前段时间黄仁勋来中国，说要推出降级版H20芯片。但这周末又改口了，再次调整对华芯片出口！大致的意思是，没有可供出口的芯片。

为啥老黄要改口？因为川普给了他足够的好处，去中东拿了大订单。最近英伟达的股价狂飙，市值3.3万亿美元，再次超过苹果成为全球第二。英伟达又觉得自己行了，可以不依赖中国市场！

所以我们要放弃幻想，自主可控才是唯一出路！随着英伟达进一步限制出口，将加速国产替代的进程。问题是我们国产芯片能不能争气？华为的、小米的、寒武纪的、海光信息的，真的追不上性能相比H100）阉割80%的H20么？

对A股来说，国产替代又可以炒了，主要是华为昇腾芯片、小米芯片概念（即将推出），国产算力等等。还有就是大家吐槽但稀缺的寒武纪，这货可能还会再新高！

不过，英伟达不供货，会进一步拖缓阿里、腾讯、百度等AI发展步伐。这些巨头无芯片可用，又不能像小公司一样在黑市买（国产的暂时指望不上）！这是比较棘手的，对这些互联网巨头股价可能会带来一定的压力。