磷化铟三个字刚蹦出来，几家券商连夜把PPT改成“光模块心脏”。
他们盯的是CPO里那块指甲盖大的调制器，少了它，800G模块就是废铁。
薄膜铌酸锂要它，因为电子迁移率甩硅十条街；高速率光模块要它，因为信号眼图睁得大。
上游材料卡脖子，谁囤到货谁就能给下游报价加零。
现在名单里蹦出的公司，有的连炉子都没点火，股价先拉两个板。
老把戏：先喊技术突破，再签“意向订单”，最后股东减持。
真产能看云南那家小厂，月产不过二十公斤，连头部客户一周用量都不够。
热闹背后，缺的从来不是概念，是能稳定交货的炉子。
你觉得这阵风里，谁在裸泳？
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阿广
铌酸锂不是天通股份独家生产么