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文丨智能相对论
作者|kinki
12月7日，小度举行了新品发布会，但意外的是，发布的是添添智能健身镜和小度智能摄像头电视V75两款家庭智能硬件，而不再是智能音箱。
这些年，天猫精灵，小度，小爱……这些对智能音箱的昵称，渐渐成为不少家庭的生活日常，但随着时间的发展，这些昵称早已不满足于仅用来播放音乐。
从“无屏”到“有屏”，智能音箱也在不断进化，成为串连家居、开启老人、小孩等众多使用场景的“智能助手”。经历了多年发展，智能音箱正在进入第二发展阶段，阿里小米百度又会朝着怎样的不同方向来发展？
01从“增量”走向“存量”，智能音箱的二次扩张
智能音箱的发展，始于2014年亚马逊推出全球第一款智能音箱Echo，看到该产品在美国的发展红利，2015年，科大讯飞联合京东推出国内第一款智能音箱叮咚A1。
叮咚A1推出次年曾取得年销量10万台的不俗成绩，但彼时整个智能音箱市场还未取得大众的过多关注，加上叮咚音箱在京东的战略布局中一直未取得核心位置，此后，叮咚A1也渐渐淡出了市场。
国内真正的智能音箱大战从2017年开始，阿里、小米、百度三家互联网公司陆续推出自家的智能音箱品牌，“烧钱”仍是互联网公司的惯用战略，在低价补贴之下，三家的智能音箱均以100元以内的价格迅速占领市场。
2017-2019年，国内智能音箱市场增速迅猛，增长率分别为2000%、800%、109%，至2019年为止，年销售量超5200万台，其中，阿里百度小米三家占据了市场超95%以上的销量。
中国成为全球最大智能音箱市场，但2019年之后，增长率开始逐步走低，去年疫情之后，市场开始出现负增长，整体销量仅为3676万台。
智能音箱从高速猛增到开始滑落，《智能相对论》认为，最主要的原因是随着用户基数的快速扩张，智能音箱已基本完成了首轮的规模普及。智能音箱初出现时，消费者对其有一定的“新鲜感”，再加上低价的补贴，普及自然较快。
但“新鲜劲”过去之后，消费者对产品的“二次需求”会建立在其功能、技术上的创新突破，智能手机、电脑等数码产品基本都遵循这个规律，这也是各种创新技术从诞生走向成熟的必经过程。
另一方面，初期智能音箱的普及很大程度归功于“低价补贴”，但跟网约车、新鲜电商的道理一样，补贴并非长久之计，低价策略不可能一直持续，这也是近年其增长率有所放缓的原因。
如果将去年看成是智能音箱的“冷静期”的话，那么接下来或会是各品牌智能音箱针对不同的细分市场和场景进行技术创新、产品形态演进的“探索期”，也是“智能音箱”向“智能终端设备”过度的新一轮增长周期。
IDC数据显示，预计今年中国智能音箱销量为4200万台，同比增长14%；Omdia数据预测，智能音箱在2020年-2025年复合增长率将能达到20.5%。
02 阿里小米百度，走向智能音箱的分岔路
当各智能音箱品牌进入到新的博弈周期后，各方的创新较量可以分为几个层面，一是技术层面；二是应用场景层面；三则是用户服务，三者之间互为影响。
先看“技术应用”层面，就《智能相对论》对几款不同品牌智能音箱的体验而言，智能音箱对语音识别的深入程度仍有待提升，诸如方言、噪音影响等问题，在实际生活中很常见，语音识别的准确性是影响用户购买的主要因素之一。
因此，在下一阶段智能音箱的技术迭代中，对语音的识别和对语义的理解都需要持续实现突破。同时，包括人脸识别、视觉、手势等多形态交互技术也需要进一步走向成熟。
另一方面，AI技术的加入也在推动“智能音箱”脱离单向的语音交互，朝“智能终端设备”方向蜕变，这要求“智能音箱”不仅能听清、听懂和理解指令，还需要背靠海量的数据和训练，来满足用户的实际生活需求，这一点，也跟“应用场景”和“用户服务”的优化有关。
本质上来说，数百元乃至上千元“智能音箱”的赚钱效应是有限的，与其说各大品牌试图通过智能音箱来实现盈利，更应该说，它们是通过销售硬件，将“智能音箱”作为万物皆可互联的AIoT重要入口，从而在不同的生态和场景中创收。
