香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新‘过去24个月’、‘过去12个月’、‘过去10个月(今年以来)’的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年11月至2024年10月)香港新上市公司155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市3家;
在过去的12个月(2023年11月至2024年10月)香港新上市公司75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家;
在今年的前10个月(2024年1月至2024年10月)香港新上市公司54家,主板上市51家(包括:50家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一)过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去的24个月,共有61间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这61间券商中,中资券商35间(占57.4%),外资券商12间(占19.7%),港资券商14间(占22.9%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以48家排在第一位,保荐参与率31.0%;
摩根士丹利,以17家排在第二位,保荐参与率11.0%;
华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率10.3%;
海通国际、中信建投,各以14家并列排在第四位,保荐参与率9.0%;
中信证券,以12家排在第六位,保荐参与率7.7%;
瑞银,以8家排在第七位,保荐参与率5.2%;
建银国际、花旗、高盛,各以7家并列排在第八位,保荐参与率4.5%。
其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、摩根大通、美林、中泰国际。
这61间券商中,只参与一家上市的券商有28间,占全部券商数量(61间)的45.9%。
(二)过去12个月的数据(2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这61间券商中的46间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以19家排在第一位,保荐参与率25.3%;
中信证券,以9家排在第二位,保荐参与率12.0%;
华泰国际、海通国际,各以8家并列排在第三位,保荐参与率10.7%;
中信建投,以5家排在第五位,保荐参与率6.7%;
摩根士丹利、建银国际、招银国际,各以4家排在第六位,保荐参与率5.3%;
花旗、国泰君安、摩根大通,各以3家并列排在第九位,保荐参与率4.0%。
这46间券商中,只参与一家上市的券商有24间,占全部券商数量(61间)的39.3%。
(三)今年前10个月的数据(2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这61间券商中的38间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与54家新上市公司的保荐工作。
就今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以15家排在第一位,保荐参与率27.8%;
中信证券,以8家排在第二位,保荐参与率14.8%;
海通国际,以6家排在第三位,保荐参与率11.1%;
招银国际,以4家排在第四位,保荐参与率7.4%;
中信建投、建银国际,各以3家并列排在第五位,保荐参与率5.6%;
摩根士丹利、华泰国际、国泰君安、摩根大通、美林、农银国际、均富融资、中银国际、交银国际、铠盛资本、越秀融资,各以2家并列排在第七位,参与率3.7%。
这38间券商中,只参与一家上市公司的券商有21间,占全部券商数量(61间)的34.4%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一)过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去的24个月,共有12间审计师参与155家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以50家、占32.3%,排名第一;
安永,以42家、占27.1%,排名第二;
毕马威,以27家、占17.4%,排名第三;
德勤,以21家、占13.5%,排名第四。
这四间共占90.3%的市场份额。
这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。
(二)过去12个月的数据(2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的11间参与75家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与24家、16家、15家、11家,占比分别为32.0%、21.3%、20.0%、14.7%。
(三)今年前10个月的数据(2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与54家新上市公司的审计业务。
就今年前10个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与16家、13家、10家、9家,占比分别为29.6%、24.1%、18.5%、16.7%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一)过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去的24个月,共35间中国律师参与150家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以67家、占44.7%,排在第一位;
通商,以46家、占30.7%,排在第二位;
金杜,以28家、占18.7%,排在第三位;
中伦,以21家、占14.0%,排在第四位;
君合,以16家、占10.7%,排在第五位;
汉坤,以13家、占8.7%,排在第六位;
嘉源,以11家、占7.3%,排在第七位;
方达、天元、大成,各以10家、占6.7%,并列排在第八位。
这35间中国律师中,
市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有锦天城(9家)、国浩(7家)、海问(7家)、澄明则正(6家)、环球(5家)、德恒5家);
只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(35间)的34.2%。
(二)过去12个月的数据(2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的28间,参与70家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:
竞天公诚,以33家、占47.1%,排在第一位;
通商、金杜,各以15家、占21.4%,并列排在第二位;
中伦,以11家、占15.7%,排在第四位;
君合,以9家、占12.9%,排在第五位;
嘉源,以8家、占11.4%,排在第六位;
汉坤、方达,各以5家、占7.1%,并列排在第七位;
天元、大成、国浩、环球,各以4家、占5.7%,并列排在第九位。
这30间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
(三)今年前9个月的数据(2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与50家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就今年前10个月排名前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以23家、占46.0%,排在第一位;
金杜,以12家、占24.0%,排在第二位;
通商,以11家、占22.0%,排在第三位;
中伦,以9家、占18.0%,排在第四位;
君合,以8家、占16.0%,排在第五位;
嘉源,以6家、占12.0%,排在第六位;
汉坤、方达、天元、国浩、海问,各以3家、占6.0%,并列排在第七位。
这23间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(35间)的22.9%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一)过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去24个月共69间香港律师参与155家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以23家、占14.8%,排在第一位;
美迈斯,以19家、占12.3%,排在第二位;
金杜、威尔逊·桑西尼,各以14家、占9.0%,并列排在第三位;
盛德、达维,各以13家、占8.4%,并列排在第五位;
竞天公诚、普衡,各以12家、占7.7%,并列排在第七位;
史密夫斐尔、凯易,各以11家、占7.1%,并列排在第九位。
备注:狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市,汇德收购的律师盛德没有统计在内。
这69间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有富而德(10家)、天元(9家)、科律(9家)、世达(9家)、安理谢尔曼思特灵(8家);
只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(69间)的31.9%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、竞天公诚(12家)、天元(9家)、周俊轩(通商联营)(7家)、德恒(6家)、方达(4家)、汉坤(4家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二)过去12个月的数据(2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这69间香港律师中的54间香港律师参与75家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
美迈斯,以10家、占13.3%,排在第一位;
高伟绅,以9家、占12.0%,排在第二位;
金杜、盛德,各以7家、占9.3%,并列排在第三位;
威尔逊·桑西尼、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营),各以6家、占8.0%,并列排在第五位;
达维、富而德、安理谢尔曼思特灵、的近,各以5家、占6.7%,并列排在第九位。
这54间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有史密夫斐尔(4家)、天元(4家)、乐博(4家)、方达(4家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、周俊轩(通商联营)(6家)、天元(4家)、方达(4家)、中伦(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家)。
(三)今年前10个月的数据(2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这69间香港律师中的46间香港律师参与54家新上市业务。
就今年前10个月排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅、美迈斯,各以8家、占14.8%,并列排在第一位;
金杜、盛德、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营),各以5家、占9.3%,并列排在第三位;
威尔逊·桑西尼、天元、乐博,各以4家、占7.4%,并列排在第八位。
这46间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有达维(4家)、富而德(3家)、苏利文‧克伦威尔(3家)、方达(3家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%。
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