回纥是铁勒的一支，是维吾尔族的直系祖先，该部自称为“Uyghur”。回纥在汉文史籍中的最早称呼为袁纥（亦作韦纥）和乌护（亦作乌纥）。其中袁纥为漠北铁勒中的一部，乌护为天山附近铁勒一部。7世纪初，袁纥改称回纥，并以时健为君长，建牙于色愣格河，形成了最初的政权。隋末唐初，时健子菩萨立为君长，隶于突厥。630年东突厥汗国灭亡后，回纥又附属于随之建立的薛延陀汗国。至菩萨子吐迷度时期，乘薛延陀汗国与唐交恶的时机，吐迷度联合回纥各部共攻之，并于646年灭了薛延陀汗国。回纥称霸于漠北，吐迷度自立为可汗，建立回纥汗国。此后，被回纥统一的漠北铁勒各部也都逐渐被称作回纥或自认为回纥。 从646年到681年是回纥汗国发展的第一个兴盛期，汗国的经济实力不断增强，在各部中的威望和在唐朝的影响均大大增加，疆域“以碛[qì]为限，大抵北诸蕃悉隶之”。永隆中，东突厥开始了声势浩大的复国运动。从682年开始，回纥人逐渐分裂为南北两大部分，其中主体部分向北退缩到原居地色愣格河流域和土拉河以北地区，在突厥碑文中统称为九姓乌护。由于东突厥第二汗国阻绝了他们与唐朝之间的往来，所以在汉文史籍中几乎没有关于他们的报道，但在突厥文碑铭中留下了关于他们的信息。以可汗家族为主的部分则向南迁移到甘州和凉州一带，其王统一直未断。727年，可汗承宗等人受凉州都督的诬告，流配致死，承宗族子护输杀凉州都督，断绝了唐朝通往西域的通道。在唐军打击下，护输率军北投突厥，“退保乌德山”，回纥汗国屈服于东突厥统治。开元末，护输死，子骨力裴罗继立，揭开了回纥汗国历史的新篇章。 乘东突厥内乱，骨力裴罗遂联合拔悉密、葛逻禄等部，在745年灭了东突厥汗国。回纥汗国第二次复兴，统一漠北。骨力裴罗自称为骨咄禄毗伽阙可汗。唐朝因其解除了东突厥的威胁，封其为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗，建牙于乌德山（杭爱山支系）、昆河（鄂尔浑河）之间，最盛时回纥控地“东极室韦（今额尔古纳河一带），西金山（今阿尔泰山），南控大漠，尽得古匈奴地”。 745年，骨力裴罗死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。780年左右，牟羽可汗被宰相顿莫贺击杀，揭开了回纥汗国统治者内乱的序幕。从780年到840年间，更迭了十位可汗。在内乱不断的同时，汗国内部又连年自然灾害。788年改回纥为回鹘。840年，回鹘大将引辖戛斯十万骑破回鹘城，汗国瓦解。回鹘各部南下或西迁，进入河套、华北、甘凉、天山和葱岭一带。