进入2020年之后，几乎所有目标进入用户智能家居领域的企业都在强调“全场景”或者“全屋智能”，“智能音箱”作为全屋智能控制的一个端口，先用一个小小的音箱吸引用户，再逐渐引导用户引入其它智能家电，形成在技术、产品与体验方向上的正向循环进化，可谓“低门槛创造高效益”。
就“应用场景”而言，智能家居只是其一，在未来的发展中，阿里百度小米几大互联网品牌如果能为用户提供更广阔的场景应用可能，便有机会在“用户体验”中找到新的突破口。
那么，在“二次发展”的过程中，阿里百度小米，它们分别有什么不同的策略指引？
先看小度音箱，从企业背景和产品形态上来看，其在技术层面的迭代或会走得更快，长期以来，百度在AI方面都有持续重点的投入，Questel报告显示，近十年来全球深度学习领域的专利数量申请中，百度排名全球第一。
不难想象，小度的“二次发展”思路，会更倾向于通过技术，加强业务纵深能力，满足特定用户需求，让存量产品类目覆盖更多细分用户；另一方面，技术可以帮助小度走出家庭场景，通过更多不同的设备走进不同的使用场景，让小度不止是音箱。
这两点也体现在小度的产品线上。小度目前针对幼儿教育推出了智能平板，在内容、AI等方面进行了升级，并提供全语音交互问答，其语音识别错误率相比19年下降了46%。
另一方面，小度基于智能语音的底层能力，推出了不同形态的智能硬件，以此来加速其生态体系的深度扩张，比如推出了小度智能电视，小度智能耳机等，同时将诸如智能照明、智能健康等家庭场景全面打开，与生态合作伙伴共同抢占更多智能化场景的机会。
而以家居为中心的小米小爱，则是另外一个思路。在三家智能音箱巨头中，只有小米是做硬件出身的，通过小米自有产品与小米生态链品牌产品构成了庞大的AIoT生态，即所谓的“1+4+N（1是手机，4是电视、音箱、笔记本和路由器，N则是生态链中的其它产品），而在这些入口之上，小米也有自己的系统和内容生态，即MIUI与OTT。
因此，《智能相对论》认为小米跟百度最大的区别，前者是闭环的AIoT生态，而后者则是开放性的，闭环的小米生态有点像苹果，旗下产品会跟其它的系统生态有一定的排斥性，比如引入了华为鸿蒙生态的美的、格力等，小米就很难跟他们兼容，无法通过引入合作伙伴来共享家庭乃至其它的智能场景。
而三巨头当中，阿里天猫精灵的模式，则和百度小度的模式更为相似。
03 连接数字生活，天猫精灵的“场景赛道”潜力如何？
诞生于2017年的天猫精灵，从发布日的官宣来看，它给自己的定位一直是“AI智能产品品牌”，官网上也是通过家居的不同空间，来实现天猫精灵的使用价值和场景价值，可见，天猫精灵从诞生起就不仅是一款智能音箱。
但在进入市场的早期，“低价+直白功能点”可以增加消费者对产品的认知度，而天猫精灵在也确实因为深耕音箱类目而获得成功，过去几年，天猫精灵的销量在三大品牌中，一直稳居首位。
而随着5G、AI、IoT等新技术的逐渐成熟，人联网、物联网相互交叉，各种各样的异形智能终端快速普及，在这样的背景下，天猫精灵及其它智能音箱，也有了“二次创新”的消费土壤。
目前来看，无论天猫精灵还是小度，其进化的方向都不仅是“AI智能助理”，而是通过音箱这一入口，进一步构建并扩展平台生态，通过技术的授权获得更多的价值。
但阿里和百度在平台生态的发展方向上又有所差异，我们分别从平台的开放性和产品形态两方面来看看。
先看平台开放型。在今年的天猫精灵秋季新品发布会上，天猫精灵宣布正加速引入达摩院大模型等未来家庭前沿技术，并在会上发布了专注服务智能化新品AIoT芯片——“猫芯”，目前已置入60余款智能新品中，包括田螺炒菜机器人、世净冰箱除味器、宇树机械狗GO1等。
除此以外，在去年的春季发布会中，天猫精灵宣布推出智能家居品牌「妙物」，其目标是孵化出10个像米家这样的智能硬件品牌，比如智能小家电格丽思，旗下产品就置入了天猫精灵。
而百度在丰富平台生态的路上，则推出了DuerOS，跟华为的鸿蒙系统也有异曲同工之妙，通过开放平台打通各种产业生态角色之间的关联，以此打造AI时代的安卓操作系统。
