听闻司马懿有非凡之才，曹操将其招安入营。然而，司马懿入曹营后并未展露才华，反而行事谨慎。曹操对他的能力产生怀疑，多次试探无果。生性多疑的曹操并未轻易相信司马懿的伪装，甚至动了杀心。

曹操内心总觉得司马懿不对劲，虽未重用他，却让他担任儿子的老师。得到司马懿辅佐后，曹丕诸事顺利，颇为得意。曹丕对司马懿感激至极，却从未向曹操透露这都得益于司马懿的计策。司马懿继续装傻，恪守师道，不敢表露心意。

曹操仍心存疑虑，欲杀之。日思夜想，曹操梦到三马同槽而食，更觉司马懿有不臣之相，断言此人不可信，日后可能篡位。曹操想杀司马懿，告知曹丕，但曹丕极力维护。曹操未能痛下杀手，原因有二：一是司马懿善于隐藏，连曹操都被其蒙骗，他凡事亲力亲为，仿若忠臣；二是曹操推测，司马懿纵使再会隐忍，也活不长。

曹操多疑，杀华佗、吕伯奢一家足以证明其性格难以容下大才。华佗医术精湛，名动四方。曹操常患头风，请华佗医治，一针即愈。曹操强留华佗做侍医，华佗不从，借故归家，一去不回。曹操多次命他返回，又派官吏催逼，华佗托词妻子病重，拒归。曹操大怒，派人调查，扬言若华佗妻病属实，便赐豆四十斛，否则将其逮捕。华佗被捕至许昌，曹操令他治病。华佗称唯有开颅手术可根治，曹操以为他欲谋害自己，遂将华佗下狱处死。

一位曹操的谋士恳求道：“佗医术精湛，关系人命，应予以保全宽恕。”但曹操并未应允，反而说：“不必担忧，天下难道没有这种小人吗？”就这样，这位在医学领域有重大建树的医生惨遭杀害。

曹操在吕伯奢家借宿，受到了热忱款待，吕伯奢还亲自去西村买酒。然而，曹操听到堂后有磨刀声，怀疑他们企图谋害自己，于是和陈宫一起将吕家八人全数杀害。实际上，吕家磨刀只是为了杀猪待客。曹操和陈宫无奈，只能逃跑。在途中，他们与买酒回来的吕伯奢相遇，曹操为了防止事情败露，索性将吕伯奢也杀了。陈宫惊讶地询问原因，曹操说：“宁可我负天下人，不可天下人负我！”

曹操试探司马懿，问他：“你知道为什么脚比脸白吗？”司马懿表示不知，曹操说：“因为它老是藏着。”这句话表面上说的是脚，实际上是在暗指司马懿。司马懿一听，意识到曹操知道自己在装傻、隐藏自己，心中有些惊讶。为了表达对曹操的敬佩、畏惧和忠诚，他在前面用袖子扇起灰尘，算是拍曹操的马屁。可以看出，司马懿前半生的才华大部分都用在了隐忍和应对曹操上，最终他没有被曹氏所杀。接下来看看司马懿和诸葛亮的较量。

在与诸葛亮的对峙中，司马懿大力推行“深沟高垒、拒守不战”的防御策略，并成功地拖住了诸葛亮。诸葛亮错用马谡，失去街亭后，只有 2500 名军士驻守西城县，无奈之下使出空城计，吓得司马懿又缩回城中。诸葛亮好不容易将司马懿这只玄龟诱入上方谷，眼看着就要用一把火将其烧成火龟，不料天公不作美，一场大雨救了这只龟。诸葛亮这条龙也因为未能烧死这只龟而最终北伐失败，未能成功升天……