久期财经讯，太古地产有限公司(SwirePropertiesLimited,简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2稳定，惠誉：A稳定)拟发行RegS、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：SwirePropertiesMTNFinancingLimited

担保人：太古地产有限公司

担保人评级：穆迪：A2稳定，惠誉：A稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的40亿美元有担保MTN计划

发行规则：RegS

规模：人民币基准规模

期限：3年期|5年期

初始指导价：3.40%区域|3.70%区域

资金用途：发行净收益将全部或部分用于对担保人的绿色债券框架中“收益的使用”一节中规定的合格投资进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中国银行(香港)、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券

联席牵头经办人：建银亚洲、星展银行

联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券、瑞穗证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行