市场消息 谨慎参考1、亚翔集成、圣晖集成：洁净室系统集成，直接先行受益半导体行业快速扩张2、英维克n、同飞股份：液冷代表，字节2026年增加230亿美元资本开支，一大半用来采购AI服务器3、天际股份、多氟多：6F长单谈判即将落地，涨价有望超预期;；锂业分会对未来锂价预期表示乐观4、海南瑞泽：商品入关需要先加工，建厂是第一步，公司专业提供建材和施工5、山东赫达n：公告，美双反税率大降153.53%，上半年公司外销占比65%6、华联控股：公告，拟收购海外锂矿资产7、美埃科技：半导体洁净室装备，亚翔、圣晖大涨，建洁净室要先买设备8、东材科技i：液冷上游，M9树脂主要供应商9、川润股份：合作西门子抢占AI、液冷与能源数字化产业风口，也有说北美业务服务英伟达10、快克智能：供货飞龙，直接受益飞龙股份液冷放量11、南宁百货：求是网，如何落实扩大内需战略任务12、三孚股份：光纤上游四氯化硅，且已经供货长飞光线、亨通光电等13、保变电气：北美电荒，公司产品出口至美国、加拿大、欧盟等14、安通控股：海南自贸港，曾多年蝉联海口港集装箱吞吐量第一名15、深圳新星：子公司松岩新能源六氟磷酸锂产能5800吨/年16、柏诚股份：洁净室行业头部企业之一，已累计完成中高端洁净室系统集成项目超500个17、莱特光电：公告，拟开展石英纤维电子布的研发生产18、菲 利 华：控制着全球超过60%的第三代石英布（Q布）市场，传英伟达GB300独供（未证实）19、安达智能：流体设备龙头，泛半导体突破放量20、华丰科技：出于对950性价比以及供应链稳定性的认可，某互联网大厂或大幅提升hw采购框架额度21、铜冠铜箔：国产HVLP龙头；在PCB用高阶铜箔领域卡位优势明显，RTF铜箔产销能力于内资企业中排名首位，HVLP1-3铜箔已向客户批量供货22、申菱环境：液冷，垂直一体化温控解决商，推出全预制大液冷系统解决方案，通过精准液冷技术，系统PUE可降至1.15以下，单机柜功率密度可支持180kW+；上半年海外数据中心新签订单2.5亿元23、金风科技：蓝箭航天科创板IPO辅导验收，公司直接持股10.1%，系重要战略股东
