无论是从业者还是观众，都能感受到2024年的剧集市场，是充满暖意的一年。

年初的《繁花》，为市场开了个好头；《庆余年第二季》《墨雨云间》的热播，进一步点燃市场热情；《边水往事》《雪迷宫》不仅热度与口碑双收，对地方文旅也起到了一定助推作用；年末《永夜星河》《珠帘玉幕》等高热古装剧的上线，观众七年等待了的《白夜破晓》终于回归等动作，为今年的剧集市场画下了一个圆满的句号。

从观众角度来看，优质剧集频现、题材多元化，无论什么内容偏好的观众都能找到属于自己的心头好；从行业视角观察，平台打法已经从过去的跑马圈地转为精耕细作，不再卷数量，而是拼质量，靠硬实力取胜。

必须承认的是，剧集市场正在走向新周期，水流的方向已经悄然发生改变。回看今年剧集市场的整体表现，我们发现了三大趋势，它们代表着行业未来的发力方向，亦蕴藏着弯道超车的机会。

优质内容供给充足

S+项目稳定上新

今年“剧荒”这个词似乎从市场上消失了。在各类社交平台中，很少看到观众如往年一样，说好剧不够看，只能反复重温经典。

实际上，今年剧集市场不仅不“荒”，而且质优，特别是S+项目从年初贯穿至年末。

这里的S+项目，是指云合数据提出的评级方式，它使用集均30天有效播放，对剧更集播放表现进行评级，相对考核标准较高，用它作为衡量标准相对客观。

根据云合数据显示，截止到今年9月份，市场上一共出现了33部评级为S+的剧集，月均S+项目3.7部。其中优爱腾三家的S+项目均为13部，而芒果TV则只有两部，这一点也和我们对今年优爱腾芒四大平台的实际观察一致——优爱腾各有所长、芒果TV更偏重综艺制作。

（图：云合数据评级S+项目）

在题材方面，古装和现实主义仍占主导地位，悬疑剧崛起迅速，而青春剧虽然整体表现不如以往，但内容过硬的，比如《要久久爱》依然会得到市场的认可。

在这一系列S+项目中，我们观察到了一个很有意思的现象——优酷的S+项目产出频次很稳定，从今年1月到9月份，优酷是唯一一个每个月都有S+项目诞生的平台。特别是9月份，在全网几乎“全军覆没”的情况下，市场上仅有的一部S+剧集是来自优酷的《雪迷宫》。

优酷的S+项目题材也很多元化，青春、悬疑、现实以及古装都囊括在内。也难怪会看到网友关于“播剧这块，裤是不是打通了任督二脉，怎么啥题材都行？”的讨论与调侃。

确实，从题材类型上好像很难给优酷这些S+项目归纳出一个共性。但如果跳脱出类型、题材的分类方式，从内容角度来看会发现“无代餐”，有可能是优酷S+项目频频诞生的原因。

比如复仇爽剧《墨雨云间》，它的人物关系和剧集爽点设置很极致，观众迅速被强情节所吸引；又比如《边水往事》，采用了类似于电子游戏中横版过关的叙事模式，观众不再是上帝视角，加强了沉浸感；《白夜破晓》关氏兄弟一黑一白，互换身份交替破案。这些内容本身，在市场上很难找到所谓的“代餐”，因此能够牢牢抓住观众，并且通过社群讨论吸引更多人来追剧。

观众更关注谁，广告主就更愿意选择谁。今年剧集市场商业化情况整体向好，也说明广告主认为剧集市场蕴藏着更大的想象空间。

像关注度高的大剧，比如《庆余年第二季》《白夜破晓》，播前品牌就很看好，其中庆余年第二季》开播前就宣布了26个合作品牌，《白夜破晓》更是打破优酷剧集播前招商记录，合作品牌破30+。

事实上，从辐射范围、影响烈度以及长尾效应等维度来看，剧集仍旧是对品牌提振效果最明显的投放方式之一。特别是当下的剧集商业化延伸，早已不再局限于过去的加插广告或片尾露出，更多与剧中场景、人物结合，有互动性的玩法，将信息有效且丝滑地输入给观众，整个过程没有生硬的违和感，消弭了观众的逆反心理，同时也完成了心智植入。

