昨天我还在跟大家猛吹机器人之后的算力逻辑。今天早盘A股光模块CPO算力概念爆发，再加上英伟达黄仁勋助攻。我重仓的创业板人工智能ETF大涨6%。这个指数是我最近3个月加仓次数最多的一次。比机器人仓位还重。

昨晚新易盛发布2025年上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元-42亿元，比上年同期增长327.68%-385.47%。报告期内，公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，销售收入和净利润同比大幅增长。

生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU。

今天的上涨预计将带来不小的资金关注，建议关注创业板人工智能ETF（159363），场外可关注联接（C类023408），该指数全面布局算力+应用，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。俄罗斯股市大涨2%