文/王新喜
DeepSeek的冲击效应下，ChatGPT首席执行官奥尔特曼首次承认了，DeepSeek可与ChatGPT相媲美。
奥尔特曼直言，他对新挑战者的出现并不感到意外，但DeepSeek出现的时机确实让他大吃一惊。
现在DeepSeek在国外搅动风云的同时，在国内的一系列布局在快速推进，各大厂商纷纷接入deepSeek，国产芯片与 AI 大模型的融合发展正步入快车道。除龙芯中科外，华为昇腾、沐曦等多家国产芯片企业也相继宣布适配或上架 DeepSeek 模型服务。
deepSeek对国内最大的利好是降低了对高算力芯片的需求。国产算力芯片开始供不应求，摩尔线程、华为昇腾出货量都在涨。阿里云和腾讯云也悄悄地从英伟达转向了国产芯片。
值得一提的是，华为与DeepSeek的合作，堪称国产AI领域的“核弹级”爆炸，而双方针对昇腾芯片的特性，对DeepSeek模型架构进行了深度优化，重构了AI模型的计算流程，让算法与硬件实现了高度适配，国产芯片与 AI 大模型的融合发展正步入快车道。
春节假期间，DeepSeek用户量激增十几倍不止，但由于推理集群准备不足，部分功能被迫关闭。
为满足用户需求，推理端算力部署在加速推进。随着MaaS厂商纷纷接入DeepSeek模型，基于DeepSeek的衍生版本和下游AI应用将迎来爆发式增长，推理端算力需求将持续攀升。DeepSeek已开始布局多模态AI，其算力消耗是文本模型的10倍以上。对国产算力板卡（如昇腾910B/910C）的需求将大幅提升。
众所周知，与英伟达的高端芯片A100相比，华为算力芯片确实还差一个档次。
在过去堆算力发展AI大力出奇迹的模式下，算力直接关系到数据处理分析能力以及人工智能模型的开发水准。这也是一直以来国内AI被卡脖子的关键环节。
但尽管如此，由于对国产替代的需求增长，2024年第四季度，昇腾在中国AI芯片市场的份额从3%飙升至27%，而英伟达的份额则从95%暴跌至58%。
但现在，DeepSeek的横空出世，加速了国产算力芯片的替代进程，deepSeek R1大模型训练成本仅为美国同行的1/23，用H800芯片两个月跑出比肩GPT-4o的效果，这种效率绞杀直接戳破了硅谷的AI泡沫：中国AI进化已突破“算力边际效益”临界点，英伟达芯片不再是必须选项。
尤其是华为昇腾、摩尔线程等国内企业不断的更新迭代，国产GPU在整体算力上有了很大提升，已经可以替代英伟达A100、H20了。以华为昇腾910B为例，昇腾910B无论是在FP32算力下，还是在FP16算力下，都超过了英伟达A100，整体训练性能超出英伟达A100 20%左右。
在这种情况下，美国进一步收紧英伟达芯片出口，甚至调查新加坡，要把所有的路子堵死。但现在国产厂商已经不再需要英伟达高算力芯片了，DeepSeek以低成本实现了高水平AI模型，只需要少量高端芯片即可，这给了国产算力芯片以极大的发展空间。
华为的红利期已经来了，华为与DeepSeek的合作，堪称国产AI领域的“核弹级”爆炸。双方针对昇腾芯片的特性，对DeepSeek模型架构进行了深度优化，重构了AI模型的计算流程，让算法与硬件实现了高度适配。
数据显示，2023年，华为算力芯片产量只有10万片左右，到了2024年出货量达到了数十万片。现在的登记的需求量已经超过百万片，供需差额太大。与此同时，华为算力芯片的价格由7万块钱，增长了12万，涨幅超过70%。
如果英伟达不被限制，原本这些收入都是英伟达的，现在英伟达只能看着华为赚的盆满钵满，只能空着急了。
英伟达算力霸权坍塌背后，中国在芯片与人工智能领域正在走一条新路
英伟达更大的利空还在于，不仅是国内，未来全球也将大大减少对英伟达高端芯片的需求，华为昇腾等国产芯片变得更加具备性价比。尤其是昇腾910B芯片性能和A100差不多，价格还便宜20%以上，大家自然选它。微软Azure已悄悄采购了2万块昇腾芯片，亚马逊AWS开始测试平头哥的含光800。
加上现在国内算力基建正在走入平稳，头部企业服务器采购量降了40%，对显卡需求也少了。中小AI企业转用云计算，自建算力中心热情没了，显卡需求跟着降。英伟达的苦日子还在后头。
人工智能，这是美国当下维持科技霸权的核心护城河之一，他们正在举全国之力拉伸和帮扶英伟达！在美国的持续拉伸和努力下，英伟达的股票正在拉升，还是有可能再回高峰，但是算力霸权坍塌的迹象已经开始了。
可以说DeepSeek为华为芯片的高端研制创造了时间和空间，从趋势看，华为这两年蚕食英伟达的市场份额的速度会加快，英伟达在中国市场份额很可能在一年内跌破40%。
在芯片领域，DeepSeek 与 LPU 的结合标志着 AI 算力领域的重要变革，而 LPU，作为专为语言处理任务量身定制的硬件处理器，以其区别于传统 GPU 的创新架构、令人惊叹的性能表现和超低的成本优势，成为了 AI 领域的新宠。
deepSeek与 LPU结合打掉英伟达的算力霸权可能还只是开胃菜，当美国死守硅基芯片时，中国已押注光子芯片和量子计算。2025年初，清华大学团队实现光子芯片算力提升1000倍，而合肥量子实验室的“九章三号”原型机，仅需1毫秒就能完成超级计算机1万年的运算量。
前段时间，浙江大学发布了其研发团队攻克了超导量子芯片核心技术的消息，浙大这个突破直接把我国量子计算研发进度往前推。而上海中微电子此前刚刚发布了其在28纳米蚀刻机独特技术专利，加上deepseek在LPU领域的变革，就会发现，在芯片与人工智能领域，中国很可能正在走出另外一条完全不同于欧美的路线。如果是这样，美国对中国的科技的围堵就毫无意义了，因为新的技术路线意味着将建立新的技术标准与产业标准，在此基础上建立一个新的产业链，这个时间点或许不远了，我们拭目以待。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
