大宋一统天下，首先要对付的，便是来自于北边的契丹所创建的辽国。唐代是契丹人在我国北方地区崛起的一个重要阶段，并逐步组成一个契丹人的部族同盟。耶律阿保机在907年当上了契丹大汗，将首都设在了上京，从此契丹就变成了契丹王朝。

在九百三十六年，河东节度使石敬瑭向契丹求援，最终灭掉了唐朝，并成立了金朝。石敬瑭登基之后信守诺言，把幽云国的十六个大洲都划到了契丹的手里，对契丹的首领更是以“父皇”自居，石敬瑭去世后，石重贵继承了王位，成为了大晋的皇帝。石重贵没有成为耶律德光“臣子”，九百九十七年，耶律德光率领大军攻破了后金朝成为了中原的一代帝王，将其国家改名为“大辽”。因为契丹军队频繁外出“打草谷”，中原百姓奋起抵抗，最后常年征战死去了。

而幽云十六郡的取得，也促进了辽国内统治模式的改变。幽云十六州乃是华夏历史上，从春秋时代开始，就属于大燕的版图。契丹在吞并了幽云十六州后，便从一个纯粹的游牧民族，变成了一个以汉人为主，以农夫为主的“二合一”国家。因为中原民族与中原民族在生产、生活等方面有着很大的差异，因此，辽国采取了两种不同的管理体制。

辽国将契丹和游牧部落设在北方，将南方的汉人和农业部落设在南方，形成了北方的两院体系。凭借着丰富的汉地资源，辽王朝逐渐壮大起来，并逐渐吞并了北方的各个部族。为了更好的控制这些部族，辽王朝在回鹘王朝的故土上建立了一座城市，在那里驻扎了大量的军队。辽王朝还将科顿市设为西北道招讨司。

九百九十九年，宋太宗出兵剿灭了北汉，然后向辽国发起了第二次战争，目的就是为了夺回幽云十六郡。但遗憾的是，宋太宗在高梁河一役中，中了一箭孤身一人逃了出来，导致宋军溃不成军。从那以后，宋、辽两国为了争夺幽云郡的一州，发生了数次大战，都是旗鼓相当。宋辽两国在经历了一场又一场的大战后，最终在1005年，两国签订了和平条约，成为了“澶渊之盟”，两国结为亲如兄弟，并向辽国缴纳赋税。此后，宋、辽双方相安无事，相安无事直至金国崛起。