科技主线再起波澜，半导体成为市场焦点！
就在4月初，复旦大学团队发布全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构处理器“无极（WUJI）”，彻底打破二维电子学集成瓶颈，登上《自然》期刊封面，引爆国产半导体全链条关注！
与此同时，日本宣布对十余种半导体物项出口管制，加速中国本土设备和材料的国产替代步伐，让整个半导体板块迎来政策催化+技术突围+业绩拐点+估值修复的多重共振！
🧬 01｜“无极”面世：中国半导体材料领域实现全球首创这不是噱头，而是真正的“0到1”：
✅ 采用二维半导体材料，首次完成5900个晶体管集成
✅ 架构基于RISC-V，具备极低功耗、支持AI应用
✅ 由复旦大学周鹏/包文中团队主导，自主可控、全链条国产化
“微米级工艺、纳米级功耗”，堪称中国版“Arm+台积电”的雏形！
这标志着中国在半导体材料与集成电路设计层面正式跻身世界前沿，特别是在低功耗AI芯片、端侧智能等方向奠定基础。
⚙️ 02｜日本出口管制来袭，国产替代提速4月3日，日本宣布对多类半导体设备与原材料实施出口管制，引发市场震动。
这意味着：
🇯🇵 日本封锁EUV、湿法刻蚀、光刻胶等核心物项；
🇨🇳 中国需加快半导体设备、材料国产替代步伐。
数据显示：
2024年中国从日本进口半导体设备129.5亿美元，同比增长21.9%
中国全年IC逆差高达2262.4亿美元
❗这正是**国产设备厂商（如北方华创、拓荆科技、芯源微）**的战略机会窗口。
📈 03｜业绩复苏，黄金坑砸出据数据宝统计，截至目前——
半导体板块71家企业实现业绩增长或扭亏为盈
其中29只个股净利润同比增长超30%，但股价却大幅回撤超20%
✅ 这正是“黄金坑”区间！
🔍 部分代表性公司如下：
佰维、江波龙、澜起科技等与AI终端、AR眼镜、国产存储相关公司最具弹性空间。
🧭 04｜三大主线，聚焦“下一波高弹性”方向当前半导体已从“估值杀”走向“基本面修复”，建议聚焦三大主线：
① 国产替代设备材料：北方华创、拓荆科技、芯源微、精测电子
EDA/IP：中微公司、概伦电子、华大九天
特色工艺/功率器件：士兰微、华润微、斯达半导
② 存储与AI终端存储芯片：佰维存储、江波龙、东芯股份、同有科技
AI硬件：瑞芯微、全志科技、景嘉微、兆易创新
③ 高增长低估值“黄金坑”✅ 净利润增长>30%
✅ 回撤>20%
✅ 市净率<3倍
符合条件代表：华天科技、通富微电、赛微微电、晶合集成、神工股份
🧩 结语：科技主线再起，半导体是最确定的一环国产替代+AI终端+政策扶持+技术突破，半导体已经从“信仰行情”走向“数据验证”。
当“无极”打破材料天花板，当海光信息、佰维存储等用实打实的业绩砸出黄金坑，新的主升浪或已在酝酿之中。
📌 趁情绪未起、估值未贵，挖掘“有利润、有弹性、有催化”的优质芯片股，或是今年科技行情中的高胜率打法。
