12.10周三的市场热度方向梳理！本次梳理涵盖五大板块：商业航天（文昌国际航天城年产1000颗卫星的超级工厂将投产，实现“卫星出厂即发射”）、机器人（特朗普政府考虑明年发布机器人相关行政命令）、算力（美国拟允许英伟达对华出售H200人工智能芯片）、福建股、泛消费（政策推动国货潮品、“人工智能+消费”等消费升级）。每个板块对应了关联概念股，是当前市场题材热度的整理。各板块个股梳理商业航天板块1. 龙洲股份：以交通业务为主，因商业航天板块热度被纳入关联标的，文昌卫星超级工厂投产的题材带动其短期关注度，但需注意其主业与航天业务的实际关联度，属于题材情绪类标的。2. 航天机电：本身布局航天相关业务，文昌年产1000颗卫星的超级工厂投产，或对其航天领域的业务拓展形成利好预期，是商业航天板块中业务协同性较强的标的之一。3.再升科技：主营材料类业务，其产品或可适配卫星等航天装备的配套需求，文昌卫星工厂投产扩大了航天产业链需求，市场预期其材料业务有望受益于板块发展。4. 大业股份：主业偏传统制造，借商业航天题材热度被纳入板块标的，短期或随板块情绪波动，需关注其与航天产业链的实际业务衔接情况。机器人板块1. 合力泰：主营显示等电子组件，机器人设备对电子部件有需求，美国机器人政策的预期，或推动其相关组件在机器人领域的应用需求，业务与板块有一定协同性。2. 骏亚科技：专注电子电路业务，机器人的电路系统需配套其产品，美国机器人政策的风向，提升了市场对其机器人配套业务的预期，是板块中业务关联度较高的标的。3. 达华智能：布局物联网技术，可与机器人的智能化控制形成协同，特朗普政府对机器人的政策关注，或为其技术落地带来契机，随板块热度获得关注。4. 恒信东方：聚焦虚拟现实等数字技术，适配机器人的智能化交互环节，美国拟出台机器人行政命令的消息，提升了其技术在机器人领域应用的预期。算力板块1. 鸿博股份：布局AI算力中心业务，美国拟允许英伟达对华售H200芯片，有望为其算力中心提供更充足的硬件支持，提升算力服务能力，是算力板块核心标的之一。2. 中创环保：主业偏环保领域，借英伟达H200芯片出口的算力题材热度被纳入板块，短期或随板块情绪波动，需关注其与算力产业链的实际业务关联。3. 东阳光：主营电子材料业务，可适配算力设备的硬件配套需求，英伟达H200芯片出口扩大了算力硬件市场，市场预期其材料业务有望受益于板块需求增长。4. 柘中股份：涵盖电力设备业务，算力中心的电力配套环节需其产品支持，H200芯片出口带动的算力需求增长，或提升其电力配套业务的需求预期。5. 合力泰：主营电子组件，可服务算力设备的硬件制造，H200芯片出口推动算力硬件生产，市场预期其相关组件需求增加，因此被纳入算力题材股。福建股板块1. 安记食品：福建本地食品企业，中央与地方密集发布两岸融合政策，福建股成题材加分项，其受区域政策题材带动获得短期关注，需注意政策对其主业的实际影响。2. 舒华体育：福建本地体育产业企业，两岸融合政策的区域题材炒作，提升了市场对其的关注度，短期或随福建股板块的情绪波动。3. 厦门港务：福建本地港口企业，两岸融合政策推进有望提升闽台物流往来，对其港口业务形成潜在利好预期，是福建股板块中业务协同性较强的标的。4. 异兴股份：福建本地企业，受两岸融合政策的题材带动，被市场资金纳入板块标的，短期关注度随福建股热度提升，需关注政策实际落地效果。泛消费板块 1. 安记食品：福建本地食品类国货企业，政策推动国货潮品、“人工智能+消费”，受消费政策利好预期带动，成为泛消费板块的热度标的之一。2. 舒华体育：体育消费领域企业，政策推动消费升级及“人工智能+消费”，有望受益于消费政策对体育消费的带动，是泛消费板块的关联标的。3. 东百集团：主营商业零售业务，政策推动消费扩容提质及“人工智能+消费”，或为其零售业务带来运营升级契机，受消费政策利好预期带动。4. 永辉超市：零售龙头企业，政策推动消费升级、国货消费等，有望提升其商超渠道的客流与销售表现，是泛消费板块的核心标的之一。5. 茂业商业：专注商业零售业务，政策推动“人工智能+消费”及消费扩容，或为其零售业务带来运营升级的契机，市场预期其受益于消费政策。