《白夜破晓》的小剧场，就属于这类。潘粤明在剧中饰演的关氏兄弟，要和很多大案奇案打交道，想要快速破案，离不开精准的洞察力。洞察力=观察=好镜头，于是丝滑链接到手机品牌OPPO X8 PRO，并且给出了产品拍得远、不抖不糊、色彩清晰等特点。

精品短篇剧集崛起

内容制作“上难度”

关于今年剧集市场的第二个信号，是精品短篇剧集的爆发。

在云合数据评级S+项目中，30集以下的剧集变多了：爱奇艺的《狗剩快跑》腾讯视频的《猎冰》《春色寄情人》以及优酷的《新生》《边水往事》，占比约20%。

这种变化说明了观众的声音确实被创作者听到了。

在过去几年追剧是件“痛并快乐着”，因为观众时间有限，动辄四十多集的剧集长度有时候是种甜蜜的负担，观众呼吁“剧集减负”的声音越来越大。

那么精品短篇剧集为什么集中在今年爆发？特别是在S+项目中的占比提高了？我们认为这是厚积薄发的结果。创作者更懂观众想要的是什么了——不止集数短，体验更要加倍。

这些S+精短剧，在集数方面做到了“减负”，内容上却反其道而行，信息“加量”。观众能够在更短的集数内，得到更增倍的观剧体验。

以今年优酷白夜剧场表现颇为亮眼的《新生》为例。它全长仅10集，属于“暴风雪模式”的悬疑剧。这种模式本身就意味着高密信息，而剧集的叙事则采取多视角、多人物的交叉切换，在观众面前织出一张信息庞杂的谜网，因此能够迅速抓住观众。

《新生》同步登陆Netflix平台时，甚至不是Netflix惯常的一次性放出，却仍旧取得了好成绩——击败热门韩剧《眼泪女王》登顶Netflix日版。这说明，国内长视频平台的精短剧，不仅国际上得到了认可，而且具备与多反转和强情节著称的海外剧集掰手腕的能力。

如今长视频平台的精短内容崛起，证明了平台找到了“长剧短做”的关键点，即如何在保证长视频内容本身有情节、有反转、有铺垫的基础上，让它从节奏到叙事模式更符合当下观众求快求刺激的观看偏好。

但这也对创作提出更高的要求，要用更有限的长度讲更精彩的故事、要包含高密信息与内容钩子留住观众、要引起观众的情绪共鸣，让观众愿意讨论在市场上留下长尾效应。

具体从操作层面来看，精短内容要更注重“刚柔并济”。

刚，即强情节，靠题材和内容扎扎实实撬动观众，形成内容钩子，吸引观众追下去；柔，是社会洞察，好的精短内容一定会是一面镜子，透过剧中人物来投射社会问题，让观众看剧中人物，观照自身境遇。

这一点在《新生》《边水往事》等S+剧集中都可以得到佐证，它们的题材都很硬核，但硬核题材之下同样包裹着人生选择、原生家庭等社会议题，以及创作者的人文关怀。

当然精短剧的崛起也在影响着常规长度剧集的内容创作，《墨雨云间》《边水往事》包括正在热播的《白夜破晓》，都呈现内容推进速度快、单集信息量大的趋势。

既然是市场趋势，那么未来剧集市场一定会涌现出比现在更多、更优的精短剧集，高手过招谁能胜出？从今年剧集市场的讨论和反馈来看，“作者风格”或许是能够进一步确定精短剧集在观众心中位置的重要抓手。

因为精短，所以更要有强烈的内容风格，才能直击观众。在这一点上，目前优酷显然先行一步，白夜剧场就云集了一批作者风格最为浓烈的创作者。

像导演申奥，他很喜欢把社会热点现象揉到自己的内容创作中，电影《孤注一掷》是如此，剧集《新生》也是如此。新晋导演算，则偏重于把一些有异域风味、地方传说、地域文化等融合在一起，所以才有了《边水往事》。

