IT之家11月6日消息,天风证券分析师郭明錤昨日(11月5日)在Medium上发布博文,深入分析了英特尔LunarLake失败的前因后果。
IT之家此前报道,是英特尔近期宣布在LunarLake(LNL)之后,将不再把DRAM整合进CPU封装。
虽此事近来成为焦点,但业界早在至少半年前就知道,在英特尔的roadmap上,后续的ArrowLake、NovaLake、RaptorLake更新、TwinLake、PantherLake与WildcatLake等新产品,均不采用LNL的封装方式。
LNL专案源于两个动机:
与AppleSilicon竞争:因应MacBook采用AppleSilicon后市占率提升,英特尔欲证明x86架构也能达到相似效能与续航力。
对微软Surface改采ARM处理器的回应:得知微软2Q24的新款Surface系列全面采用具45TOPS算力的高通处理器,故计划推出竞品。
为此,LNL作出三个关键决策:整合DRAM、指定特定零部件(如Renesas为电源芯片独家供应商)、与将NPU算力提升至48TOPS。
值得注意的是,英特尔2024–2025年的处理器中,仅LNL超过微软定义AIPC门槛的40TOPS。这个看似奇怪的规划,正是因为LNL定位是要与高通竞争,但英特尔可能不知微软会如此定义AIPC。
有趣的是,这个奇怪的LNL规划,今年倒是短暂地帮助了英特尔的营销,使其至少在一片坏消息中,还能宣传有AIPC方案。但这全然是运气好,证据是若英特尔早知道微软定义AIPC的40TOPS门槛,就不会让后续的ArrowLake的整体TOPS(36)低于AIPC门槛/LNL的48TOPS。
英特尔称LNL因整合DRAM稀释毛利率而失败,但真正原因是:
品牌和代工厂商因采用零件弹性降低不利利润故采用意愿低。
英特尔对DRAM供应商议价力远低于Apple且需仰赖台积电代工故不利成本结构。
AIPC应用不成熟故客户不买单更贵的LNL。
从LNL失败可见,英特尔面临的挑战不仅是制程落后,更深层的问题在于产品规划能力(另一证明为AMD在常规服务器的占有率持续提升)。
制程技术或许只是表象,导致一连串错误产品决策的组织机制可能才是英特尔的核心问题。