一、热点前瞻（07.01）

热点一：稀土永磁

逻辑概述：稀土管理条例自2024年10月1日起施行。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。

点评：稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。

相关公司：北方稀土、盛和资源、中科磁业、中国稀土、银河磁体。

热点二：水利建设

逻辑概述：水利部消息：“长江2024年第1号洪水”在长江中下游形成。预计未来一周，长江中下游干流城陵矶以下河段将面临全线超警的形势，九江河段最大超警幅度约1.0米。受持续强降雨影响，长江中下游洞庭湖、鄱阳湖等多条支流发生较大洪水过程。

点评：发改委安排预算内投资1.5亿元，支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

相关公司：三和管桩、青龙管业、舜禹股份、凌霄泵业；

热点三：存储芯片

逻辑概述：七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

点评：据首创证券测算A股半导体指数估值低于美股半导体指数：PB方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为3.2倍、10.5倍。PS方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为5.5倍、13.4倍。

相关公司：香农芯创、雅克科技、深科技、德明利。

热点四：工业机器人

逻辑概述：6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。

点评：1-5月份，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。

相关公司：创世纪、宇环数控、拓斯达、江苏雷利。

二、操作策略

上周五两市指数分化，创业板指下跌1.16%，沪指上涨0.73%，一直表现较为稳定的券商板块，午后出现跳水收跌2.02%，影响整个盘面情绪，造成资金情绪不稳。两市指数短期趋势向下，抢反弹一定要控制仓位，留大部分仓位耐心等趋势转强，资金情绪回暖。

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