01

10月国内乘用车概况

1.1 新能源汽车销量119.6万辆

目前，全国所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，同时推出购车促消费政策，为车市带来新一波增长动力。10月车市呈高速增长态势，“银九金十”效果显著。

2024年10月，国内乘用车零售226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%。今年1-10月累计零售1783.5万辆，同比增长3.2%。

其中，10月燃油汽车零售106.5万辆，同比下降16.1%。1-10月，燃油车零售950.8万辆，同比下降16.0%。

10月，新能源汽车销量119.6万辆，同比增长56.7%，连续4个月销量占比超过50%。1-10月零售832.7万辆，同比增长39.8%。

伴随着国内汽车市场销量的持续增长，“燃油下降、新能源上升”趋势已经稳固。新能源汽车作为汽车市场的增长发动机，一边抢占燃油车存量市场，一方面拓展增量市场。

1.2 传统车企霸榜乘用车 新势力无一进前十

2024年新能源汽车大受市场认可，以比亚迪为首，吉利、奇瑞和上汽通用五菱等车企，都因注重新能源市场，销量同比大增，月度排名同比去年快速上涨。

10月前10车企市场份额总计65.3%，同比增长11.1%，环比增长3.3%。

市场集中度持续走高，同时反映出：借新能源之风，快速兴起的一种新势力车企，对市场头部车企冲击不强，尚未形成足够大的体量，更多的抢占中小车企市场。

02

新能源汽车10月：特斯拉+合资占比不足7%

2.1 连续4个月新能源汽车渗透率超50%

2024年10月，国内新能源汽车销量为119.6万辆，新能源渗透率52.9%，较去年同期渗透率提升15个百分点。

10月，国内主要自主品牌新能源市场份额为77%，同比增长4个百分点；

合资品牌新能源市场份额3.1%，同比下降2.2个百分点；

新势力车企新能源市场份额16.0%，同比增长0.1个百分点；

特斯拉的新能源市场份额3.4%，同比下降0.4个点。

此外，国内自主品牌车企的新能源渗透率为74.6%；而主流合资品牌的新能源渗透率仅有6.2%。

2.2 奇瑞超理想进入前5

2024年10月，新能源乘用车生产、销售都有着同比50%左右的大幅增长。

超28个车型月度生产超20000辆，比亚迪占据10个车型，小米SU7首破20000辆。比亚迪宋生产11.5万辆，超第二名海鸥2倍。

新势力车企中，理想、零跑、赛力斯连续4月占据月度前10中的3席，小鹏、蔚来、小米分占13-15位。以月售20000辆为界，6大新势力车企形成领先集团，销量优势明显。

奇瑞在今年大力发展新能源汽车，继5-9月，新能源销量连续5个月同比增长超200%后，10月同比增长超400%，销量同比增长4.6万辆。

相较之下，转型新能源较早的广汽埃安，今年被其他车企抢占了不少市场份额，销量反而不及2023年。

2.3 特斯拉10月销量环比大跌超40%

9月，特斯拉Model Y在一众比亚迪车型的围剿中胜出，10月则由比亚迪霸榜，销量前5车型均属于比亚迪。

Model Y销量迅速下滑，相较9月下降1.2万辆，Model 3未能进入前20。相比9月，特斯拉在国内市场销量大降超40%。

新能源方面，比亚迪汉、比亚迪宋L DM-i、宋Pro新能源等车型销量快速增长，增长最快的比亚迪汉，10月销量2.8万辆，相较9月增长约9000辆。

燃油车方面，吉利的星越L表现优秀，10月销量2.4万辆，相较9月增长约5000辆。

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10月新能源汽车出口：超80%为纯电

10月新能源乘用车出口12.0万辆，同比增长10.4%，环比增长13.7%，占乘用车出口27%，较去年同期微降1个百分点。其中，纯电动力占新能源出口的80.8%。

2024年1-10月新能源乘用车累计出口约99.9万辆，同比增长17.4%。受欧盟关税问题影响，11-12月新能源汽车出口增速可能会有一定程度的下降。

除比亚迪和特斯拉中国出口量稳居前二外，上汽乘用车、长安汽车等车企的新能源出口，较9月有明显增长。

新势力车企中小鹏、零跑、哪吒10月表现优秀，小鹏汽车10月出口3600辆、零跑汽车出口2091辆，哪吒汽车1206辆。