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国金证券给予中国移动买入评级,AI与云服务驱动增长,大力投资算力

每经AI快讯，国金证券03月21日发布研报称，给予中国移动（600941.SH，最新价：107.74元）买入评级。评级理由主要包括：1）收入利润稳健增长，现金流与股东回报双升；2）个人市场业务承压，AI+与云服务驱动政企与新兴市场增长。...

V观财报|<em>中国移动</em>2024年净利1383.73亿元,全年派息率达73%

V观财报|中国移动2024年净利1383.73亿元,全年派息率达73%

中新经纬3月21日电中国移动20日晚披露2024年年度报告。年报显示，2024年，中国移动实现营业收入1.04万亿元，同比增长3.1%；归属于母公司股东的净利润1383.73亿元，同比增长5.0%。具体看，2024年，中国移动个人市场收入达4837亿元；移动客户突破10亿户，净增1332万户，其中5G网络客户达到5.52亿户，净增0.88亿户，渗透率达到55.0%。个人移动云盘收入89亿元，同比增长12.6%；权益产品收入268亿元，同比增长19.7%；5G新通话全场景月活跃客户达到1.5亿户，其中智能应用订购客户达到3475万户。移动ARPU保持行业领先，为48.5元。政企市场方面，2024年收入2091亿元，同比增长8.8%；移动云收入达1004亿元，同比增长20.4%；5G专网收入87亿元，同比增长61.0%；ToV车联网市场重点突破，车联网前装连接净增1443万个，累计达到6506万个，与25家头部车企达成渠道合作。同时，家庭市场方面，2024年收入达1431亿元，同比增长8.5%；新兴市场方面，2024年收入达536亿元，同比增长8.7%。年报显示，2024年，公司资本开支为1640亿元，资本开支占主营业务收入比为18.4%，同比下降2.5个百分点。中国移动表示，2025年公司预计资本开支合计约为1512亿元，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面，所需资金主要来自经营活动现金流。据公司年报，截至2024年底，中国移动开通5G基站超240万个，千兆覆盖住户达4.8亿户，“4+N+31+X”算力网络布局已覆盖全量“东数西算”枢纽节点，智算规模达29.2EFLOPS(FP16)，通算规模达8.5EFLOPS(FP32)，能力中台满足内外部用户调用需求达到7776亿次。中国移动首席执行官何飚在业绩说明会上表示，2025年，中国移动在算力领域的资本开支将为373亿元，占比将提升至25%；通算规模(FP32)累计达到8.9EFLOPS，智算规模(FP16)超34EFLOPS。此外，中国移动派息率拟提升。公告显示，从2024年起，公司三年内以现金方式分配的利润将逐步提升至当年股东应占利润的75%以上。董事会建议2024年全年派息率为73%，向全体股东派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股2.