昨天的中阳反击，相信让很多人开始信心复苏！收盘后一揽子维稳利好的出现，更让市场做多热情开始升温！希望大A能够持续性反击，冲上3000点！如此大A才算真正稳定！就看这两大维稳政策能否真正引来增量资金！分别是：

1、国务院：加大力度吸引和利用外资 一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新等！

2、发改委：用“有形的手”引导各类资本摒弃“挣快钱”浮躁心态！

一旦大盘触底反击持续向上冲击，那自然就是赛道为王的炒作盘面再度卷土重来，昨天科技已经大爆发，而当前赛道的核心是什么？大家心中也有了定位！炒作逻辑依然不变，就看哪些赛道迎来重磅利好刺激，然后率先成为市场追捧的对象！今日两大超级赛道迎来重磅利好！分别如下：

一、万亿市场沸腾！广东推出全国首份省级氢能高速实施方案！

（一）、上游氢能

1、制氢

国家能源集团、中国石化、鸿达兴业、华昌化工、金通灵、深冷股份、中泰股份、滨化股份、美锦能源、卫星化学、东华能源、嘉化能源、航天工程

2、氢气储运

鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工

3、加氢站

中国石化、鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星化学、浙能电力、嘉化能源、金固股份

（二）、燃料电池汽车

1、燃料电池系统

亿华通、上海重塑、潍柴动力、国鸿氢能、新原动力、雄韬股份、大洋电机、Ballard、Hydrogenics、丰田汽车、德威新材、东方电气、全柴动力、江苏清能、德尔股份、宗申动力

2、储氢瓶

中材科技、京城股份、天海工业、富瑞特装

3、DC-DC转换器

英威腾

4、空气供应系统

雪人股份、汉钟精机、毅合捷

5、电堆

新原动力、神力科技、潍柴动力、国鸿氢能、Ballard、Hydrogenics、丰田汽车、大洋电机、东方电气、雄韬股份

6、质子交换膜

3M、Core、旭化成、旭硝子、东岳股份

7、催化剂

英国JM、日本TKK、美国E-TEK、德国BASF、贵研铂业

8、双极板

安泰科技

9、气体扩散层

日本东丽、Ballard、德国SGL

10、膜电极

鸿基创能、武汉理工新能源、雄韬股份、新源动力、美锦能源、CORE公司、3M、科力远、道氏技术、江苏擎动、星云股份

11、整车

美锦能源、中通客车、宇通客车、康盛股份、东旭光电、上汽集团、福田汽车、东风汽车、长城汽车、金龙汽车、潍柴动力

二、英伟达股东大会：黄仁勋“涨薪”六成 希望开辟工业机器人新赛道！

工业机器人的重点其实就是人形机器人，替代相关工业人力资源！产业链如下：

（一）、减速器：产能有限、扩产困难、现有受益1、巨轮智能

2、绿地谐波

3、中大力德

4、汉宇集团(谐波减速器)

5、吴志机电(欧洲瑞诺、谐波)

6、上海机电(纳博、RV)

7、双环传动(RV)、秦川机床(RV)、国茂股份

（二）、伺服系统/电机、控制系统：

1、江苏雷利、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能、科力尔、兆威机电、克来机电、科尔摩根、纳诺达克、日系的多摩川等

2、禾川科技

3、信捷电气、新北洋、弘讯科技、英威腾、维宏股份、汇川技术、华中数控、微光股份、卧龙电驱、峰绍科技、柏楚电子等

（三）、热管理：

1、三花智控、盾安环境、银轮股份等

机器视觉、3D传感：

1、凌云光(机器视觉中国龙头)、奥普特(机器视觉零部件国产龙头)、矩子科技、天准科技、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份、神思电子、佰奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等

2、联创电子等

3、奥比中光：3D传感平台型公司建议关注国内3D传感领军企业

（四）人工智能：

1、科大讯飞、汉王科技、云从科技、拓尔思

自本体制造、系统集成：

1、埃斯顿(焊接、光伏、锂电领域机器人龙头)

2、迈赫股份(汽车智能制造装备系统)

3、江苏北人、机器人、派斯林、新时达

4、克莱机电、奥联电子、埃夫特、拓斯达、科大智能、博实股份、亚威股份、蓝英装备、爱仕达等等

【机器人分解】

机器人核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件：减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。机器人整机净利率相对低，需优选下游高景气标的，如埃斯顿。

工业机器人的产业链包括：

1、上游核心零部件生产

2、中游本体制造/系统集成

3、下游系统应用集成

以上信息仅供参考学习！不作为投资依据！据此操作，风险自担！投资有风险！入市需谨慎！