营收净利出现双降，净息差持续下滑的同时，渤海银行上半年不良双升；此外，内控频踩监管红线，今年已收两张千万级罚单较为少见。

赴港上市3年半的渤海银行股份有限公司（以下简称：渤海银行，9668.HK），再次交出了一份营收净利双降的半年度业绩。近日，渤海银行发布的2023年中期业绩公告显示，今年上半年，渤海银行实现营业收入130.83亿元，同比下降3.03%；实现归属于母公司股东的净利润40.99亿元，同比下降6.91%。与此同时，渤海银行盈利能力持续承压，相关盈利指标也出现不同程度的下滑。净息差水平降至1.24%，净利差降至1.21%的新低。

业绩表现持续不佳，渤海银行资产质量也不降反升，今年上半年，渤海银行不良贷款余额为175.53亿元，比上年末增加7.46亿元，不良贷款率为1.84%，较上年末上升0.08个百分点。其中个人消费贷不良率突破5%，达到5.09%。

此外，渤海银行合规经营问题今年以来比较突出，上半年就多次收到千万级的罚单，被罚金额共计超5000万元，在股份制银行中排名前列。

针对半年度经营业绩、不良风险、合规经营以及消费者投诉等问题，发现网向渤海银行发去采访沟通函，截至发稿前，渤海银行未就相关问题给予合理解释。

营收净利双降 息差收窄持续承压

近日，渤海银行发布2023年中期业绩公告。报告显示，今年上半年，渤海银行资产总额16905.58亿元，实现营业收入130.83亿元，同比下降3.03%；实现归属于母公司股东的净利润40.99亿元，同比下降6.91%。

（截图来源：渤海银行2023年中期业绩公告）

从营收的构成来看，数据显示，今年上半年，渤海银行实现利息净收入为93.28亿元，同比下降17.83%；非利息净收入为37.55亿元，同比增长75.52%。在贷款利率下行的背景下，利息净收入负增长是银行业普遍现象。

（截图来源：渤海银行2023年中期业绩公告）

而从盈利能力来看，今年上半年，渤海银行的净利差1.24%，同比下降0.25个百分点；净利息收益率1.21%，同比下降0.34个百分点。值得一提的是，2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，提出净息差的评分“警戒线”为1.8%（含），低于1.8%将被扣分。按照此办法来评估经营情况，渤海银行的净息差水平已经步入的危险的境地。

此外，渤海银行的平均总资产收益率为0.49%，较去年同期下降了0.05%，且低于0.6%的监管要求；加权平均权益回报率为8.91%，较去年同期下降了1.00%，且低于11%的监管标准。

资产质量指标来看，数据显示，今年上半年，渤海银行不良贷款余额为175.53亿元，比上年末增加7.46亿元，不良贷款率为1.84%，较上年末上升0.08个百分点。

（截图来源：渤海银行2023年中期业绩公告）

具体来看，今年上半年渤海银行个人消费贷款规模较去年底有所增加，但随之而来的是，渤海银行不良双升，截至上半年末，渤海银行的个人消费贷款规模达53.69亿元，占个人贷款不良规模比重达67.83%，不良率突破5%的红线，升至5.09%。

（截图来源：渤海银行2023年中期业绩公告）

此外，渤海银行的信贷高度集中在租赁和商务服务业、房地产业、制造业这几大类。数据显示，今年上半年，对房地产企业的贷款占该行贷款总额的9.41%，虽然较去年末有所降低，但依然高于商业银行业8%的房地产开发贷款敞口水平，且房地产业不良贷款余额以及不良率均出现上升。

合规经营屡踩红线收2张千万级罚单被罚超5000万元

经营业绩连续承压的同时，渤海银行合规经营问题今年较为突出，频踩监管红线。今年8月初，国家金融监督管理总局苏州监管分局的一则行政处罚信息显示，渤海分行苏州分行原行长助理居思华，对该分行贷款资金转存银票保证金、房地产开发贷款管理不到位、普惠型小微企业贷款数据不真实负管理责任，被处以“取消银行业董事、高级管理人员任职资格终身”的处罚。

此外，今年以来，渤海银行的其他业务因违规被监管部门开出巨额罚单。具体来看，2月17日，渤海银行因小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；将银行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径等案由，被银保监会合计罚款1660万元。

2月24日，渤海银行又因风险加权资产计算不准确；流动性风险指标计算不准确；全部关联度计算不准确；未准确反映信用风险信息等案由被银保监会罚款860万元。

（截图来源：中国人民银行官网）

3月，渤海银行因违反存款准备金管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等12项案，无锡分行因违反反洗钱相关规定，分别被罚款1696.48万元、170万元；今年5月，渤海银行大连分行因掩盖资产质量等5项违规，被罚款330万元。据不完全统计，仅今年上半年渤海银行就因违规被罚共计超3200万元。

需要注意的是，渤海银行的单位消费者投诉量也排在前列。根据国家金融监督管理总局发布的《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》显示，渤海银行的“平均每千营业网点投诉量”和“平均每千万个人客户投诉量”两项指标均位列股份制商业银行首位。

另外，在涉及个人贷款业务投诉中，渤海银行这类问题的投诉量为903件，占比83.0%，位列股份制银行第二名。此前更是因擅自划扣商品方预售监管资金直接被湖南省“拉黑”。

资本市场上，渤海银行股价从年初开始就一直处于震荡下行之势，股价已从年初时的1.62港元/股下滑至如今的1.20港元/股，短短半年多股价下跌近25%，市值“蒸发”超70亿港元。

值得关注的是，下半年，渤海银行迎来新董事长。7月18日，渤海银行公告称，李伏安因退休，辞任该行董事长、执行董事等相关职务。公告同时表示，渤海银行董事会建议委任王锦虹为该行第五届董事会执行董事、董事长及董事会发展战略和普惠金融委员会主任委员、董事会提名薪酬委员会委员。在王锦虹任职资格获准前，由渤海银行行长屈宏志代为履行董事长职责。

业绩持续遭遇挑战，叠加内控问题不断，新任董事长补位后能否扭转渤海银行发展困境，仍需观察。

（记者 罗雪峰 财经研究员 周子章）