有人给我留言,拉一下过去十年每年都跑赢沪深300的基金。今年还有一个多月结束,我拉下2015年以来每年都跑赢沪深300的基金。
不知道你们怎么看这个结果,一共有11只基金做到了过去10年每年都跑赢沪深300,9只是沪深300指数基金,还有一只是央视财经50指数,一只是深60ETF。我想到了一句话,能打败魔法的只有魔法,想每年都跑赢沪深300,买沪深300指数基金是较好的选择,这也贴合了最近指数基金投资的大趋势。
数据截至:2024/11/25
这8只沪深300指数基金中,关注度最高的应该是华泰柏瑞的沪深300ETF(510300),它是第一只沪深300ETF,也是当下规模居首的一只,截至11月25日规模为3540亿元。
此外,2024年11月22日起沪深300ETF(510300)管理费率由0.5%调低至0.15%,托管费率由0.1%调低至0.05%,直接调到了股票指数基金中的最低一档。
一、最早一批300ETF时间要倒回2012年,2012年5月4日沪深300ETF(510300)成立,刚成立就创造了几个记录。这是第一只沪深300ETF,备受关注,募资近330亿元,创造了当时A股ETF募资记录。
这也是A股首批跨市场ETF。在沪深300ETF(510300)诞生之前,只有单市场ETF存在,想完整投资A股要买一只沪市ETF,再买一只深市ETF。沪深300ETF(510300)的诞生结束了这种割裂,投资者有了更便捷、更高效的A股投资工具。上市后,有机构投资者形容它是当年资本市场最重要的金融创新之一。
二、优势明显在所有沪深300指数基金中,沪深300ETF(510300)保持着多个领先。费率降到最低水平后,优势进一步巩固。
规模第一。截至2024年9月30日,跟踪沪深300的基金规模合计1.18万亿元(不算联接基金),沪深300ETF(510300)占比33.6%,排名第一。
成交额排名第一。截至2024年11月22日,过去一年所有跟踪沪深300的场内基金一共成交2.5万亿元,沪深300ETF(510300)成交1.24万亿元,占比约一半。
持有人户数排名第一。据2024年半年报,沪深300ETF(510300)持有人户数是60.79万户,占到所有沪深300ETF(不包含指数增强ETF)持有人户数的68.88%。
市场认可度高。基金年报数据显示,沪深300ETF(510300)的持有人户数也在以每年10万+的速度增加,2019到2023年的持有人户数分别是12.29万户、25.25万户、36.54万户、47.29万户、61.1万户。这只基金正在飞速占领用户心智,也得到了投资者的认可。
有期权产品挂钩。2019年12月23日,挂钩沪深300ETF(510300)的期权合约正式上市,是仅有的几只有期权产品挂钩的ETF,已经形成较为完整的生态,这也是沪深300ETF(510300)被广泛认可、取得重大成功的一个重要原因。
三、经典之所以是经典最近中证A500横空出世,抢了沪深300的风头。但我认为沪深300作为经典的宽基指数,在当下依然有不容忽略的投资价值。
沪深300指数由沪深两市A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,覆盖了市场上的主要行业和板块,具有较好的市场代表性。
行业分布上,沪深300指数在行业传统行业占比高,更偏价值。但长期来看,随着国内经济结构转型,越来越多新”巨人”诞生,沪深300指数的新兴产业占比也因此持续提高,使得沪深300指数或能够在中长期保持其指数优势,并有望享受到中国经济未来高质量发展中的结构性红利。
数据来源:中证指数公司
而且当前的政策方向是支持上市公司提升股东回报和企业分红,这对于聚焦蓝筹股的沪深300来说,其较高股息率的亮点或被市场进一步挖掘。
截至2024年11月22日,沪深300过去一年上涨9.06%,跑赢了A股71.50%的个股,表现可能比多数人预想的要好。
萝卜白菜各有所爱,我认为在宽基指数不断纳新的当下,沪深300依然有投资价值,也能够和其他宽基指数形成差异化竞争。
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