团部突然接到上级机关的指示，说在曼布一带国境线上、发现了敌人电台活动。因此、团部责令侦察排限期查获，并将特务押送上级机关审问。
第二天，团部侦察员廖华就奉命出发了。他像只山猫、沿着弯弯曲曲的界河、东溜溜、西串串，不但用自己的眼睛和耳朵搜捕秘密，同时也用自己敏感的鼻子到处寻找一猎味」。
边疆是一片和平幸福的景象：娃娃们都在忙民族学校、姑娘们都在忙着缝制新的衣裙、老坐在幽美的椰子树下、一面给小伙子讲故事、一嚼着槟榔…………
各据点上的边防军，在规定的时间中，帮助群众搞生产。曼养的那个班，在教傣族人怎样提高谷子的产量，曼布的那个连、在给布郎人修堤坝、曼凹的那个排、在帮爱尼人开荒地…………
—但是人们没有忘记过去那些该诅咒的苦难的岁月没有忘记界河那边蒋军威胁、各族民兵正在各个隘口上警惕地守望着、保卫自己的家乡和伟大的祖国边境、保卫着人们的和平劳动。
虽说廖华精通三种民族语言、沿线都有自己忠实可靠的「眼线」，可是这次翻了七座大山、串了十六个寨子，却没有摸到一点自己要找的线索。那么那部该死的电台到底藏在哪儿呢？
现在只剩下最后一个寨子——曼别没有去过。他想那边民兵多，群众觉悟高、而且有民兵队长冯岩那个小伙子、敌人是不容易站住脚的。但是为了忠于自己的职务、他仍然向曼别走去。
曼别寨子的生活本来是很平静的，但是这几天却发生了一件不平常的事情：那天民兵队长岩良从大箐山上打猎回来、走到第三道山梁子那边的岩洞口碰到一个「帕把」（傣族的云游僧人）。
这帕把有四十来岁，带了一只狗。狗凶得像一只狼、一见岩良就狂吠起来。不是那个帕把立刻喊住背在岩良肩头的死鹿，差一点给那恶狗拖走。
这一带本来只有三个帕把，岩良都认识，却不曾见过这个帕把。当时，岩良和帕把拉了话、知道他刚来两三天。岩良于是按照傣族的礼节，抓起帕把的手腕拴线——这是傣族最隆重的礼节。
第二天，全寨子都知道来了帕把，最初听说带着狗、都觉得奇怪，但是在傣族人民心目中、帕把总是最高尚的人，也就不再多想了。有些人家，还去岩洞给那帕把送饭。
这几天、曼别本来正忙着修一条一千九百米长的长沟、准备引水浇地。在初开的那几天，人人积极个个卖力。后来想偷懒的人，就藉着给帕把送饭的理由、不来劳动了。大伙对他们很不满意。
廖华走进寨子的时候、人们正在月光下开会。大伙正在批评那些手懒脚懒的人、他们找出最刻薄的话嘲笑他们、讥讽他们、搞得那几个挨批评的人、垂头抱膝、哑口无言。
廖华一听说来了一个帕把、感觉挺惊讶，冯岩是队长又是模范怎么没汇报呀？他知道这一带有三个帕把、都在深山老林里修道、怎么忽然到这里来了呢？他便从人群中拉出冯岩来、想问个究竟。
他们走到一个僻静的竹林里，廖华详细地问了这个帕把的情况。一听说帕把带着狗、更引起他的怀疑。但却没有向冯岩表示出来、他知道傣族人是很信赖和尊敬帕把的。
他们从竹林里出来，廖华决定去串串缅寺。按照规矩，帕把在附近有缅寺的地方落山，应该来拜看缅寺的。因此、廖华心想也许缅寺里的大佛爷知道这个帕把的底细。
廖华穿出竹篱笆拦成的小路、走进了寨尾的缅寺。佛爷和和尚、正围坐在饭堂里闲聊天。廖华是他们的熟朋友，用不着客套，就坐下聊了起来。
他们闲聊了一阵，话题就自然而然的扯到帕把身上。大佛爷很不高兴的说：「他看不起咱这小寺院还没有来过呢！」二佛爷插嘴说：「那个帕把也真奇怪、听说还带着一只狗哩！…………
廖华接着说：「这一带的三个帕把我都见过，可没带狗的呀！」大佛爷笑着说：「中国的帕把是不兴带狗的，他也许是外国来的吧？外国的帕把还兴许带猴子作伴哩！—说的连小和尚都咯咯的笑了。
