城商行作为地方金融体系的重要组成部分，其发展状况不仅关乎自身的盈利能力，也影响着地方经济的稳定与增长。
2024年，多家城商行陆续发布业绩快报，南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、齐鲁银行五家代表性银行的经营表现各异。但在复杂的经济环境下，它们大都实现了营业收入和净利润的正向增长。
然而，在追求增长的过程中，城商行面临的合规管理压力也不容忽视。2024年以来，金融监管趋严，多家城商行因信贷管理不审慎、资金空转、存款数据造假等问题收到罚单，合规挑战成为影响其可持续发展的重要因素。在监管趋严的背景下，城商行如何在保证业务增长的同时，优化内控体系，增强合规管理能力，成为其稳健发展的关键课题。
除了业绩增长与合规挑战，城商行如何助力地方经济高质量发展同样值得关注。作为地方经济的重要金融支撑，其在支持城市产业升级、中小企业融资、基础设施建设等方面发挥着不可或缺的作用。
未来，城商行需要在地方经济转型、绿色金融、普惠金融等领域展开更深入的探索，通过优化信贷结构、推进数字化升级、强化与政府及企业的协同合作，以更精准的金融服务推动城市经济的可持续增长。
从业绩发展看五家城商行的进与退
2024年，五家城商行在复杂的经济环境下，均实现了营业收入和净利润的正向增长，但增速及驱动因素存在明显差异。
南京银行成为表现最亮眼的银行，营业收入达到502.71亿元，同比增长11.32%，成为唯一实现双位数增长的上市城商行。
江苏银行、宁波银行、杭州银行的营收增速也保持在8%～10%左右，虽然未能达到双位数，但仍然维持了稳定的盈利能力。
其中，江苏银行的营业收入同比增长8.78%，净利润同比增长超过10.76%；宁波银行的营业收入同比增长8.20%，净利润同比增长约6.23%。
齐鲁银行的净利润同比增速也超过10%，但其增长主要受费用压降、拨备释放的推动，而非实际经营能力的大幅提升。
推动城商行业绩增长的主要动力来源于信贷规模的扩张、非利息收入的提升以及金融科技赋能的加速推进。
以南京银行为例，该行的非利息收入占营业收入的比重较高，2024年三季度末已达到49.13%，手续费及佣金收入增长较快，对其营收增长起到了重要的推动作用。
图源：南京银行股份有限公司2024年度业绩快报公告
与此同时，江苏银行和宁波银行的增长较多依赖于贷款规模的扩张，尤其是在制造业、基础设施建设及零售贷款领域力度加大。
杭州银行的业绩增长虽然达到9.61%，但该行在拨备覆盖率远超监管要求的情况下，仍然保持较高拨备计提，限制了利润释放。
齐鲁银行的增长相对依赖异地业务扩张，虽然带来了收入提升，但异地业务的不良贷款率也显著上升，成为潜在风险点。
资产规模的扩张是城商行实现收入增长的重要手段，但在追求扩张的过程中，各银行的风险管控能力也受到不同程度的考验。
江苏银行、宁波银行、南京银行等银行的贷款投放规模持续增长，整体信贷余额同比增长超10%，但其中存在结构性差异。
例如，江苏银行的贷款增量主要集中于制造业、基础设施项目和中小企业融资，而宁波银行的信贷增长则更多依赖零售贷款，尤其是个人消费贷业务。
南京银行的信贷投放相对均衡，涵盖了对公、零售、绿色金融等多个领域，这种多元化的信贷结构有助于分散风险。
不良贷款率的变化是衡量银行资产质量的重要指标。截至2024年末，南京银行的不良贷款率为0.83%，连续四个季度保持稳定，显示出较好的资产质量管理能力。
相比之下，江苏银行的不良贷款率近几年持续上升，截至2024年6月末，其个人贷款的不良率为0.98%，较上年末上升0.19个百分点。
而截至2024年上半年，宁波银行个人贷款不良率上升至1.67%。其中，个人经营贷款不良率高达3.04%，个人消费贷款不良率为1.56，或显示出其零售贷款业务增长背后潜藏着较大的信用风险。
杭州银行的不良率虽维持在较低水平，但由于其拨备覆盖率超500%，远超行业平均水平，可能意味着该行部分不良贷款的风险或未完全释放。
齐鲁银行的不良贷款率增长主要集中在异地业务，其济南以外地区的不良贷款率已达到1.69%，或说明其异地扩张策略在带来收入增长的同时，也加大了资产质量管理的难度。
城商行如何与城市发展协同共生
城商行作为地方经济的重要金融支撑，其发展与城市经济的成长紧密相连。近年来，随着地方经济结构调整、产业升级、金融改革深化，城商行不仅需要提升自身盈利能力，还需要在金融服务层面发挥更大的作用，为地方经济提供精准支持。
无论是通过信贷支持制造业、科创企业，还是参与地方基础设施建设，抑或在数字金融、绿色金融等新兴领域探索，城商行都在寻找适合自身发展模式的路径。与此同时，如何在竞争激烈的市场环境下打造差异化竞争优势，优化金融服务体系，使其与城市发展保持协同，是城商行未来发展需要重点思考的问题。
在区域经济支持方面，五家城商行均结合各自的优势，为本地区域经济提供金融支持。例如，南京银行则聚焦于科技金融和外贸企业融资，在长三角地区构建了较为完善的金融服务体系，尤其是在供应链金融、跨境结算等方面形成了自身特色。
对于中小企业和创新产业的支持，城商行则通过多种金融工具和产品满足融资需求。譬如，江苏银行推出了针对中小企业的“苏创贷”产品，帮助成长型企业获得资金支持，并在无抵押、无担保的情况下提供信用贷款，提高了金融服务的覆盖面。
在地方政府与银行的合作模式方面，城商行积极参与专项债融资、PPP项目融资等领域，助力地方基础设施建设。例如，南京银行在PPP项目融资方面较为活跃，尤其在城镇化建设、环境治理、新能源等领域形成了良好的合作模式，累计为多个地方项目提供长期稳定的融资支持。
城商行的健康发展不仅关系到自身的竞争力，也深刻影响着地方经济的活力。作为区域金融的重要支撑，城商行的业务布局、风险管理、金融创新能力直接影响着城市经济的稳定性与增长潜力。
近年来，各地政府积极推动区域经济转型和产业升级，城商行作为地方金融体系的重要组成部分，需要在政府主导的城市发展战略中发挥更加积极的作用。
尤其是在城市经济不断升级的过程中，城商行也有必要不断优化自身的金融服务模式，与地方经济形成更加紧密的协同关系。
结语
在未来，城商行不仅要加强与政府、企业的合作，优化信贷投放结构，助力城市经济的高质量发展。而且，还要在这一过程中，不断提升自身的合规性、风控能力、科技水平，由此真正实现可持续发展，并在城市经济生态中扮演更加重要的角色。
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