世良情感网

上一轮牛市的光伏，新能车，高速增长已经过去，现在要找连续几年高增长的板块很难。今年看下来，确定业绩能增长的，军工，创新药，新消费，这三个板块，应该会是机构重点加仓的方向，比较有中长线的逻辑。至于短线，当然是热点资金在哪就炒哪。​​​

目前，立邦纤邦彩®已成功应用于国内外光伏项目，累计装机量达到GW级（1GW相当于10亿瓦），为光伏产业和全球清洁能源发展注入可持续动力。涂料工业－荣格技术创新奖"由荣格工业传媒主办，已连续举办十五届，是一个长期致力于...

西方一些反华媒体又想出了一套新话术了，这次针对的是中国光伏产业，他们污蔑说美国在中国制造的太阳能逆变器中发现了后门，这个后门可以用来远程控制电网。甚至在文章暗戳戳的表示，前段时间西班牙、葡萄牙等国发生大规模停电...

午评：果然高开低开行情还是来了，沪指并没有站上3400点。昨天大涨的军工股今天全部收绿下跌，午后的A股高开低走还会继续吗？沪指有止跌反弹的希望吗？光伏设备领涨，军工股则全线收绿。上午领涨的热点有光伏设备，互联网电商，硅能源，BC电池，中韩自贸区，港口航运，服装家纺，家居用品，银行等；其中光伏设备涨幅超过三个点领涨两市。光伏和电池板块是受关税影响最大的，同时它们也是四月份至今跌幅靠前的板块，随着关税战的结束这些备受关税之苦的板块有望迎来中期的反弹行情。况且光伏设备，电池，光学光电子等本就是超跌板块，不管是超跌反弹还是中期趋势来看它们都值得我们继续关注。除此之外，昨天大涨的军工股今天全线回落，中船系的跌幅更是超过三个点。我不建议大家去追涨军工股，但是当军工股下跌调整时我们还是可以保持关注的，毕竟这波冲突对于中国的军工企业来说是长期的利好。上午A股市场高开低走，低估值的银行股继续护盘拉升，银行指数涨幅超过一个点，四大行，招行的平均涨幅也在1%以上。银行股的护盘拉升说明今天的A股市场不太可能出现加速下跌行情，但同时银行股的护盘拉升也会导致今天的题材股上涨乏力。本以为今天的A股市场会有超过一个点的高开，早评的时候我还建议大家在沪指高开超过40点时就选择减仓，并且在沪指高开低走后择机入场，日内做T来降低自己的持仓成本。高开低走我们预测到了，但是没预测到的是沪指在高开17点的情况下依然是高开低走，沪指甚至都没有触碰到3400点。沪指高开低走，沪市成交额3500亿左右。分时图来看上午的A股市场呈现高开低走趋势，沪指在高开17点后一路下跌调整，我们期待的突破3400点并没有发生。上午沪市的成交额有3500亿左右，预计今天沪市的成交额会在5300亿上下。但从成交额来看今天的沪指依然是不具备突破的条件，午后的沪指可能会有止跌的希望，不过站上3400点的可能几乎没有。上午的沪指没有达到我的预期，因此我还是没有操作，继续捂着吧，等更好的机会出现。

光伏产业链领涨，欧晶科技、协鑫集成涨停，通威股份涨超9%，市场传出头部光伏厂家减产挺价消息。ETF方面，光伏ETF易方达、华安光伏ETF指数基金、国泰光伏50ETF、鹏华光伏ETF基金涨超2%；平安光伏ETF基金、银华光伏50ETF、天弘...

中美取消关税受益板块：​1，消费电子、通讯设备、等电子行业​2，光伏设备​3，日用品​服装鞋类、家具用品、玩具、运动用品​4，汽车零部件​5，风电设备财经今日看盘​​​

