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美国禁止中国境内使用中国自己的芯片！美国不觉得自己太过荒唐可笑了吗？事实上，美国已经不是第一次这么使用霸权了，曾经为了阻挠中国研发芯片，美国就各种技术封锁。2025年初，美国商务部就将管制标准从7nm收紧至16/14nm节点，连采用非平面晶体管架构的逻辑芯片也列入禁运清单，并迫使台积电切断对中国大陆客户的先进制程供应。更具隐蔽性的是模型权重管控——美国禁止向中国转移高级AI模型的底层参数，试图锁死中国大模型的进化路径。当发现三星西安工厂仍在服务中国客户时，美国直接取消其设备豁免权，这种“长臂管辖”暴露出规则霸权的本质。中国破局的钥匙藏在三张底牌中。第一张是“非摩尔定律”的技术创新：华为昇腾910C用Chiplet技术将多颗国产7nm芯片封装为“超级芯片”，算力密度反超英伟达A100，单位成本直降55%。北京大学彭练矛院士团队更在碳基芯片上实现“换道超车”，研发出5纳米栅长的碳纳米管晶体管，性能逼近量子极限。第二张是“稀土杠杆”的战略反制。北约报告显示，中国掌控着12种关键国防材料中的7种，尤其是雷达芯片必需的镓（全球供应98%）、导弹制导系统依赖的锗（60%）。当美国在2025年升级禁令时，中方同步收紧稀土出口技术条款，直接卡住F-35战机和电磁炮的生产命脉。第三张是“开源生态”的市场颠覆。3400家企业涌入RISC-V联盟，华为昇腾以开源架构实现等效算力，成本仅为英伟达芯片的45%；阿里平头哥的玄铁处理器横扫全球60%的智能电表市场，让ARM首次尝到败绩。这场博弈的胜负早已被市场重构。全球78%的芯片需求其实集中在28nm及以上成熟制程——特斯拉上海工厂的车控芯片、格力空调模块均采用中国自产的40nm芯片。当中芯国际以“设备维修”名义接收ASML的DUV光刻机，当美国国防部自曝66%军用设备含“经越南拆件的中国芯片”时，技术封锁已沦为黑色幽默。更意味深长的是沙特举动：向华为追加50亿美元投资共建中东AI超算中心，用真金白银为“去美系技术”投票。封锁的铁幕终成自主创新的催化剂。华为昇腾芯片已落地120个场景，支撑30%AI任务脱离美国GPU；碳基芯片从实验室走向计算器应用；全国产化的28nm产线更让成熟制程芯片价格全球普降40%。这场较量揭示的真相令人玩味：当霸权用禁令代替创新，用围堵掩盖焦虑，它失去的不仅是市场，更是定义未来的资格。

今晚都别想睡个好觉，荣耀MagicV5正式发布，整个市场彻底炸锅，8999起，已经不是碾压，而是不给友商留任何活路同价位、同级别去横向对比，你会发现没有一台机型能打得过，毕竟8.8mm厚、217g重的机身摆在这里而且配置参数没有任何缩水，内置满血版的骁龙8Elite芯片、6100mAh青海湖刀片电池，甚至最容易被阉割掉的后置镜头组，荣耀MagicV5也基本做到了跟直板旗舰持平

2999元起，荣耀MagicPad3发布，搭载骁龙8Gen3处理器8+256GB：2999元，国补到手2549元12+256GB：3299元，国补到手2804元16+512GB：3699元，国补到手3199元16+1TB：4199元，国补到手3699元13.3英寸LCD屏幕、3.2K分辨率、165Hz刷新率，66W有线充电+12450mAh电池，重595g，厚5.79mm，8扬声器。

台积电已经可以实现两纳米芯片的量产，中芯国际公开的是18纳米芯片的量产，华为已经可以量产7纳米的芯片了，我们距离世界一流只有一步之遥了，实现这一步的跨越可能还要两年时间。面对米国的技术封锁，自力更生、实现自主可控是多么的重要。有些信息是保密的。​据说我们已经能制造出了5nm的芯片了，最高可生产出4nm的芯片了。​只是我们很低调，不张扬，怕惹事生非。​说实话，咱老百姓平时买电子产品真不用纠结太多，我已经买了三部Huawei手机了，支持国产从自己做起。​现在Huawei手机的性能完全不输水果手机了，​甚至某些方面已经超越了水果手机，我用最近新买的Hawei拍夜景，连路灯底下的蚊子腿都能拍清楚，照片发到朋友圈，好多人问我用的苹果几？唉，这些人啥时候才能不再崇洋媚外！

