2024年8月23日·北京

近年来，自动辅助导航驾驶（简称NOA，NavigateonAutopilot）正在快速演进，从基础辅助驾驶（自适应巡航、车道保持）、增强辅助驾驶（自动变道、自主超车）向高阶智能驾驶（点到点）跨越。“三域融通”正在成为考验车企综合智驾水平的重要方向，即高速、城市、泊车的全场景贯通，全场景NOA在2025-2026年L3突破至期望膨胀期指日可待。

一、核心观点

·城市NOA呈现快速升温态势，2024年有望集中爆发。2024年各品牌纷纷推动城市NOA上车量产，上半年发布城市NOA的品牌数量超过2023年总量。2024年有望成为城市NOA大规模落地元年。随着“纯视觉”解决方案上车以及城市NOA逐步上车量产助力量产车收集道路状况及驾驶经验，无图NOA将更加精准、覆盖全国，将为自动驾驶的安全性提供数据保障。

·从研发策略来看，中国车企与头部供应商合作成为主要策略。与去年不同的是，智驾解决方案的主要研发策略从“合作+自研转变为“合作”。并且，合作与自研占比差距拉开，同时自研的比例也有所上升。从芯片、云平台、系统再到合规，随着高阶智驾的到来，主机厂难以进行全栈自研，逐渐选择以Tire1供应商为主进行智驾生态系统的构建，为汽车提供智能、可靠、安全、合规的智驾整体方案。

·泰伯智库自动驾驶算法和技术范式的更迭还未到终局。泰伯智库认为，随着技术范式的更迭，其底层算法模型也在不断演进，目前主要在发展的是特斯拉率先落地的“端到端”自动驾驶算法，但这并不是终局。未来，大型语言模型(LLMs)、世界模型、数据闭环学习等新兴技术将推动知识驱动范式的实现，这将有助于高阶智驾系统的形成与商业化落地。

市场规模预测

预测2025年城市高阶智能驾驶（NOA）市场规模有望接近550亿元，2026年成为量产增速提高的拐点，2027年破千亿元，年复合增长率达到37%。

二、行动建议

·鼓励产学研用合作，促进技术创新与成果转化，为高级别自动驾驶技术的发展提供持续动力。构建数据+算法+算力的完整生态体系。数据、算法、算力是自动驾驶技术的三大基石；下一步高级别自动驾驶的发展将越来越离不开数据+算法+算力的完整生态体系，未来应加强数据、算法、算力之间的协同作用，推动技术创新与融合，形成相互促进、共同发展的良好生态；

·加速构建数据合规体系与共识。随着自动驾驶技术的飞速提升及逐步落地应用，国家对于自动驾驶数据的监管将更为严格和规范。同时，海外如欧洲等地区也对数据合规极为重视，但智驾相关方并未对于数据合规问题的严重性形成共识，未来应尽早形成数据合规意识，加强与有关资质企业合作。

·细节处理能力和数据闭环将成为衡量智驾系统好坏的重要标准。在未来的自动驾驶领域，NOA将不再局限于特定的地区或路段，而是能够适应全国范围内的各种道路条件和交通环境。为了确保自动驾驶系统的广泛适用性和可靠性，各品牌需要在研发过程中充分考虑不同地区的路况特点。同时，建议强化自动驾驶在细节处理及CornerCase（边缘案例）应对上的能力，将其作为核心技术研发的重点方向。

-本文中内容与相关数据均来源于泰伯智库近日发布的《智能汽车与城市NOA市场研究报告（2024）》（点击可跳转）。