钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展 —————— 据报道，近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森将向希倍动力采购总额超过3000万元人民币的钠离子电芯，应用于车载动力、AGV、叉车、家庭储能和工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅仅5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余笔，最大金额超3亿元。 钠离子电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，应用前景广阔，未来有望在部分市场和领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。 $星云股份(sz300648)$ 公司业务覆盖钠电池领域，公司检测设备和技术可应用于各类新型锂电池、钠电池的测试。 $普利特(sz002324)$ 公司钠离子电池能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，同时安全、倍率和低温等性能优于锂离子电池。循环性能方面是国内领先水平，并已通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。 【投资聚焦】 >国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司 —————— 据媒体报道，高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。 高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。高盛重申未来几年HBM供不应求的观点，表示需求预测的上调幅度，超过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。 分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。A股公司中，可关注$华海诚科(sh688535)$ 、$香农芯创(sz300475)$ 等。 【独家参考】 >永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产 —————— $永贵电器(sz300351)$ 在投资者互动平台表示，公司目前充电枪技术能满足电压1000V，电流600A的大功率要求，大功率液冷充电枪目前已形成批量生产。此外，公司有成系列的风电连接器产品，主要应用于变桨控制系统、滑环、机舱控制柜等设备内和设备间的连接，可为用户提供线束集成、机柜集成等整机连接解决方案。同时公司也随时关注风电的发展需求，积极进行产品迭代开发。 >海陆重工：核电产品订单充足 —————— $海陆重工(sz002255)$ 接受机构调研时表示，公司在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首件（台）制造任务，设备供应堆型包括但不限于二代+堆型、三代堆型（华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR）、四代堆型（高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆）以及热核聚变堆（ITER）等国内外主要核电机型。公司依托优质的产品，良好的信誉，已成功为各大核电工程公司及各相关涉核单位提供相应的产品。目前核电产品订单充足，投资新建的公司第四代核级容器技改扩建项目，能有效弥补核电制造产能需求，该项目总投资1.2亿元，可形成年产高温气冷堆金属堆芯支承12套、钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体10套、安全注入箱20套、堆内构件吊具4套、一体化堆顶存放架8套、自动泄压系统鼓泡器20套、其他核级容器100套。 【财经要闻】 >国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。 >工信部：1-4月份集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。 >工信部：1-4月份规模以上电子信息制造业实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%。 >乘联会：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。 >工信部辛国斌：推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道。 >生态环境部：加快研究发布电力、煤炭、燃油等重点产品碳足迹核算方法和碳足迹因子。 >全国首例退市公司融资融券担保证券处置完毕。 【公告淘金】 >$吉电股份(sz000875)$ 拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。 >$莲花健康(sh600186)$ 公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。 >$广电运通(sz002152)$ 拟收购广电五舟10%股份，实现控股。 >$光峰科技(sh688007)$ 再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。 >$微导纳米(sh688147)$ 拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等。 >$格力博(sz301260)$ 拟1亿元-2亿元回购公司股份。 >$华亚智能(sz003043)$ 拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。 >$新宙邦(sz300037)$ 收到海外电池公司《供应商选定通知书》，预计增加收入约3.16亿美元。 【龙虎榜看台】 >资金流入有色金属、光伏等板块 —————— 周三，市场冲高回落。截至收盘沪指涨0.05%报3111.02点，深成指涨0.25%报9414.98点，创业板指涨0.27%报1811.07点。两市共计成交7084亿元，较上个交易日缩量333亿元。盘面上，有色金属、光伏、固态电池、AIPC等板块涨幅居前，虚拟电厂、啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $同星科技(sz301252)$ 获买一主买，总买入净额为7778.88万元； $欣锐科技(sz300745)$ 获机构资金买入，总买入净额为4540.40万元； $光大同创(sz301387)$ 获买一主买，总买入净额为4075.52万元； $陕西华达(sz301517)$ 获实力游资买入，总买入净额为3319.39万元； $湖南黄金(sz002155)$ 获机构资金买入，总买入净额为3145.07万元。