东山精密索尔斯自产EML构筑稀缺壁垒，2026年业绩弹性兑现可期 索尔斯

纯真灵魂 2025-12-15 00:05:06

东山精密 索尔斯自产 EML 构筑稀缺壁垒，2026 年业绩弹性兑现可期 索尔斯作为国内唯一实现 100G EML 量产出货的企业，以 “光芯片 - 光器件 - 光模块” 全链条垂直整合能力（EML 自供率超 90%）构筑核心优势，50G/100G EML 累计出货超 1500 万片，专利布局达 331 项。 深度绑定微软、亚马逊、华为等全球头部客户，800G 模块在北美放量、1.6T 模块批量交付，叠加 2026 年 EML 芯片全球缺口 25%-30% 的供需红利，产能扩至 2400 万片后量价齐升逻辑明确。参考高端 EML 芯片超 50% 的毛利率，叠加规模效应降本，200-200 亿收入、30-60 亿利润的预期具备强兑现基础，是 AI 算力赛道稀缺的高壁垒标的。

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