可见，阿里主要通过芯片去帮助其它品牌设备实现智能化，或通过孵化其它品牌的智能终端来快速实现平台生态的整合，而百度则倾向通过开源系统，来吸引其它智能厂商及产品的加入，从这个角度来看，阿里对整个智能化生态平台的参与度会更深入一些。
再看产品形态，上文曾提过，无论阿里还是百度，推出智能音箱的目的都是为了增加生态平台的入口，而就目前来看，百度平台中不仅引入其它品牌的产品，自己也造产品。
未来，百度有可能会打造更多不同的智能终端设备，甚至介入TCL、华为等传统家电手机品牌的赛道，更进一步狙击“大屏&小屏市场”，朝智能家居做更深入的发展。
而阿里自己则不造设备，且天猫精灵从“无屏”到“有屏”，在产品的迭代上依然坚守着自己的“中屏”市场，今年“双11”的爆品CC7其屏幕尺寸为7英寸，而新品V10的屏幕尺寸则为10英寸。
紧守 “中屏”区间，天猫精灵实际上也守住了整个家庭场景中最为常见的屏幕尺寸，既能连接大小屏幕的智能家居产品，也能更适用于老年和儿童用户，毕竟从用户的增量空间来看，此两者的增量比年轻用户更大。
另一方面，也体现了阿里在AIoT生态上的重心，显然与小米和尝试“造物”的百度有所区别，而是更专注在结合阿里/蚂蚁商业生态中的数字生活服务内容，为自身的生态平台创造更多的应用场景，包括但不限于信息资讯、娱乐、健康、教育、物联网和生活服务等。
总的来说，百度和阿里在发展智能生态圈的思路有所相似，但基于各自的平台资源和侧重点不同，百度是通过延展不同终端来探索更多的场景，而阿里则通过自身的生活资源场景，来探索智能生态平台的扩展。
从这个角度来看，虽然天猫精灵一直位于家居生活场景之中，但与其说它是智能家居的入口，《智能相对论》更倾向认为它是连接阿里数字生活全场景服务的AI入口。
只是，现在，天猫精灵的任务巨大，必须完成和其它品牌融合和延伸。新的考验又开始了。
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依万哥
如果真要选，建议各位还是选小米小爱音响，天猫精灵小爱小度我都有，小爱更好用，如果家里智能电器可以联动小爱会更好。
用户20xxx47 回复 12-10 09:32
有什么奇怪的，你有时走路还踢脚趾头呢[笑着哭]
十一 回复 用户20xxx47 12-10 12:24
你对
孙家老贰
刚装修完，家里电器（小白智慧门、米家吸顶灯、米家墙壁开关、米家空调、电动窗帘、北斗星集成灶、米家浴霸、电动晾衣架、石头扫地机、米家是指550L冰箱等等）基本接入米家[呲牙笑]
午睡中 回复 12-11 10:22
我只有一个扫地机和音响，扫地机是抽奖送的，音响是买保险送的[笑着哭]
野猪佩奇 回复 12-11 11:56
几年一换的时候到底谁更便宜？[得瑟]
A有球儿台球会所-李亚森
移动公司送小度才将将持平？
甲醇酯化甲酸甲酯 回复 12-09 12:18
是的，我也都用过，我们做百度推广百度给了我三个，音质比天猫精灵好，小爱同学200来块钱一直还没拆封
用户10xxx05 回复 12-10 01:30
小度就算了，太垃圾了
用户10xxx80
小爱反应太差了，叫了反应不过来，天猫精灵还可以，没用过小度不知道啥情况
时间de使徒 回复 12-09 10:17
3个天猫的路过[得瑟]
小强 回复 12-10 21:56
学习模式了解一下。[得瑟]还有就是说普通话。别说地方语言，相隔一百公里的方言都听不懂，别说一个音箱了。
joshuai
家里装的是小米系，一天天的，用的最多的就是开关电视，开关灯。。孩子每天会问十万个为什么。。我觉得是家里不可或缺的家电之一了。
虞山舜水 回复 12-09 08:52
学习方面，我觉得比不上小度，购物生活，肯定是天猫，这二个我都有
陪伴是最长情的告白
天猫精灵听qq音乐的歌要音箱会员，qq音乐有会员也不行，准备换小爱了，小爱貌似能直接听qq音乐的歌，qq音乐有会员能直接用
零星 回复 12-10 03:29
等哪天出个创新应用从出生到入土全给你安排的明明白白的