昨日资金关注的题材：国防军工、芯片、稳定币、固态电池，光刻胶热点精选（四）（7.2）  热点一：海工装备  核心逻辑：研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。  产业前景：2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。  相关标的：中国动力、振华重工、中国海防、中科海讯、华通线缆、天和防务。  热点二：固态电池  核心逻辑：据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。  产业前景：随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。  相关标的：  容百科技——硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。  恩捷股份——硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。  其余活跃股还有大东南、国轩高科、金龙羽等相关公司。  热点三：光刻胶  核心逻辑：1）全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月；  2）据报道，三星正在与NVIDIA洽谈12层堆叠HBM3E内存的供应事宜，旨在为NVIDIA的GB300BlackwellUltra提供支持。  产业前景：  相关标的：蓝英装备、好上好、凯美特气、彤程新材。  热点四：光伏  核心逻辑：据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。  产业前景：  相关标的：  安彩高科——在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线，合计产能2700吨/天。  福莱特——为光伏玻璃龙头，凭借良好的成本控制能力，盈利表现优于同行，展现出穿越行业周期能力。  凯盛新能——为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待。

注意！板块高低切换明显，市场风格或迎大转变！👇一、大盘走势预判昨天A股开局不错，上证持续修复，虽说量能跌破1.5万亿，但缩量幅度不大，趋势上行的底子还在。今天上证指数冲3463高点是关键，一旦冲不破，这个位置可能成短期“天花板”，震荡调整风险加剧！隔夜外围表现平平，中概股小涨，A50水下震荡，早盘怎么走，全看资金愿不愿意“点火”，放量冲关才是真强势，否则就是震荡磨人！二、板块轮动与核心个股1️⃣芯片：成新领涨主力！4板诚邦股份尾盘漏单但抛压不大，是板块风向标，但接力风险高；凯美特气竞价分歧后秒板，今天若光刻胶分歧，关注放量涨停机会；常青科技放量二板，有加速潜力，凯美大单封死时易被资金抢筹；雪迪龙预期一字板，开不了反而有抛压，一字涨停能助攻板块。2️⃣军工：热度爆棚！际华集团脑机接口加持，缩量一字当“吉祥物”，难接力但能稳军心；再升科技玻璃纤维概念强，今天有开板可能，早盘扛住分歧上板是看点；长城电工高开秒板，但面临前高压力，放量突破板值得期待；老龙头利君股份若竞价抢筹，有望再起飞；长城军工走势影响高位股情绪，趋势比连板更重要！这次军工二板潮或打破上周“全军覆没”魔咒，晋级概率大增！3️⃣大金融&稳定币：爱建集团、安妮股份在金融科技退潮时逆势崛起，今天有修复预期，但难回巅峰。若芯片、军工持续走强，金融科技大概率逐步边缘化，只剩零星机会。创新药、电力等板块也暗藏机会，创新医疗、吉鑫科技的2进3值得关注！行情瞬息万变，紧跟资金流向，别盲目追高！以上仅为分析交流，不构成投资建议！股市分析

