经历过昨日情绪冰点，小盘股大跌之后，今天市场情绪再次迎来修复行情，盘面上，三大指数全部收红，成交量基本和昨日持平，1.28万亿左右，全市场上涨个股超过3600家，涨停个股超过100只，前期热点题材概念爆发，板块内个股都开启修复，各种反包上涨。

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题材板块方面，涨幅居前和表现强势的，基本上都是围绕人工智能和机器人板块，像今天大涨的高速铜缆连接、CPO、电源设备、液冷服务器等都是受益于AI算力需求增加，从而带动了相关产业链的发展。而机器人板块今天活跃的，还是围绕宇树机器人概念，相关概念股表现强势，而前期活跃的人形机器人概念今天仅仅是反弹修复。

铜缆高速连接、液冷服务器相关概念题材，之前已经梳理过，这次主要是从宇树机器人产业链、数据中心电源设备以及共封装光学，三个题材来梳理聚焦目前市场上反复活跃的题材概念。

杭州宇树科技是一家世界知名的民用机器人公司, 专注于消费级、行业级高性能通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售。

宇树公司在12月23日，更新了自己公司旗下产品Unitree B2-W机器狗的视频，并且公布已经量产一年，而产品在很多技术上都取得突破，觉醒了更多天赋技能。受此消息影响，A股与宇树相关的机器人概念股出现异动。

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接下来主要是从核零部件供应商和宇树业务有合作的，以及宇树相关的持股方来梳理。

1、核心零部件供应商

这部分主要包括丝杠、轴承、减速器、灵巧手、零部件等为宇树机器人提供零部件供应的公司。

长盛轴承：为宇树机器狗提供滑动轴承和丝杆产品。长盛轴承在轴承领域拥有深厚的技术积累和丰富的生产经验，其产品质量和性能在行业内处于领先地位，能够满足宇树机器人对高精度、高可靠性轴承部件的需求。

中大力德：产品质量稳定可靠，广泛应用于工业机器人、自动化生产线等领域，是国内重要的减速器供应商之一。与宇树机器人的合作有助于其进一步拓展机器人零部件市场。

2、业务合作方及持股方

景兴纸业：通过金浦国调基金间接投资了宇树科技，从而涉足机器人领域。此次通过投资宇树科技，公司有望在机器人领域获得新的发展机遇，实现产业多元化发展。

卧龙电驱：卧龙电驱在电机及驱动控制领域具有较高的知名度和市场份额，其技术和产品广泛应用于工业自动化、新能源汽车等领域。通过与宇树科技的合作，公司能够将自身的技术优势与机器人领域相结合，拓展业务领域，提升公司在机器人产业链中的地位。

吉华集团：通过容腾创投基金间接参股宇树科技，宇树科技的创新活力或将为其带来新合作契机与发展潜力。

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人工智能的训练和推理过程需要处理海量的数据，涉及到复杂的深度神经网络结构和大规模的矩阵运算，这使得计算量呈指数级增长，对数据中心的计算设备提出了更高的要求，相应地，也极大地增加了对电力的需求。

同样是受益于人工智能快速发展，数据中心的需求呈现爆发式增长，从而带动了数据中心电源系统的高速增长。接下来主要是从电力提供的柴油发电机概念和UPS电源两个方面来梳理相关的概念股。

1、柴油发电机概念股

潍柴重机：其生产的柴油发动机具有动力强劲、可靠性高、燃油经济性好等优点。在数据中心备用电源市场，潍柴重机的柴油发动机也得到了广泛应用，能够为数据中心提供可靠的应急电力保障，随着数据中心行业的快速发展，公司的柴油发动机业务有望持续增长。

科泰电源：公司以发电机组产品服务为核心，在通信行业和 IDC 数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率 。

华丰股份：公司主要从事发动机核心零部件及柴油发电机组的研发、制造和销售，在柴油发电机组业务方面，公司不断加强技术研发和产品创新，提高产品的可靠性和适应性，以满足不同客户的需求。

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2、UPS电源

UPS即不间断电源，是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，是数据中心最常用的电源，确保在市电中断或电源设备故障时，能够持续为数据中心提供稳定的电力供应。

UPS电源可以保证人工智能在进行海量数据处理时的电力稳定，从而使得数据处理可以不间断进行，在人工智能领域同样有着关键的作用。

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共封装光学技术扮演着至关重要的角色，它就如同为机器人搭建了一条数据传输的 “高速通道”，使海量的数据能够在机器人内部快速、稳定地流通，从而实现高效的运算和精准的控制。

CPO题材板块，在今年的市场中也是反复活跃的题材概念，由于很多公司也涉及通信业务，所以这个板块异动的时候同样能带动通信题材板块的活跃。

接下来梳理的主要是CPO概念中的光芯片、光组件、光器件、光模块、设备集成商以及新技术路线相关的公司。

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