廖华离开缅寺之后，觉得大佛爷对帕把的态度无意中给自己撑了腰，他再用不着在政策上顾前顾后了。说不定就是那个帕把，操纵着那部电台呢？
廖华回到了冯岩家，把刚才在缅寺了解的情况告诉他说：「可得注意呀！这是外国来的帕把！」冯岩满有信心地说：「老廖、你放心、帕把不会做坏事的。」
廖华耐心地把美蒋特务最近在国境线的破坏活动、和附近发现特务电台的情报、告诉冯岩。冯岩仔细想了想、急性子就忍不住发作了。他抓住廖华的手、要他同去盘查一下那个外国来的帕把。
他们披着月色，穿出寨子、一口气就爬完两道高山梁子。马上又连着下坡那个岩洞就在第三道山梁子的半坡上。
当他们刚刚上到那道梁顶时，下面半坡上的狗突然狂吠起来。奇怪！从梁脊到坡下、长满密集的参天大树、下面半坡上的狗怎么能看清他们的行动呢？
廖华急忙拉了冯岩一把，两人于是在一棵吊满藤须的大青树旁蹲下。下面那只狗的吠声、也跟着轻微下来。于是一切又恢复寂静。
当他们再度立起身子、隐蔽地下了几步陡坡，那只狗又突然尖声嚎叫起来。廖华想：这可能是一只受过训练的警犬！
廖华立刻决定不再继续下坡，经验告诉他：绝不能打草惊蛇！立刻回去再慢慢想办法。他于是用臂膀碰了一下冯岩，对他做了一个回去的手势，他们两个就顺原路回去了。
第二天清晨，廖华化装成一个傣族人，和冯岩一道去给帕把送饭。
他们一直走下第三道山梁子，还没有听见一声狗吠。这使廖华心急起来、难道昨晚的行动、惊走了那个帕把吗？
可是当他们快走近岩洞，那只狗却悄悄地从树丛中蹿出来。它一声不响、摇着尾巴、仿佛奉了主人的命令，来迎接送饭的客人。
廖华的估计果然没错、这是一只警犬！耳朵又尖又长、眼睛又明又亮、身材又高又大、满身光滑的麻栗色的毛，一看就知道是一只机警的狼狗。
走到离岩洞只有五六步的地方、狼狗发出一阵亲切的叫声。帕把弯着身腰、撩起肩头披散的绸帕，从阴暗的岩洞里走出来。
他的外貌、举止、动作、和所有在缅寺常见的佛爷一样。光头、光臂和赤脚。不过这位帕把、肩头的帕是最好的红色印度纱。晒得微微发黑的马脸上，显得比一般佛爷沉着和粗野。
廖华和冯岩按照傣族的礼节跪下（显然这种礼节解放后很多人自动废除了一，然后冯岩掏出白色丝线、给帕把拴线。他故意把祝词念长、好让廖华进行工作。
廖华早就选好了自己的位置，恰恰跪在岩洞对面。他首先观察了周围的地形、随着就机警地注视洞内、洞内漆黑一团、什么也瞧不清楚。
于是，他用敏感的鼻子开始工作。打算嗅出一点藉以帮助发现线索的气味。这工作立刻见效了！洞内飘散着一股烟味——这是一种又清又纯的上等纸烟的气味。
为了证实自己的嗅觉，他用锐利的目光在洞口附近搜索，他发现就在自己脚边的草丛中，有两个纸烟屁股。廖华趁帕把不注意的时候、偷偷地把它捡了起来。
冯岩念完祝词，他们就送上菜饭。帕把用傲慢的口气，问他们的姓名。廖华回答说自己叫岩康。随后、帕把又问寨子上的人口和目前的生产情况、他们就胡乱地回答了几句。
他们从帕把那里回来，半路上，廖华问冯岩觉得这个帕把是好人还是坏人？冯岩说：一是个真帕把呢，我估量他不会做坏事。
廖华掏出刚才捡的烟屁股，问冯岩：一你知道帕把是不沾烟酒的，如果他真是一个帕把，为什么会抽美国骆驼牌纸烟呢？」冯岩一看这烟屁股不禁「啊！」了一声、惊住了。
冯岩是个性急的人，便责怪廖华说：「你为什么不盘问他？走、去查他！」廖华拉住他说：「不要急、咱们先回去、想想办法，他总逃不出咱们的手掌。
第二天，冯岩和廖华按事先商定的『调虎离山计」分别进山了。廖华仍然是傣族打扮、顺着昨天的道
路爬上山梁。冯岩背着刀枪、到岩洞下面的菁沟子里去打猎，为防止扑空、事先带了一头小死鹿。
冯岩在沟边的野草丛中，转了一个圈子，并没有瞧见一头野物。他就按照预定的计划、「砰砰」地放了两枪。