7月2日盘前预案：板块高低切换明显，市场风格可能完成开始转变！1、7月的第一个交易日市场的表现并不差，上证出现进一步修复，市场量能虽然跌破1.5万亿，但是缩量并不是特别明显，这样的行情下市场应该会保持趋势上行，隔日上证指数能不能突破3463的高点是一大看点，虽然位置比较近，但是一旦今天突破不了，这个位置可能会是长时间的一个高点，那么就要注意短期指数的震荡整理！隔夜美股涨跌不一，中概股小幅上涨，做多中国小幅上涨，A50水下小幅震荡，外围整体情况一般，并没有特别亮眼的表现，这样的话对于市场的早盘就很难有所影响，所以今天市场如何走更多的看市场早盘资金的态度，如果强至少就会放量突破3463，否则的话，就可能走出震荡整理的走势！2、市场板块高低切换非常明显，前期特别强势的固态电池、金融科技方向集体走弱，近期新贵军工、芯片方向有接过领涨大旗的趋势，如果市场不出现大幅放量上涨，我们要注意这样的高低切换，毕竟现在这个量能很难支撑多个板块持续爆发，那么市场资金的选择就是明显的去弱留强，作为短线选手，跟随市场才是最好的操作！不仅板块实现高低切换，市场高标在昨天也是出现明显兑现，最高标只剩下4板的诚邦了，它是芯片方向的个股，但是昨日尾盘也出现了明显的漏单，但是抛压并不算特别大，如果隔日板块依然强势，它还是芯片方向最具看点的个股，如果早盘能够迅速出现冲板动能，诚邦晋级的概率还是比较大的，但是这只个股接力的话风险可能会有点大，毕竟好上好也是止步4板，同板块的个股面临同样的高度，压制可能会非常明显，隔日不能快速上板抛压就会非常大，所以诚邦隔日更多的算是一个风向标，接力的话还是要注意风险！凯美、常青是芯片方向昨天最强分支光刻胶方向个股，凯美虽然竞价有分歧，但是开盘出现了秒板，说明做多资金非常强势，今天是有更强预期的，但是这只个股前面两个涨停都没有放出量能来，今天如果光刻胶方向出现分歧，可以重点关注下它的分歧放量涨停的机会！相比较来说常青二板是一个明显的放量涨停，今天就有加速趋势，一旦凯美继续大单一字，常青是很可能出现资金抢筹的，这两只个股和曾经的建业与新亚强类似，如果板块不弱的情况下很可能携手晋级，就看资金早盘的选择了，但是真的强势，早盘就要有明显的冲板动能！雪迪龙也有芯片概念，它二板也是非常强势的秒板走势，它今天的预期就是更强的一字板，不开一字的话反而抛压会非常大，而它一旦开出一字，对于整个芯片方向也会有明显的助攻，这只个股可能不会给到很好的买点！3、市场另外一个核心方向就是军工了，际华有脑机接口的加成下继续大单一字，这只个股反而成了吉祥物了，接力的价值很低，连续两个缩量一字大概率就是一字到底了，而它如果能够继续强势表现，那么军工方向在分歧后继续走出超强的持续性的概率就非常大了，毕竟昨天这个方向就是如此表现的！再升开出了一字，而且昨天玻璃纤维方向是非常强的，今天这只个股的表现是比较值得关注的，从昨天的一字形态上看，今天是有开板概率的，它能不能在早盘顶住分歧继续强势上板是一大看点！长城电工是一个明显的高开秒板走势，而且封住后并没有出现非常大的抛压，这只个股有点类似芯片方向的凯美，两个涨停都没有释放足够的量能，但是隔日这只个股要突破前期的高点了，不开一字板的话抛压会非常大，所以它能不能走出一个放量突破板是比较值得期待的，它是隔日2进3方向可以重点关注的一只个股！四创也是一个明显的突破涨停，这只个股存在感不高，再加上股价偏高，可能很难走出高度，但是只要竞价强势，板块给力的话，它还是有晋级概率的！利君是军工方向的老龙头，这个位置走出放量连板就非常漂亮了，资金是有记忆的，一旦隔日竞价出现大幅抢筹，板块又不弱的情况下，利君是很可能再次走出来的！长城的连板是真的很强势，它的表现更多的是资金对于严重异动个股的态度，只要它不出现太差的负反馈，对于隔日高位股的趋势就会有促动作用，所以虽然它继续连板概率不大，但是它能不能走出趋势性依然是非常有看点的！军工方向批量的二板跟上周四很类似，但是周五最终全军覆没，这次的感觉明显不一样，出现晋级个股的概率是非常大的，因为昨天的强分歧后，这个方向明显成为了市场的一大绝对主线！4、大金融走出了爱建，稳定币走出了安妮，这是在昨天金融科技特别弱势的情况下走出来的，这样的表现是可能带动板块修复的，所以这个方向虽然有退潮之势，但是相比于固态电池来说，依然是有资金在吃鱼尾行情的，所以今天这个方向是有修复预期的，但是整体来说，这个方向确实走弱了，如果芯片和军工都能够走出持续性，那么金融科技很可能走出慢慢消退的走势，也许会偶尔有所表现，但是整体很难再出现大的板块效应了！篇幅有限，像创新药、电力很难详细说了，创新、吉鑫的2进3也是很有看点的！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议！

活跃板块之无人驾驶无人驾驶，特斯拉突破催化，紧盯供应链落地。特斯拉全自动驾驶交付加速技术落地，但法规完善、技术成熟度（如复杂路况）仍存疑，聚焦“硬科技供应链”（芯片、连接器、PCB）。华天科技：车载芯片封装，与芯片板块逻辑叠加，参考芯片板块分析（周期+技术）。创益通：车载连接器，若进入特斯拉/小米供应链有潜力，但当前业务占比低（验证周期长），跟踪订单公告。安凯客车：传统客车企业，无人驾驶落地尚处“PPT阶段”，基本面差，纯题材博弈，远离。景旺电子：车载PCB龙头，汽车电子业务增长明确（新能源汽车渗透率提升），基本面稳健，相对安全，可低吸。福龙马：环卫自动驾驶“试点预期”，但业务落地慢（Z策、成本制约），跟踪试点进展，勿盲目追高。

东大不再忍让了世界原来是这样以前东大太天真了！以为大家都是讲道理的好人，结果被人欺负惨了！那些国家表面一套背后一套，简直就是披着羊皮的狼！现在东大终于醒悟了，决定不再当老好人，要让那些欺负我们的人付出代价！以前我们穷，只能忍气吞声，现在我们有钱有实力了，再也不怕谁了！美国搞芯片封锁，我们就反制它！菲律宾在南海挑事，我们就派军舰去巡逻！谁敢惹我们，就让他们知道厉害！这个世界就是这样，你弱他就欺负你，你强他就怕你！东大现在要主动出击，搞“一带一路”，建“非对称联盟”，让大家都和我们一起玩！我们不是要当老大，只是想在这个乱糟糟的世界里，给自己争取更多的生存空间！手里有家伙，说话才有人听！

折叠屏16.8mm，你们说是又厚又重的板砖11.2mm，你们又觉得重9.9mm，你们说手感没有直板机好9.2mm，有的人觉得可以再等一等现在荣耀MagicV5把折叠屏厚度做到了8.8mm，而且重量只有217g，内置了满血的骁龙8至尊版芯片、6100mAh青海湖刀片电池，甚至还用上了大底潜望长焦，我觉得比一些直板旗舰堆料都要猛，这回大家没有拒绝的理由了吧