加之前段时间导演算入职优酷成立工作室，外界纷纷猜测“算宇宙”或在筹备中。而在我们看来，结合优酷的内容布局及对创作者的态度，他们要做的不止是一个“算宇宙”这么简单，而是让每个创作者都形成属于自己的内容宇宙。

平台风格渐立

优爱腾芒各有所长

如果说十年前或者更早的时候，国内长视频平台是在摸索与互相借鉴中前进的话。当下，优爱腾芒依托各自的优势，找到了更适合自己的、更具风格性的路。

今年腾讯视频为市场贡献了《繁花》《玫瑰的故事》《庆余年第二季》《长相思第二部》等大热改编剧，不难发现对于“大IP+大明星”仍旧是腾讯视频在剧集市场的首选打法，依托阅文集团使得它在IP采买上更加便利。

爱奇艺无论是做剧还是做综，都很擅长捕捉小切口，为市场输送了大量的“小而美”内容，《我的阿勒泰》和《唐朝诡事录2西行》都是如此。此外爱奇艺在现实主义题材剧方面表现也有优势，今年虽然没有《狂飙》那类大爆剧，但《凡人歌》《错位》的讨论都很不错。

芒果TV一直更倚重综艺制作，今年从年初的《歌手2025》到年末的《再见爱人4》，都证明了它们在综艺制作方面的绝对优势。但相对的，剧集是其弱项，今年的S+项目统计中，芒果TV两部上榜剧都是联合播出，好在最近热播的《小巷人家》靠着“国产1988”的好口碑为芒果TV扳回一局。

优酷在四大平台中比较特别，它采用的是赛道打法。优酷站内有仙侠、悬疑、少年幻、情感、常青剧等不同赛道，囊括各种观众需求。

如果对不同赛道及内容进行拆解，我们又会发现几个小特点。

首先，优酷的风格化呈现“大套小”的特点。

他们不止发力赛道，也在做“赛道+类型”的叠加，比如《花间令》“古装+悬疑”、《雪迷宫》“悬疑+生活流”，通过叠加类型，打造差异化。

其次，在内容方面，优酷更强调打造独特的人物关系。

人物关系是故事的基石，它可以在单一故事主线上叠加出更多更复杂的变化，给予观众更多重的观看体验。像《白夜破晓》的黑白兄弟、《度华年》的双双重生、《墨雨云间》的替身复仇等，这种独特的人物关系也是前文所说的“无代餐”的原因之一。

再次，在内容方面以观众偏好为绝对主导。

这一点在常青剧赛道的体现更加明显，云合数据统计的经典剧集Top5中，优酷常青剧占了4席。说明被选中的，是观众真正喜欢、愿意反复收看的“真经典”。

最后，优酷对“剧二代”的依赖性不高。

“剧二代”是双刃剑，它虽然自带流量但对创作者的要求更高，“为了续集而续集”一定会被市场反噬。今年优酷几部S+剧集中，“剧二代”仅有一部《白夜破晓》，而且这是一部历经7年打磨才问世的作品，这说明优酷对“剧二代”的态度要更加审慎，对创作也更有敬畏心。

必须承认的是，虽然今年剧集市场整体回暖，但竞争依旧激烈。在剧集市场红海化的当下，稳定内容创作人才队伍显得尤为重要，甚至能够成为制胜关键。

在这方面，优酷也是决心最大的，行动最迅速的一家，先后发起了针对青年导演、编剧的一系列人才扶持计划，包括“新号角青年导演扶持计划”“拔萃·编剧计划”等。这又反过来解释了，为什么今年优酷在市场表现亮眼，且每个月都有S+作品问世。我们相信未来平台之间的角力，除了IP和演员盘子之外，创作者也将会是一步胜负手。

结语

剧集市场的回暖让人兴奋，也带来了更多未知与挑战。

对于剧集市场或者整个文娱行业而言，好内容是核心，是穿越时间周期的唯一密钥。昔日的万能制作密码已经不再适应当下市场，仅靠大IP和流量明星撬动观众的时代已经成为往事，靠硬实力说法、靠内容本身突围，才是获得观众认可的关键。

期待2025年剧集市场更进一步，也希望各平台能够继续“卷”更多优质内容，带动整个市场正向增长。