中国当时修中巴经济走廊的时候，很多人都以为在荒凉的喀喇昆仑公路上建十几个光伏储能站，就是为了送电用的。可印巴冲突一来，美西方国家才发现，这个地方简直就是战略高地。喀喇昆仑公路是中国和巴基斯坦之间的战略生命线，在海拔几千米的高原上蜿蜒盘旋，地形复杂得要命，当年修路的时候不知道费了多大劲。可中国愣是咬着牙把它修成了，为啥？因为它的位置太重要了。从地图上看，喀喇昆仑公路连接着中国新疆和巴基斯坦，往北能辐射中亚，往南直通印度洋，这可是中国突破马六甲困局的重要通道啊。那些光伏储能站就沿着这条公路分布，一开始大家都觉得是为了给沿途的城镇、工厂供电，毕竟巴基斯坦那边电力缺口挺大的，经常停电。可谁能想到，这些电站的选址都是经过精心算计的，很多都在战略要地，比如靠近印巴边境的地方。平时它们给老百姓供电，一旦局势紧张，马上就能切换成军用模式，给边境的雷达站、通信基站、军队驻地提供稳定的电力。这就相当于在边境线上布了一张能源网，让巴基斯坦的军事部署有了源源不断的动力，也让中国在这个敏感地区有了更强的存在感。再看看印巴冲突这事儿。冲突一爆发，巴基斯坦的电力系统受到严重冲击，好多地方都停电了，可中巴经济走廊沿线的光伏储能站却稳如泰山。这些电站用的是全封闭的自循环能源系统，就算外部电网断了，自己也能独立供电好几个星期。更绝的是，它们还配备了先进的监控设备，能实时监控周边的动态，把情报传给中国和巴基斯坦。这就好比在战场上安了一双眼睛，让双方对局势一目了然。巴基斯坦军队能在冲突中保持高效的军事行动，这些光伏储能站功不可没。反观美西方国家，之前对中巴经济走廊各种看不上，觉得就是个赔钱的买卖，现在才发现自己错得有多离谱。他们可能做梦都没想到，中国在这么早就把能源和军事战略结合得这么紧密，把一个经济项目变成了地缘政治的利器。其实，中巴经济走廊的战略意义远不止能源和军事这两方面。它还涉及到贸易、通信、区域稳定等多个层面。比如说瓜达尔港，中国投了那么多钱把它从一个小渔村变成现代化港口，就是为了在印度洋上有个立足点。这个港口离霍尔木兹海峡不远，能直接接收中东的石油，再通过中巴经济走廊的管道和公路运到中国新疆，大大减少了对马六甲海峡的依赖。这对中国的能源安全来说太重要了，尤其是在国际局势不稳定的时候，多一条能源通道就多一份保障。再看看通信方面，中国在巴基斯坦建了几千个5G基站，把走廊沿线都覆盖了，这不仅方便了当地的通信，也为中国的信息战略提供了支持。可以说，中巴经济走廊就像一条纽带，把中国和巴基斯坦在经济、能源、军事、通信等多个领域紧紧绑在一起，形成了一个命运共同体。美西方国家现在估计肠子都悔青了。他们之前可能觉得中国就是在搞经济援助，没想到这背后是一盘大棋。现在印巴冲突一爆发，他们才意识到中巴经济走廊的战略价值，可这时候再想插手已经晚了。中国早就通过这个项目在南亚站稳了脚跟，和巴基斯坦建立了深厚的互信，而且这种合作是全方位、多层次的，不是美西方国家随便使点绊子就能破坏的。更让他们头疼的是，中巴经济走廊还辐射到了中亚和中东地区，影响范围越来越大，中国的国际地位和战略影响力也跟着水涨船高。这时候他们才明白，中国在中巴经济走廊上的投资，根本就不是简单的经济行为，而是对全球地缘政治格局的深刻洞察和精准布局。

中国还是太有远见了！当时修中巴经济走廊的时候，很多人都以为在荒凉的喀喇昆仑公路上建十几个光伏储能站，就是为了送电用的。可印巴冲突一来，美西方国家才发现，这个地方简直就是战略高地。以前巴基斯坦缺电问题挺严重，尤其是北部山区，靠传统火电不稳定，一到旱季水电也跟不上，老百姓经常遭遇停电，企业生产也受影响。中国和巴基斯坦搞中巴经济走廊合作时，就把能源项目当成重点，想着先解决当地最实际的用电难题，光伏储能站就是在这个背景下建起来的。比如巴基斯坦旁遮普省的中兴能源900兆瓦光伏电站，2019年并网发电，是当时中巴经济走廊里最大的光伏项目之一，每年能发近13亿度电，相当于给50多万户家庭解决了日常用电。谁能想到，这些看着像“民生工程”的电站，在冲突时成了“硬支撑”，2025年4月，印巴在克什米尔地区冲突升级，印度那边切断了部分水源还关停了电网，巴控克什米尔地区一下子面临电力短缺，医院的设备、通讯基站都差点停摆。这时候，中国援建的光伏储能站派上了用场——白天光伏板发电，晚上储能设备接着供电，不仅让医院能正常做手术、让老百姓能打电话，连边境的哨所和巡逻队也有了稳定的电力，照明、设备运转都没受太大影响。喀喇昆仑公路沿线的十几个光伏储能站更是“藏着后手”，这条路是中巴物资运输的大动脉，平时货车运输、工程车辆作业都离不开电，尤其是冬季大雪封山时，路上的除雪设备、照明设施全靠这些电站供电才能正常运转。到了冲突时期，瓜达尔港运来的物资要通过公路紧急运往前线，夜里运输全靠沿线的灯光和设备调度，要是没电，这条路就成了“瞎子路”，而且这些电站用的是中国的“构网型储能技术”，不像普通太阳能发电受天气影响大，就算阴天或者电网波动，也能自己“稳住”电压，保证电不断、灯不灭。现在回头看，中国当初建这些项目，既是帮巴基斯坦解决缺电的“急难事”，也是给两国合作铺一条“双保险”的路。平时让老百姓用上稳定电、让经济走廊运转更顺畅，关键时候又能保障基础设施和物资运输，实实在在体现了“既管当下，也管长远”的合作眼光。参考信源：中国一带一路网《巴媒:“一带一路”助力巴基斯坦和沙特发展光伏能源》