冯岩放下枪和大挎包、从挎包里掏出死鹿来、开始剥皮。不久、那只狼狗从上面吠着下来、冯岩不慌不忙地把麂肉掷过去。
狼狗嗅了嗅鹿肉、又接着狂吠。怎么办呢？预定的计划一开头就失败了。它连鲜嫩的麂肉也不吃呀！
冯岩心想一定得诱住这条狗，哪怕自己被它咬死、也得完成廖华交给自己的任务。于是他一连掷过去十来块鹿肉、可是那机警的家伙一块也不吃。
这时，那狼狗嚎叫得更响了、震动得山谷发出清晰的回音。瞧它那种前伏后弓的凶恶样子，似乎想一下子就扑到冯岩的身上
在上面岩洞里的帕把，一听到沟下的枪声和狗咬，立刻钻出岩洞，站在高土墩上观看坡下发生的事情、接着他就下坡了。
早就隐蔽在岩石后面的廖华、瞧见帕把下了坡他一蹦跳出来，就溜进了岩洞。
廖华进入岩洞、只见阴暗的洞里点着一支蜡烛石桌上摆着一大叠没画完的地图、一部轻便的收发报机、一支枪和三盒子弹…………这一切、证实了这个带警犬的帕把的确是个特务。
廖华拿起枪来、跑出岩洞、向山坡下追去。
这时，帕把奔坡下走来，狼狗叫得更厉害了。冯岩为了使廖华安心在洞里工作、就想办法尽量拖长时间。于是在狼狗得寸进尺的狂吠下、故意向后退缩、狼狗也跟着向他冲来。
他急忙把身子一闪、倒举起枪把，向它脊骨打去。只听得一声短短的嚎叫、狼狗跑走了。
冯岩盘算那狼狗决不会因此而罢休，果然它没跑几步就扭转身来、向他猛扑。勇敢的冯岩并不慌张，他急退几步、将身子闪过、抡起枪把、和狼狗撕打起来…………
帕把并没有喝止警犬，他边走下陡坡、边在欣赏警犬的扑人动作。等他快要下到谷底，他瞧清了，原来是昨天来送饭的冯岩，心里不禁有点奇怪、怎么他今天又来了呢？
帕把一不小心，踩着一块血淋淋的鹿肉，差一点把他滑倒。他朝脚下一瞧，还有八九块丢在周围枯黄了的落叶上。他立刻意识到可能发生什么事情了。
这时，他瞧见冯岩一双血手，已经使劲地掐住了警犬的喉咙、眼看那狗就要死了。帕把就像警犬一样冲下坡来。
帕把跑到冯岩身后，拾起冯岩那支火药枪、高举起枪把、向冯岩的后脑猛然劈下。冯岩晕倒了。
帕把蹲在警犬身边，绝望地摸了一下它的身子警犬满嘴血渍，已经奄奄一息了。他愤然扭转身子、拔出冯岩的腰刀、打算结束他的性命…………
他刚举起腰刀、廖华已经赶到，用枪对着他的后背、大声喝道：「不准动！把刀丢下！」于是这个伪装的帕把就乖乖地被擒了。
三小时之后，廖华同苏醒过来的冯岩，将帕把和岩洞里的作案工具、一并带回曼别。
全寨子立刻轰动起来、田地上的人也纷纷提前收工了。寨头的广场上，已经挤满了人。大伙都不清楚发生了什么事、也不知道大军为什么捆来了山上的那个帕把。
廖华见人到得差不多了，于是宣布开会。他把这个假帕把的破坏活动告诉大家、要大家提高警惕遇到可疑的人，要随时向政府报告。并表扬了勇敢的冯岩。
大伙一听、都非常惊异、纷纷议论说：一他穿帕把的衣，却做特务的勾当！」「嘿！我们还给他送饭呢，咳！真是瞎了眼睛！」「看！冯岩也被他的狼狗咬伤了，多可恶呀！」
缅寺的佛爷和和尚、开始不安了。他们瞧见这个身披袈裟的坏种，就觉得自己也受到了侮辱。大佛爷在人堆中大声问道：「老廖、这事真的全可靠吗？」
廖华说：「一点也不假呀！大伙瞧吧！」随着就把背箩里的罪证，全倒出来给大家看——手枪、子弹、地图、收发报机…………
大佛爷从人堆中挤出来、气愤地说：「美蒋特务在败坏我们佛教，败坏我们边境呀！」走到假帕把身前抬手就打。廖华一手挡住他说：「先不要打他带回去，上级一定会给他应有的惩罚！」
全场人们的情绪都激动起来，几百双仇恨的眼睛都愤怒地盯住那个假帕把——美蒋派来的特务。这家伙已经吓得面无人色、浑身发抖……
