小米、vivo在逐渐破解苹果的产品思路，狠角色余承东已经归来；苹果智能只是旧蛋糕上的新面粉，新卷局当中苹果已经没有了优势
文/智物
1月30日的分析师会议上，库克着力回答的问题有两个：一个是Apple Intellegence是否真的有表现；一个是中国市场的大幅下滑。第三个真正的问题，可能是Apple Intellegence是否能改变中国战局，逆转大幅下滑的颓势？
库克故我依然，礼貌地回答所有问题，只是听者能相信多少，纯粹得靠自我修养了。苹果刚刚发布了最好的季度业绩报告，收入达到1243亿美元，真正富可敌国。
库克有理由把外界的批评和指摘当作是噪音，上一个季度的分析师会上，库克自嘲自己诀窍是会努力把噪音降到最低。
增长只有4%？上个季度，苹果已经提示过了，已经在市场的预期当中。当时曾经开始过一轮下跌，后来很快开始修复上涨。按照天风国际郭明琪的解读，只要跌到一定的程度，机构投资者就会开始储蓄性地买入苹果股票，然后，苹果就会随着苹果的业绩增长，慢慢但是持续上涨。
苹果零优势进入中国卷局
库克在分析师会上解释，过去一个季度开始，苹果公司在中国强力去库存，占到了财报当中库存去化的一半以上。他认为，这是大中华市场业绩下滑11%的原因。另外，中国市场暂时还没有上线Apple Intellegence，库克认为这是中国市场表现不好的另外一个重要原因。
过去一年当中，苹果在中国市场的销量下滑了17%，第四季度下滑了25%。现在，苹果排名在vivo、华为之后，在中国市场份额第三。
《智物》提到过，小米、vivo现在非常执着地，不停地研究、模仿苹果的产品设计，从软件到硬件，他们已经有所收获，典型的例子就是小米最早借鉴的直板小屏机。现在，全行业都推出了这个产品，为什么用户会认可这个产品，产品经理们也说不清楚，但学习了苹果的设计，用户就是会买。
另外一个变化是老对手华为回来了，华为和苹果之间，才是真正的洋枪和土炮之间的全方位，生态型对抗。2025年，中国手机市场的主要的看点是华为斗vivo，顺便战苹果。苹果的优势是芯片的制程优势和设计优势，问题是，现在的手机上没有什么应用真正可以让苹果体现这种优势。
苹果提到了国家补贴。这次中国市场的财政补贴，形式和补贴的主体非常特殊，华为会更有优势。
库克强调的希望是苹果智能。他提到过几次，一两个月之后，苹果智能支持语言将会进一步丰富。也许，苹果公司是在暗示中国市场，苹果智能将要支持中文。
此前，外界一直在猜测苹果智能的合作伙伴是谁，腾讯、百度、科大讯飞。DeepSeek横空出世，悬念又来了。有意思的是，DeepSeek真正想要的是AGI，还不是短期的运营结果。DeepSeek是不多的没有在安卓市场里买广告位的中国大模型之一。
更有趣的是，DeepSeek把网页搜索变成内容对话，受伤最深的是Pagerank商业模式，这也是所有手机厂商的根基。这也注定苹果、三星、vivo、小米，不会很认真地去对待AI手机，没人能够完成自我革命，至少，在真正完美的AI手机出现之前。
可以确认的是，苹果今年的产品的确会有很大的改变。马上要上市的SE系列，也就是iPhone的低端系列也将加量不加价，支持仿生芯片，支持苹果智能，价格维持不变，躬身入卷局。另外值得关注的是，苹果下半年的高端版本，会有一款超薄的iPhoneSlim版本，这是一款让国内安卓大厂不好跟随的产品。
国内安卓大厂无法完成镜头的超薄设计，无法很好解决电池续航问题。三星会推出Slim版本，其他厂商还在勉力研究。
对于苹果产业链来说，这是好事情。意味着苹果终于打开武器库，引入一些新部件，比如散热片，还比如新材料。会有一轮崭新的二级市场股票投资机会。
郭明琪把苹果当前的策略总结为AI Ready。苹果需要让自己的全系产品具备AI算力的能力，内存统一提升到8G，全系配备A系仿生芯片。
然后？然后，苹果和库克就可以坐等开发者丰富起来，帮助苹果继续赚大钱？
肩不动，膀不摇。史上最佳继任CEO，在AI硬件时代的伟大战略，被中国台湾最了解苹果的分析师一句话说到底。
关于苹果智能，这次分析师会上，库克终于没有把所谓的“邮件总结概要”作为杀手应用重点介绍，有多少苹果用户会像苹果公司的CEO一样，每天收到500封以上的邮件。他讲的苹果智能的几个热点应用，苹果公司当前看到的受用户欢迎的应用是写作工具、图像游乐场、Genmoji以及照片擦除等等。
苹果智能的逻辑，这种在iPhone成熟架构产品上，添加AI功能和应用的做法，很像之前的一个比喻：在一个已经成熟的蛋糕上，重新添加新的面粉，重新烘焙。
这些功能足够驱使苹果用户，继续购买苹果，而不是华为、vivo？
噪音确实是已经出现，巴菲特卖出苹果之后，一家名为Moffett Nathanson的独立投资研究机构已经将苹果股票大胆鉴定设定为卖出。
另一位著名的库克反对者，M.G.Siegeler做了另外一个有意思的比喻，苹果公司在AI大潮中的举措表现，看起来就像是一群惊慌的兔子当中的乌龟，Apple wins as the AI tortoise in a field of scared hares -- for now。库克赢下新的龟兔赛跑的指望是，这群兔子不要乱跑当中，就跑出来一条正确的路径。
苹果智能最大的优势，是它的隐私保护策略。AI硬件和用户的关系会更紧密，需要用户主动提供数据授权，在这方面，苹果长期塑造的技术和价值观，是巨大的优势。
注意看，vivo等中国安卓大厂，在之前的软件更新当中，已经悄然更新了它们和用户之间的隐私协议。未来，这是巨大的挑战。
这群惊慌的兔子，不只是Ai Pin、Rabbit 1这种粗制滥造的玩意，也不只是罗永浩这种自言自语，自我感动的创业者。这里面还有华为曾经P系列的真正功臣，还有他的老相识，得到孙正义和Sam Altman资助，一定要亲手埋葬他本人推动实现的multi touch时代的，Jony Ive。
新卷局当中，苹果和库克曾经的路径优势没有了。几年前，一位苹果的主力设计师悄悄加入了一家中国大厂，推动该大厂在操作系统方面的重大改进，让人一探苹果设计的真正威力。两年之后，此人离开中国，回到苹果公司，成为Ive团队出走之后的设计团队主力。
从后来iOS新版本的思路来看，部分采用了此君的主要思路。也让人得知，苹果曾经最让人敬畏的部分的真实实力和真实实力的由来。
苹果确实是很牛，但是牛的不过如此。AI开局的当下，更是如此。
侠之大者
耐克狗三折，疣太苹果几折？