今天消极已久的市场迎来了反攻，核心指数涨幅都超过了1%，并且是由科技股吹响了反攻号角。两市上涨个股超过4200只，中位数是+1.53%，算是回了一口血。涨幅居前的铜缆高速链接，消费电子和芯片半导体。
那这些板块能有持续性吗？各有各的上涨逻辑，铜缆是因为英伟达最新的GB200即将量产，首次采用了铜缆链接，效率更高，价格更低。很有可能复制去年CPO的走势，只要美股英伟达不碰盘，都可以逢低关注，冲卖调买。
消费电子是因为行业复苏，AI手机赋予了一定的想象力和炒作空间。重点留意和苹果有合作的，目前美股中三足鼎立，微软，苹果，英伟达争夺全球市值第一的宝座，这对与苹果合作的公司来说是加分项，其实多年以来果链一直都是背靠大树，旱涝保收，他们的唯一风险就是制裁，被踢出果链。但现在老美那边忙大选呢，短期不会开启新一轮制裁，所以存在持续性机会。
芯片半导体近期我讲的最多，因为它相比于铜缆和消费电子位置更低，更安全。他的逻辑是行业拐点的到来，过去三四年芯片半导体都处于调整周期，去库存也进行的差不多了。今年随着消费电子的迭代，AI的兴起，加大的对芯片的需求量。台积电由于产品供不应求，已经开始对3纳米芯片涨价5%，先进封装涨价10-20%，国内几个代表性的公司，佰维存储，韦尔股份，澜起科技最近公布了半年报，净利润都是几倍的增长，所以行业确定性比较强。位置低，业绩增长，有预期，基本面改善，那就容易走出中期趋势行情。
这几个板块我认为会有反复活跃，重点留意芯片半导体，因为从安全来说来说，它占优势。但昨天爆发之后，今天就不要去追了，可以把昨天有过放量大涨的个股，加自选，后面如果有调整，贴近均线配置。
指指数我还是维持昨天的观点，本周先抑后扬，因为会有政策性护盘，至于底部，今天最低点是2904点，这个位置也不是100%安全，想要真正的止跌企稳关注两个信号，第一个是放量，最起码日成交量要持续达到8000亿以上，第二是市场想要见底，高股息的红利板块开启补跌也是重要信号。另外明天要公布6月份社融，M2，PPI和CPI，保持关注。
总的来说，A股市场的探底、磨底过程需要大量时间。对于当下反弹，建议大家适当保持克制，理性对待。