/$动物一种 回复 12-11 07:52
卧槽！你怎么这么奇葩？天天净想着免费！就不能给人家一条活路？
十一
猴厂连宣传政策都要照抄华为。人家华为。和天津建设一加4加N智慧城市[无奈吐舌]
Better man 回复 12-14 00:55
现在人的要求都这么高了吗，我是个厨子还得会种地养鸡，否则就是没有核心竞争力是吧。我是个学生还tm得会造圆珠笔，毕竟没有圆珠笔技术，我就不能写字了。
用户14xxx67 回复 12-14 03:36
小米先做的，小米杂货铺怎么来的。
大湿兄
买了三个小爱音箱了[点赞][点赞][点赞][点赞]
用户91xxx23
小爱音响一年后耳背，很难唤醒，还有听歌经常要开通会员，我都无语哦
用户15xxx24 回复 12-11 08:13
不耳背，就是有时候莫名其妙自己说句话
浮世万千 回复 12-11 07:19
现在歌曲都有版权，你还活在白嫖时代。小米前一段时间刚被 歌曲委员会告了，理由就是小米音乐提供了 下载歌曲 服务[得瑟]。
远一
我家用的小爱红外增强版，很多老电器都可以互联，老风扇老空调都不用找遥控器了
@You 回复 12-09 09:59
我家小度也可以开关客厅的老格力空调，不过只能支持开关和温度调节[得瑟]
用户20xxx47 回复 12-09 10:36
是你才知道，风扇带遥控几十年了，只是以前很少人买
二踢脚
小米的最聪明，天猫精灵其次。京东那个跟傻子一样，完全没用。
白影6817 回复 12-15 03:39
用过酒店费小度，比天猫好，比小米差一丢丢
路人甲乙丙丁
小度音箱用了半年，开始耍赖皮，平时能听的歌曲常听的歌曲逐渐变得不能听了，音响开始告诉你，版权限制，要收费了…让你下载APP，扫码绑定巴拉巴拉
斗转星移 回复 12-11 09:18
一样现在各个音乐apo歌手的歌曲都回收版权了，不像以前开放随便听了，这个不能怪小度，市场变了
tb0182214_2012
智能触屏音箱要是有天猫的价格，小度的性能，小米的生态就好了[得瑟]
Oo泡沫oO 回复 12-09 06:25
三个一起买呗[呲牙笑]
改个名字真太男
家里两个天猫精灵了，控制着家里几个电器，平时听音乐故事关控灯挺好的！
头像
小米就是吹牛逼！都是代工的，有啥质量保障！
豆妇乳 回复 12-10 10:36
还用百度？我做模具的还不清楚？光手机里那个充电头，你知道多少个工序吗？一部手机零部件批量全加工的话，最少要几十万人吧
来看看的 回复 12-12 14:44
搜索都不用百度了，[得瑟]
用户30xxx30
小爱音箱不错，家里所有带遥控的电器都能控制，而且能异地远程控制，和家里传感器组网后晚上进门自动开灯开电视开空调，晚上说句晚安自动拉窗帘关电视关空调关灯，最有用的是洗澡的时候可以喊小爱调节热水器温度……
用户38xxx08
有一说一，小度是目前所有产品里面最智能的，
虾仁猪心 回复 12-09 11:28
它仅能自己智能，很少周边硬件支持，做不到互联互通的好玩好用，目前就小米家的在整个智能家居里最实用。
用户38xxx08 回复 虾仁猪心 12-09 12:48
路子不一样，首先小度现在也推出了一些智能家居，这个不是主流，他很多的是做技术支持，这边海尔智能，美的等等家居品牌都可以支持小度智能接入，就像百度无人驾驶技术更多的还是做技术支持，谷歌有手机，但是没有存在感，最后一看安卓手机和谷歌都有关系，
锋烟四起
天猫精灵最垃圾，不能安装第三方软件，自带的软件就几款，没有乐趣可言
十一 回复 12-09 07:07
但人家反应快。比苹果的Siri都快。小米的小爱很多时候唤不醒的。还容易出错。你说东他扯西。感觉前三应该是天猫 Siri和百度华为小米
用户51xxx27
总体来说，这玩意儿没啥大用，就是鸡肋一样的存在。我有小度和小爱同学各一个，论响应速度、语音识别、抗环境干扰，小度要胜一筹。
用户11xxx52 回复 12-09 14:57
提前开空调，开灯关灯真的舒服！你居然说没用
只想当咸鱼的某某 回复 12-14 20:46
