鲸观察|券商持续“瘦身”2024年百余家营业部被撤,数字化财富管理转型成“新擂台”
近年来，不少券商陆续增设的特色分支机构，则是在保留必要的线下服务的基础上，向更具线上化、数字化的财富管理方向转型。去年多家券商加速撤并分支机构 梳理来看，国投证券对营业部的裁撤，可谓是“大刀阔斧”，去年已撤销...
2024年12月19日，中信银行财富管理部举办“新形势新思路新未来”2025
2024年12月19日，中信银行财富管理部举办“新形势 新思路 新未来”2025年信见投资策略会。中信银行投研团队携手公募基金、理财子等重磅嘉宾为投资者答疑解惑，前瞻2025资产走势，挖掘价值投资机遇，助力您实现财富保值增值。...
中国银行业协会副秘书长杨江英:紧抓资产和财富管理行业发展“黄金期”推动银行业财富管理高质量发展
上证报中国证券网讯（记者张琼斯）12月21日下午，中国银行业协会党委委员、副秘书长杨江英在2024上证·大虹桥金融高质量发展大会暨大虹桥财富管理大会上表示，今年是我国银行业财富业务发展20周年。这20年，银行业财富管理既...
财务管理助手:记账软件功能全览
面对密密麻麻的数字和层出不穷的财务变动，你是否渴望有一款能够轻松应对各种财务管理挑战的工具？如果你的答案是肯定的，那么恭喜你，今天你将发现一款彻底改变你财务管理体验的神器—晨曦记账本。1.运行软件并登录：...
连平:上海建设国际金融中心需更加重视财富管理中心建设
广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平在主旨演讲时强调，上海在建设国际金融中心的过程中，应更加重视财富管理中心的建设。他认为，上海作为与人民币国际化水平相适应的国际金融中心，应强化其资产管理功能，特别是财富...
厦门市财奕达财务管理有限公司代理记账总部机构备案登记公示
12月19日，财政部代理记账行业监管服务平台审批公示，根据《中华人民共和国会计法》以及《代理记账管理办法》（财政部令第98号）规定，厦门市财奕达财务管理有限公司（统一社会信用代码：91350206MAC88LCA5U）向厦门市湖里区...
看好未来商机,财富管理公司在港招兵买马
参考消息网12月17日报道 据新加坡《联合早报》网站12月16日报道，全球多家财富管理公司正在香港招兵买马，以迎接中国内地资金流入。彭博社16日报道，这些私人银行包括瑞士的瑞银集团和宝盛集团，英国渣打集团和新加坡华侨银行...
华泰柏瑞基金副总经理柳军:ETF市场好戏不断上演 已成为财富管理重要工具
柳军表示，ETF凭借简单、高效、透明、低成本、风险分散等特点，受到市场的认可，已成为投资者进行财富管理的重要工具。“指数化投资逐渐受到青睐，是市场竞争的自然结果，投资者自发选择ETF这一投资方式。监管部门通过深入洞察...
财务管理基础:什么是混合成本
混合成本是指成本总额随着业务量的变动而变动，但变动幅度并不同业务量的变动保持严格的比例关系的成本。它兼具固定成本和变动成本的某些特征，是一种较为复杂的成本类型。混合成本的分类 半变动成本 半变动成本是混合成本中最...
2024全球财富管理论坛在城市副中心举行
日前，2024全球财富管理论坛在城市副中心举行。论坛为期三天，聚焦“践行全面深化改革之路”主题，为城市副中心金融资源赋能科技创新和实体经济发展献计献策。通州区委副书记、区长郑皓出席开幕式并致辞。近年来，城市副中心...
泰州医药高新区(高港区)住建局开展财务管理及政府采购内控管理能力提升培训
近日，泰州医药高新区（高港区）住建局举办财务管理及政府采购内控管理能力提升培训班，进一步严肃财经纪律，夯实财务管理能力，规范全局财务行为，提高资金使用效益。本次培训坚持问题导向，紧扣目标需求，该局财务审计处负责...
财务管理基础:什么是变动成本
变动成本是指在特定的业务量范围内，其总额会随着业务量的变动而成正比例变动的成本。例如，一家生产玩具的企业，生产的玩具数量越多，所需要的原材料就越多，这里的原材料成本就是变动成本。变动成本的构成 直接材料成本： 这...
2024全球财富管理论坛暨第六届中国资管行业ESG投资高峰论坛在京举办
12月15日，2024全球财富管理论坛暨第六届中国资管行业ESG投资高峰论坛(以下简称“论坛”)在北京举办。本次论坛邀请了来自政府、监管、行业与学术界的权威专家，就全球宏观经济、绿色金融现状与前景、低碳发展战略、ESG投资实践...
阿里云陈风:AI应用于财富管理会遇到问题,很多客户对AI来服务自己具有抵触情绪
《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛于12月13日-12月15日在北京举行。阿里云金融大模型首席技术专家陈风发表演讲。陈风在演讲中表示，近年来，随着科技的发展，特别是人工智能技术进步，给各行各业带来非常多...
李礼辉:财富管理市场存在缺陷,长周期财富管理产品太少,家族财富管理还在试水
《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛于12月13日-12月15日在北京举行。中国银行原行长李礼辉出席并演讲。李礼辉在演讲中表示，我国正在加速进入老龄社会，目前差不多3亿多人，十年以后差不多十亿多人退休，退休...
城市副中心打造财富管理集聚区
本报讯（记者潘福达）昨日，“《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛”在京举行。记者获悉，北京财富管理行业基础条件良好，市场潜力巨大，需求非常旺盛，城市副中心成为北京财富管理行业一张亮丽的新名片。会上...
