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该剧以北洋年间为背景，讲述了习武少年李天然（彭于晏饰）目睹师兄朱潜龙（廖凡饰）勾结日本特务根本一郎（泽田谦也饰），杀害师父全家后，侥幸逃脱并被美国医生亨德勒（安地饰）救下的故事。李天然伤愈后赴美学医多年，并接受特工训练，1937年初受命回国。在七七事变前夕，他卷入政治乱局，最终在多方帮助下，成功为师父报仇。
角色发展李天然：从一个懵懂的少年成长为心怀大义、勇敢复仇的特工。他经历了从逃避到面对、从懦弱到勇敢的转变，最终在关巧红的激励下，克服心理恐惧，完成了复仇。
关巧红：她是一个坚强独立的女性，背负杀父之仇，却始终保持着对生活的热爱与希望。她不仅帮助李天然走出了心理阴影，也在他的影响下，逐渐放下了自己的仇恨。
朱潜龙：表面上权力滔天，实则内心极度自卑。他因师父的不认而心怀怨恨，最终走向了背叛与毁灭的道路。
冲突与解决个人恩怨与国家大义的冲突：李天然在复仇的过程中，不仅要面对个人的恩怨，还要考虑到国家大义。他最终选择在国家危难之际，站出来为师父报仇，体现了个人情感与国家责任的统一。
内心恐惧与勇气的冲突：李天然在面对杀父仇人时，曾因恐惧而犹豫不决。但在关巧红的激励与自己的反思中，他逐渐克服了内心的恐惧，勇敢地走向了复仇之路。
主题与意义正义与邪恶的较量：剧中的复仇故事，展现了正义与邪恶的较量，强调了正义最终会战胜邪恶的主题。
成长与蜕变：李天然的成长历程，象征着每个人在面对困境与挑战时，都需要经历内心的蜕变与成长。
爱情与友情的力量：关巧红与李天然之间的爱情，以及他们与朋友们之间的友情，是他们战胜困难的重要力量。
结局最终，李天然成功为师父报仇，但关巧红却选择离开，远行他乡。李天然独自一人面对新时代的苍茫天际，象征着他在经历了复仇与成长后，对未来的迷茫与探索。这个结局不仅为剧情画上了圆满的句号，也给观众留下了深刻的思考与启示。
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