我女儿就拿天猫精灵放歌听，这个是她专属的
zhy3407
装整体的智能家居，首选小米小爱，小米体系最成熟，扩展方便，也便宜。就为音箱和对话的话，选小度，普遍反应识别率高快。
白影6817 回复 12-15 03:40
中肯！[点赞]
酷酷阿原
小爱叫10次可能有3次有反应，果断换小度了，现在反过来了，叫10次可能有3次没有反应。
十一
人家华为是1+8+N，小米1+4+N[横脸笑][横脸笑]
咱妈想抱孙子 回复 12-09 10:45
？？？？，小米不是手机加aiot？不是小米先提出来的？
xrrsw 回复 12-09 19:46
当时荣耀碰瓷一整年[得瑟]
东东
我女儿天天缠着小爱问东问西，真心不错[点赞]
虾仁猪心
爱好智能的玩家选小爱，小米的智能硬件生态链最全最广，喜欢阿里的选精灵，那个啥小度自己看着办吧，百度就那庞大的百科信息了[笑着哭]
兄弟们
在我家就是用来开关空调，电视和做网关连接门锁用的
英格利西
有这些音箱的，千万不能让孩子知道可以问音箱加减乘除这些问题，我家是百度的小度音箱，有一次无意中我问“小度小度，一加一等于几？”结果小度音箱真的就计算出来回答了，问更加复杂的加减，一样能答上来！所以，千万不能让孩子知道，这些互联网音箱的这个功能！
英格利西 回复 12-09 12:17
我的孩子还没有摸索出来，因为每次用小度音箱，只给她播放故事，她并不清楚小度音箱还有计算的能力！估计还大点了，可能会摸索出来吧。
英格利西 回复 12-09 12:18
或许你的侄子应该是看到过别的孩子这么玩过。
遍历山海
是不是我小艺提不动刀了[得瑟]能没我的份？
扫地僧
在智能家居这块首选小米，最早布局，也是目前比较完善的
竊-瓦格拉-米 回复 12-11 14:25
没人的时候还会来一句“我在”，确实完善
四大爷玩uc 回复 竊-瓦格拉-米 12-13 00:57
[得瑟]那是小米后台在捣鼓些啥，完成某个kpi
Zy
千万别买有摄像头的
fzcriver
小爱第一代，现在都没坏，想换带屏幕都没机会
飞扬
现在类似产品太多，在家里泛滥了
海纳百川
用了小米的一些智能家居生态，在外面散步，对着手表说让小白扫地，然后家里的扫地机器人就开始扫拖，还是有点现代感的
€彬
小米，百度，天猫都有用，小米产品比较全面价格相对便宜
魔法少女猫
市场饱和，感觉最有用的就是开关灯。我也只用来开关灯
麦谐の
智能音响 基本功能就是听音乐 热能歌曲都要VIP…要你何用
无邪
天猫精灵当时60多买的
主公抱抱
天猫精灵生态太少了，想听歌都没有。现在要买还是考虑小度吧
用户14xxx60 回复 12-09 15:04
你绑账号啊，现在啥都行，qq网易云酷狗
达达的人生
天猫精灵方糖不得行
叶知秋
我还是更喜欢 小爱同学[呲牙笑]
天空
想配套智能家居就选小米吧，只听听歌那就无所谓随便选好了
闻道
小爱明显“智商”还不够高，还要修炼
风灵
家里两个天猫精灵，一个小爱，一个小度。用的最多的是天猫精灵和小爱，小度最贵，却被打入冷宫了~
大蛇王
百度出电视了？开机先播放医院广告？
用户98xxx32
没有版权，啥智能音箱都是扯淡[大笑]
老淮安
小度超好用
斗转星移
小度知道的最多比较智能 学习方面很好用，小爱靠着小米下面支持的硬件产品多
漢東京州李達康
小度和天猫精灵都好用，小爱只能吵着吵着。
龙猫
在这吹小爱的，有用吗？现在用户多了，会有真实口碑，哪个好用自己身边的人会有结论。
小凯
买台低价补贴机过度下，过几年等技术成熟了再看。这东西目前不是刚需品。太智能的生活也不见得习惯[得瑟]
^-^习惯*-*
家里都有，小度智商最高
微雨燕分飞
还记得当初雷军在发布会上的尴尬吗？小度已经能学习方言了。
等……
儿子最喜欢跟小爱同学聊天了！愿他和小爱同学一起快乐成长！
竊-瓦格拉-米
大半夜夜深人静的时候某家有时候会来一句“我在”，懂的都懂[笑着哭]
Double-face
家里有小爱天猫精灵和叮咚，天猫精灵是个大学生，基本懂得我说的，小爱是个小学生，经常听错或者自己发声，叮咚，就是个傻子……