三身国在夏后启北，一首而三身。
译文：三身国在夏后启所在地的北面，这个国家的人长着一个脑袋三个身子。他们都姓姚身边有四只鸟。这些人是帝俊的后代。帝俊妻子娥皇生的儿子就是一首三身。他们的后代渐渐形成了三身国。
一臂国在其北，一臂、一目、鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。
译文：在三身国以北的地方有个一臂国，这里的人一个胳膊，一条腿,一只眼睛，一个鼻孔长在脸正中。他们像比翼鸟一样需要两两并肩在一起才能正常行走。这种地方还有一种黄色的马。身上长着老虎一样的斑纹，和这里的人一样，这马也只长着一半的身子。
奇肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘马文。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
译文：奇肱国位于一臂国的北面，这里的人只有一条胳膊。却长着三个眼睛，眼睛有阴有阳，阴上阳下。阴眼专门用在夜晚，他们夜晚能像白天一样工作。他们乘坐的马吉良长着白色的毛皮，有斑斓的花纹。，马鬃是红色。眼睛精光闪闪。能骑上吉良马的人能活到千岁。奇肱国的人因为天然的劣势，少了条胳膊，所以他们更加珍惜时间，晚上他们靠着阴眼也努力工作。他们靠着一条胳膊制造出了好多精致机密的机械。在当地有一种鸟长着两个脑袋，身上长着红黄相间的羽毛。栖息在奇肱国人民的身边。奇肱国人喜欢制造很多巧妙地器械来捕捉这种鸟。传说奇肱国制造出了一种飞车。他能在空中顺着风远行。
