一日，离县某客栈，风尘仆仆进来一人，看他打扮应该不是本地人，他一人居然牵了五头驴，并吩咐店小二，不要喂水给这些驴，他去去就回，店小二收了银两自然说好。
那人走后，店小二便把驴牵到了马厩旁边，由于天气太热，那些驴被晒得焦躁不安，声音阵阵传来，店主便让小二把它们牵到阴凉处喂水。
那些驴看到水，突然疯狂的冲了过去，驴喝了水，突然倒地，几缕青烟飘过，那些驴居然都变成了美丽动人的少妇模样。
店主和小二被吓了一跳，忙问那些妇人是怎么回事，妇人舌根发硬，说不出话来。但是从她们的表现看来，一定是刚刚那人施了什么巫术，店主急忙忙将妇人们藏到屋里。
不多时，那人回来又牵了五头驴，到马厩旁边一看，原来的驴居然不见了，便惊慌失措的跑来问店主情况。
店主脑袋里飞速运转，忙好吃好喝的伺候那人，并说道，“按您的吩咐都在后院里找人看着呢，您先吃好，我这就派人去牵驴过来。”店主出去，便和小二一起让驴饮足水后，几缕青烟后，果然又是五名美丽的少妇。
店主便偷偷告诉了知府，知府得知此事后，立刻派人捉拿了那巫师，又担心被变成驴，便命人当场杖毙了那人。
