池，桩三者协同，桩是必要一环。从经济性角度高压快充能够有效降低充电时间，充电量、枪效更高，有望进一步带动充电桩发展，体现制造端高压快充需求的增长以及运营端充电站收益率的上升。 $盛弘股份(sz300693)$ 是具备核心技术实力的充电桩上游设备提供商，产品主打中高端品类; $道通科技(sh688208)$ 推出了一系列高功率超充桩、小直流桩、商用交流桩等产啦。 〇百度首发L4级自动驾驶大模型 首批将部署千台无人车 ———————— Day5月15日，百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车)百度方面表示，将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。 @东方证券研究所 认为，国内外企业加码Robotaxi，无人驾驶商业化提速。在国内政策许可和高阶智驾系统软硬件技术成熟的推动下，我国汽车行业有望于2024年迈入L3智驾时代。智能驾驶产业链中，关注智驾传感器电子零部件厂商、芯片供应商等环节。 $联创电子(sz002036)$ 车载镜头和影像模组产品广泛应用于智能驾驶领域; $永新光学(sh603297)$ 在车载激光雷达领域已进入规模化生产阶段，今年一季度新获得禾赛标配型激光雷达定点及图达通905纳米的激光雷达部件定点。 【独家参考】 >海兰信：海底数据中心出海布局非常明确 —————— $海兰信(sz300065)$ 在业绩说明会上表示，公司海底数据中心目前在上海、广东等地已有非常明确的待签订单，具体项目落地的签约请关注公司公告。今年3月公司在深汕合作区召开了大湾区UDC项目洽谈促进会，计划在汕头第一期落地100个舱为广东的科技企业提供服务。公司将在今年登陆上海，坐稳珠江口，终将逐步出海走向世界。今年是公司国际化的重要起步年份，海底数据中心的出海布局也会非常明确，将对业绩的长期增长提供支撑。 >美农生物：公司酶解蛋白饲料原料能够提高蛋白质利用效率 —————— $美农生物(sz301156)$ 接受机构调研时表示，公司顺应玉米豆粕减量替代政策方向，生产的酶解蛋白饲料原料通过生物酶解技术将大分子蛋白质分解为小分子肽，能够提高蛋白质利用效率；公司生产的营养性饲料添加剂缓释氮源，能实现“1:5替代豆粕”。公司产品依托自有核心技术，通过系统解决方案，能够帮助终端客户缓解蛋白质原料短缺的压力，降低饲养成本，提高养殖效益。 公司募投项目之新建饲料相关产品生产项目设计年产饲料添加剂相关产品47,000吨，其中酸度调节剂24,000吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂23,000吨/年，目前已投产使用。随着募投项目的逐步投产，产能将进一步扩大，生产效率得到提升，产品综合竞争力将进一步增强。公司将加强营销队伍建设，积极开展市场活动，进一步拓展国内外市场。 【财经要闻】 >吴清：优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强。 >证监会：2024年重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为。 >五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动。 >国家发改委：国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。 >两部门：完善再生资源回收体系，支持家电等耐用消费品以旧换新。 >IDC：预计未来五年中国IT统一运维市场的复合增长率为3.7%。 >北京低空经济产业发展联盟成立。 【公告淘金】 >$常青科技(sh603125)$ 拟以100亿元投建高分子新材料生产基地。 >$蒙泰高新(sz300876)$ 控股孙公司购买碳纤维生产的热工设备。 >$浙农股份(sz002758)$ 下属控股企业成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库。 >$盘江股份(sh600395)$ 拟收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权。 >$诺力股份(sh603611)$ 子公司拟12亿元投建智能物流设备生产基地。 >$福达股份(sh603166)$ 拟定增募资不超过3亿元，用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目。 >$海新能科(sz300072)$ 公司拟开展生物柴油推广应用试点工作。 >$陕西黑猫(sh601015)$ 拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售。 【龙虎榜看台】 >资金流入房地产、ST等板块 —————— 周三，市场全天震荡走低。截至收盘，沪指跌0.82%报3119.90点，深成指跌0.88%报9583.54点，创业板指跌0.90%报1838.89点。两市共计成交7611亿元，较上个交易日缩量635亿元。盘面上，房地产、ST板块、磷化工、贵金属等板块涨幅居前，证券、电力、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $顺威股份(sz002676)$ 获买一主买，总买入净额为7335.53万元； $北化股份(sz002246)$ 获机构资金买入，总买入净额为6669.86万元； $国盛金控(sz002670)$ 获实力游资买入，总买入净额为5503.06万元； $中核科技(sz000777)$ 获实力游资买入，总买入净额为50120.12万元； $新研股份(sz300159)$ 获机构资金买入，总买入净额为4490.46万元。