价值投资日志AI硬件：金融带动指数，指数带动科技，科技与指数趋同的就是AI硬件

雷频说商业 2025-12-09 00:41:54

价值投资日志 AI硬件：金融带动指数，指数带动科技，科技与指数趋同的就是AI硬件、存储芯片、电力，而光模块就是最聚焦的地方，易中天今天集体大涨，带动光模块整体走强，而这里分为达链和谷歌链，易中天为达链，天孚通信20cm走强，继中际旭创后再创一个创新高。而谷歌链则是以OCS交换机为主要领涨标，光库科技、德科立、赛威电子均有强势表现。而在航天发展炸板后，AI这边持续走强，致尚科技、景旺电子上板。说明了这里不只是一个趋势反弹，也是趋势加强的信号。所以这里继续看好AI走强，光模块依旧是聚焦核心，如果光模块相对滞涨了，再去PCB，比如沪电股份、深南电路等等。

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