中韩关系破冰！总统6年后首访+200家韩企随行，这四大板块龙头直接受益

中韩关系破冰！总统6年后首访+200家韩企随行，这四大板块龙头直接受益 2026年1月4日至7日，韩国总统李在明将对中国进行国事访问，这是其就任后首次访华，也是时隔6年韩国总统再度访华的重磅事件 。此次访问不仅将巩固中韩战略合作伙伴关系，更有三星、SK、现代、LG等四大集团掌门人率200家企业代表随行，聚焦供应链协作、半导体、电池、消费等领域深度合作，中韩经贸联动迎来确定性升温，相关受益板块已成为跨年行情焦点！ 一、经贸物流：中韩贸易核心通道，订单放量确定性强 作为中韩贸易的“桥头堡”，物流港口、跨境电商及产业合作标的将直接受益于贸易量增长与自贸协定升级预期： - 青岛港（601298）：中韩贸易第一大港，2024年对韩航线箱量560万标箱，占总吞吐量32%，是LG、现代等韩企核心物流通道，随着双边贸易扩容，吞吐量与运价有望双升。 - 连云港（601008）：中韩陆海联运唯一试点，对韩仁川、平泽“天天班”航线年货运量突破150万标箱，2025年预计新增冷藏班列及二手车出口专线，进一步放大区位优势 。 - 青岛双星（000599）：中韩产业合作龙头，拟49.27亿元收购锦湖轮胎45%股权，形成“中韩双总部”架构，2025年对韩出口预计翻倍至30亿元，深度绑定韩国新能源汽车市场 。 - 四方精创（300468）：参与央行数字货币桥项目，技术接入连云港中韩跨境电商结算系统，直接受益人民币韩元直兑需求激增，2025年跨境结算业务预计增40%。 二、半导体科技：深度绑定三星/SK海力士，供应链协同提速 中韩在半导体领域合作已久，此次访华有望深化产业链联动，核心配套企业直接受益： - 太极实业（600667）：与SK海力士合作15年+，合资海太半导体（持股55%），采用“全部成本+10%约定收益”模式，承接SK海力士80% DRAM后工序业务，19nm先进封装技术稳定供货，盈利确定性极强 。 - 金宏气体（688106）：三星、SK海力士关键气体供应商，签订长期TGM协议提供全套运维服务，7N电子级超纯氨实现国产替代，2025年上半年新增18家半导体客户，合作深度持续深化 。 - 聚辰股份（688123）：全球DDR2-5 SPD核心供应商，与澜起科技联合开发的DDR5 SPD芯片通过三星、SK海力士验证并批量出货，是韩企存储模组生产链关键配套商 。 三、新能源电池：千亿订单落地，中韩产业互补共振 韩国电池巨头加速与中国材料企业合作，此次访华或催生更多大额订单，产业链上下游全面受益： - 宁德时代（300750）：与韩国电解液龙头Enchem签订5年35万吨供应协议，合同金额72.68亿元，同时在韩国设立销售分公司，深度布局当地电池产业集群，绑定全球供应链。 - 瑞浦兰钧（301125）：与韩国晓星重工签署2.5GWh储能电芯战略合作协议，供应新一代392Ah高能量密度电芯，配套AI智慧运维系统，是今年东亚地区最大规模储能订单之一。 - 容百科技（688005）：与LG新能源达成三元正极材料深度合作，依托韩国市场渠道快速放量，2025年对韩出口占比预计提升至25%，受益于韩企电池产能扩张。 四、消费文旅：双向免签激活需求，消费回流红利释放 中韩已实施双向免签政策（中方对韩免签30天，韩方对中国团体游客免签至2026年6月），人文交流回暖带动消费、旅游板块升温： - 众信旅游（002707）：主营中韩出境游，国庆期间对韩团单同比增80%，随着总统访华带动旅游热度，2025年相关收入预计翻倍。 - 中国中免（601888）：连云港、青岛港免税店承接中韩双向客流，2025年对韩相关免税收入预计增20%，叠加消费回流趋势，业绩弹性显著。 - 朗姿股份（002612）：韩系女装收入占比20%，医美设备引自韩国，本币结算简化付汇并降低4%-6%成本，2025年相关业务增长预期30%+。 核心投资逻辑总结 1. 事件催化明确：时隔6年总统访华+200家韩企随行，大概率签署经贸合作谅解备忘录，合作落地确定性高； 2. 赛道红利集中：半导体、新能源、物流为中韩合作核心领域，叠加国产替代与全球产业链互补，成长空间清晰； 3. 数据支撑扎实：受益标的均有明确合作协议、订单金额或业务占比数据，避免题材炒作，业绩兑现路径可追溯。 免责声明条款 本文观点仅为信息整理与分析，不构成任何投资决策依据，投资者应结合自身风险承受能力独立判断并审慎交易； 需警惕合作推进不及预期、国际贸易政策变化、汇率波动等潜在风险，过往业绩不代表未来表现。 互动话题 你觉得中韩此次深化合作，哪个板块会最先迎来订单爆发？半导体、新能源还是消费文旅？欢迎在评论区留下你的预判！