近日，在峨山县甸中镇的山峦间，一排排光伏板在太阳的照耀下熠熠生辉。近年来，峨山县甸中镇积极践行绿色发展理念，依托广袤的荒山荒坡，引入企业，建成4个光伏发电项目，总装机容量680兆瓦，占地20682亩，总投资40.5亿元。...

我想全世界现在都在赌，中美到底谁先扛不住？目前的状况是，美国有钱买不了中国的货，中国有货却卖不了美国，而全球现在的焦点都集中在这里，在我看来，没有哪个国家愿意把筹码，全部都亮出来，中美手里还都留有底牌。现在中美这场博弈，就像两个武林高手在擂台上拼内力，表面上看谁都没倒下，但暗地里都在较劲。全球的目光都盯着这局棋，谁也不敢轻易亮底牌，毕竟这关系到未来几十年的江湖地位。先说说稀土这张牌。中国手里攥着全球90%的稀土精炼能力，尤其是中重稀土，那可是美国军工的命根子。F-35战斗机每架要用408公斤稀土，核潜艇的声呐系统、导弹制导装置都离不开这些宝贝。美国虽然在加州有个芒廷帕斯矿，但开采出来的矿石还得运到中国提纯，因为他们的技术落后，成本高得吓人。美国国防部算过账，就算对中国稀土加征300%的关税，从中国买还是比自己生产便宜。现在中国对7类中重稀土实施出口管制，美国军工企业的库存只够撑几个月，连医疗设备都开始闹稀土荒，核磁共振仪的零件都可能断供。马斯克的特斯拉为了人形机器人“擎天柱”的生产，不得不求着中国放宽稀土出口，甚至愿意接受实时监控，这就是稀土的威力。再看美元这张牌。美国靠印钞和加息收割全球，但现在这套玩法越来越不灵了。美元在全球外汇储备中的占比已经从72%跌到了57.4%，欧元和黄金成了新宠。美国加征关税导致供应链混乱，自己国内物价飞涨，2025年通胀率预计维持在3%左右，超市里的鸡蛋价格比三年前翻了一番。更要命的是，美国国债规模突破36万亿美元，外资官方部门去年净卖出600亿美元美债，连日本都在抛售。美元信用透支，各国开始用人民币、欧元结算，印度和马来西亚用卢比，中国和巴西用本币，甚至伊拉克买中国货都直接用人民币。美国想靠美元霸权转嫁危机，但现在连盟友都开始绕开美元，这招的后坐力正在反噬自己。中国这边也有压力。工厂里堆满了光伏板和锂电池，光伏组件价格暴跌，龙头企业一季度亏了83亿。但中国手里有两张王牌：一是稀土，二是新能源。稀土就像“七伤拳”，打出去伤敌一千自损八百，但美国更扛不住。新能源则是“持久战”的资本，中国光伏占全球70%的产能，锂电池出口占40%，就算短期卖不出去，长期来看全球能源转型还得靠中国。美国虽然想摆脱依赖，但建个稀土工厂要29年，等他们投产，中国早就把技术迭代到下一代了。现在的僵局就像下棋进入中盘，中美都在等对方先出错。美国想靠关税逼中国让步，但中国用稀土反制，让美国军工和科技产业叫苦不迭。中国的新能源产能过剩是暂时的，全球碳中和目标下，光伏和锂电池迟早会供不应求。而美国的通胀和债务问题却是慢性病，加息压不住物价，降息又会引爆债务炸弹。最有意思的是，双方都在悄悄布局后手。美国联合盟友搞稀土联盟，但澳大利亚、加拿大的产能加起来还不如中国一个省。中国则在推动人民币国际化，黄金储备连续18个月增持，手里握着2300吨黄金，这可是硬通货。未来的变数可能在科技突破上，比如美国研发出稀土替代品，或者中国在量子计算、人工智能上弯道超车。但短期内，稀土和美元还是决定胜负的关键。这场博弈没有赢家，只有谁能撑到最后。中国的优势在于产业链完整和政策定力，美国的优势在于金融霸权和盟友体系。但稀土和美元这两张牌，中国已经打出了先手，美国想破局还得费一番周折。就像武侠小说里的对决，胜负往往在最后一招，现在谁都不敢轻举妄动，但底牌已经在袖子里攥紧了。