五个重大利好，这五个是超级主线啊！
1. 存储芯片：涨价潮持续，龙头已创历史新高
- 核心逻辑：全球存储芯片（NAND和DRAM）供需缺口持续扩大，原厂集体减产，导致价格从二季度开始触底反弹。
- 市场预期：这种供不应求的局面预计将延续到今年四季度甚至明年，行业景气度确定性高。
- 重点标的：
- 德明利、江波龙：国内存储模组龙头，直接受益于存储芯片涨价和国产化替代。
- 香农芯创：存储芯片分销商，深度绑定美光等大厂，业绩弹性大。
2. 电池与储能：需求暴增叠加技术突破，双轮驱动
- 核心逻辑：全球新能源汽车渗透率持续提升，带动动力电池需求；同时，全球能源转型推动储能需求爆发式增长。
- 技术亮点：4680大圆柱电池、麒麟电池等新技术路线不断突破，提升产品性能和竞争力。
- 重点标的：
- 阳光电源：全球逆变器龙头，储能业务高速增长。
- 先导智能：锂电池设备龙头，受益于电池厂商扩产潮。
- 亿纬锂能：磷酸铁锂电池龙头，在圆柱电池和储能领域布局深厚。
- 英联股份：锂电池结构件供应商，为宁德时代等核心客户配套。
3. 有色金属：铜是新石油，黄金再创新高
- 核心逻辑：高盛明确提出"铜是新石油"，因为铜是新能源产业链（光伏、风电、电动车）的核心原材料，需求刚性。
- 供给冲击：全球第二大铜矿Escondida因劳资谈判问题停产，加剧铜供给紧张。此外，地缘政治不确定性推升黄金避险需求。
- 重点标的：
- 紫金矿业、西部矿业：国内铜矿龙头，资源储量丰富，直接受益于铜价上涨。
- 晓程科技：黄金开采企业，业绩与金价高度相关。
4. 机器人：巨头利好不断，产业加速落地
- 核心逻辑：人形机器人商业化进程加速，优必选等龙头企业接连获得大额订单，特斯拉Optimus也传来积极进展，带动整个产业链热度。
- 投资主线：聚焦机器人"大脑"（控制系统、AI算法）和"小脑"（精密减速器、伺服电机、传感器）等核心部件。
- 重点标的：
- 拓普集团：特斯拉机器人概念股，布局机器人结构件和底盘。
- 三花智能：机器人热管理和阀件核心供应商。
- 均胜电子：布局机器人视觉和控制系统，汽车电子业务协同。
5. 国产半导体：光刻胶突破，自主可控再进一步
- 核心逻辑：国内半导体产业链在光刻胶、设备、材料等关键环节持续突破，国产替代进程加速，政策支持力度大。
- 技术进展：部分国产光刻胶企业已实现中低端制程突破，并开始向高端制程验证。
- 重点标的：
- 长川科技：半导体测试设备龙头，国产替代核心标的。
- 中芯国际：国内晶圆制造龙头，产业链国产化的核心支柱。