北京地方金管局副局长潘琍:北京财富管理行业市场潜力巨大
新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）12月13日，中共北京市委金融委员会办公室副主任、中共北京市委金融工作委员会委员、北京市地方金融管理局副局长潘琍在《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛上表示，金融业为北京...
北京财富管理行业市场潜力巨大,这些指数全国居首
12月13日，《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛在北京通州区举行。中共北京市委金融委员会办公室副主任、中共北京市委金融工作委员会委员、北京市地方金融管理局副局长潘琍发表致辞，她表示，金融业为北京经济...
慧研智投加大投资者教育力度,助力财富管理行业健康发展
投资者教育是金融市场健康发展的基石，它不仅能够提升个体投资者的能力，还能够为整个金融体系带来积极的...未来，慧研智投将加大投资者教育力度，建立健全常态化、长效化的投教工作机制，为推动财富管理行业的健康发展贡献力量。
服务新质生产力 共建资管新生态 中国资产管理论坛暨2024东方财富风云际会盛大召开
11月30日下午，由东方财富信息股份有限公司主办的中国资产管理论坛在长沙举行，200多家金融机构的金融高管齐聚一堂。本次活动以“服务新质生产力共建资管新生态”为主题，共同探讨如何助力构建资管新生态，助力培育和发展新质...
山西省中条山国有林管理局举办天保公益林业务和财务管理培训
为提升天然林保护修复及森林管护能力，有效规范林业项目资金的管理与使用工作，11月28日，山西省中条山国有林管理局举办了天保公益林业务和财务管理培训。培训会邀请省国有林场和种苗工作总站天保公益林科和计划财务科的两位...
重磅发布!《中国居民养老财富管理发展报告(2024)
论坛上，中信银行重磅发布《中国居民养老财富管理发展报告（2024）》暨《养老社区白皮书》（以下简称《报告》）。据悉，这是中信银行连续第三年发布该系列《报告》，其中随《报告》发布的《养老社区白皮书》尚属行业首次。...
专访富邦华一银行财富管理部联席总经理杨俊:低利率时期,个人资产配置更看重风险分散和多元化投资
利率下行周期中，财富管理市场正在发生新变化。“低利率时期，个人资产配置会更看重风险分散和多元化投资。富邦华一银行财富管理部联席总经理杨俊接受《每日经济新闻》专访时说道。他认为，面对当前市场情况，适当增配海外资产...
平安证券副总经理姜学红:平安30财富管理服务体系,让投资省心省时又省钱
会上，平安证券副总经理姜学红带来了主题为《扬帆起航·守正致远，财富管理买方时代加速推进》的分享。他表示，当前无风险利率降低，“资产配置荒”现象凸显。然而，“资产配置荒”并非没有资产可投，而是非标“打破刚兑”后，...
广发证券摸索出财富管理第三增长曲线:投顾4500人行业第一 代销2200亿行业第三
公司配置了超过50人的资产配置研究团队，汇聚财富管理专业研究力量，以大类资产配置理念为先导，为投资者在全市场精选优秀的资产管理人，满足投资者个性化的财富管理需求。2024年9月-10月，第三方研究院发起了对基金销售平台的...
瑞银财富管理:预计MSCI中国指数未来3-4个月难有大升幅,明年全年料录单位数升幅
瑞银财富管理投资总监办公室大中华区股票主管李智颖给予中国股市“中性”评级，预计MSCI中国指数未来3-4个月难有大升幅，明年全年则料录单位数升幅。李智颖指，关税对中国股市的影响，较大程度在于市场情绪层面，因与美国出口...
东吴证券财富委总经理梁纯良:券商财富管理转型要凝聚匠心,不断调整优化策略
公开信息显示，梁纯良拥有丰富的券商经纪、财富管理业务管理经验，曾在中国银河、光大证券的财富管理部门担任负责人，并在今年初加盟东吴证券，担任公司执委、财富委总经理。近年来，财富管理转型是券商行业经久不息的热门话题...
国信证券回复收购万和证券:在财富管理业务上协同互补
国信证券近日接受调研时被问及“公司如何看待收购万和证券产生的协同效应”，公司表示，万和证券自身拥有五十多家分支机构，大湾区、长三角占比均在三分之一左右，与公司在财富管理业务上具有一定的协同互补作用。同时，万和...
国信证券:积极探索财富管理业务,公募基金投资顾问业务品牌“国信鑫智投”于2021年正式推出
金融界11月14日消息，国信证券披露投资者关系活动记录表显示，目前公司财富管理业务的获客途径包括线上平台、线下网点以及银行。公司持续向纵深探索，逐步建设完善多层次的买方投顾服务体系。公募基金投资顾问业务品牌“国信鑫...
贵阳银行荣获全国第十三届杰出财富管理师技能竞赛丙组亚军
11月8日，第十三届杰出财富管理师技能竞赛结果在“2024年海峡两岸暨香港澳门财富管理论坛”上揭晓，贵阳银行直属支行财客经理代亚玮经过初赛、复赛和决赛三轮激烈角逐，从76家机构、1316名选手中脱颖而出，荣获丙组第二名。...
中国财富管理新趋势新策略主题论坛在杭举办
随着财富的积累，高净值人群对财富管理的需求更加多元化与精细化，慈善事业在财富管理中的地位愈发重要。做慈善，不仅能帮助高净值人群更好地传承其家族精神，还能在其财富管理和社会影响力中产生积极影响。近日，中国财富管理...