昨天的行情，又是极度炸裂，也是极度分裂，成交到了2.1万亿，放量2700亿。其实

晓凡说商业 2025-08-14 09:43:04

昨天的行情，又是极度炸裂，也是极度分裂，成交到了2.1万亿，放量2700亿。其实整体的盘面，并没有指数表现的那么好，只有一半的个股是红的。如果你买到了主线，那自然闭眼躺赢，而如果不是，那只能说慢牛慢牛，个股负责慢，指数负责牛。

当下的主线主要有4条：

（1）算力链，这个主要分为英伟达链和国产自主可控链，包括光模块、铜缆、PCB、液冷、电源（HVDC、BBU、SST）、服务器代工等方向；

（2）自主可控，这个主要包括光刻机产业链、国产半导体设备、半导体材料、先进封装等。

（3）机器人，这个主要包括T链和国产链（智元、宇树、小米、HW、机器狼等），核心催化来源于特斯拉V3的进展。

（4）反内卷。目前反内卷的主战场，恰好也就是此前内卷最为严重的领域，周期下行了多年，价格低迷产能过剩，包括光伏、锂电池、造纸、煤炭、钢铁、水泥、快递、化工（PTA、MDI、有机硅、纯碱等）等多个行业在内。

而接下来，待观察的，主要是半导体和AI应用。

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