今日导读
•央行11月11日发布金融数据，其中狭义货币（M1）增速跌幅收窄，为年内首次。
•政策面支持叠加新产品推出，低空经济迎来密集利好。
•腾讯云、阿里云与印尼方面合作，将建设云基础设施。
要闻精选
•央行11月11日发布金融数据，其中狭义货币（M1）增速跌幅收窄，为年内首次。专家认为，这反映出经济活动企稳向好，以及投资者风险偏好提升。
•央行行长潘功胜表示，下一步工作将做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。
•财政部宣布，提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。其中，住房保障资金预算119亿元、城中村改造资金预算100亿元、老旧小区改造332亿元。
•教育部有关司局负责人就学前教育法有关问题表示，公办幼儿园不得转制为民办幼儿园，社会资本不得通过兼并收购等方式控制公办幼儿园、非营利性民办幼儿园，幼儿园不得作为企业资产在境内外上市。
•商务部发布公告，自11月15日起，进口原产于欧盟的相关白兰地产品，应提供相应的保证金或保函。
•根据央行公示，钱塘征信有限公司成为第三家获批的市场化个人征信机构。这将有利于进一步激活个人信贷市场，提振居民消费。
•10月份，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。其中，磷酸铁锂电池装车量47GWh，环比增长13.7%，同比增长75.1%。
•香港交易所发布《内地与香港资本市场互联互通十周年白皮书》，表示将持续优化沪深港通交易机制和配套服务，不断完善债券通和互换通等安排。
•券商积极布局公募基金领域。近日，万联证券、东莞证券申请设立公募基金公司获证监会反馈。
热点解读
专项债资金将用于收回收购存量闲置土地
自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。其中提出，运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系、增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳的关键举措。将优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。
华源证券认为，专项债直接有利于拓宽收储资金来源，降低资金成本。另外，专项债将收储范围扩大到土地储备，政府可通过提升容积率更改土地性质等方法提高收益率。有望加速实现推动土地和房屋库存消化，促进供求关系再均衡的政策初衷。看好房地产市场止跌回稳的前景。
低空经济迎来密集利好
11月11日，在广州召开的2024低空装备产业创新发展大会上，低空经济产业联盟成立了大湾区分盟，发布《低空智能网联体系参考架构（2024版）》、《新能源新构型低空装备安全技术体系报告（2024版）》两项研究报告。
另外，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年珠海航展，包括进行全球首次公开飞行，以及在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。
中信证券认为，2024年，各地政府积极从政策、资金、产业等角度积极研究和布局低空经济，发布众多低空促进方案和支持低空产业发展方案，低空空域面积持续扩大，空域精细化管理逐步清晰。从区域上，关注低空经济发展靠前的广州、深圳、江苏、合肥等地区；从产业链上，关注eVTOL制造商、基础设施及运营商、产业链关键零部件厂商。
腾讯云、阿里云在印尼建设云基础设施
印度尼西亚科技巨头GoTo宣布与腾讯云和阿里云签署协议，将提升当地云基础设施、并培养本地数字人才。腾讯云承诺到2030年在印尼投入约5亿美元，涉及基础设施、资源和新投资，并表示正在该国建立其第三座互联网数据中心。阿里云目前在印尼拥有三座数据中心，将在印尼大学设立技能中心，为云计算和人工智能人才提供专业培训。
中泰证券认为，近日北美四大云厂公布三季度财报，整体资本开支有望持续提升。随着AI持续发展，算力需求方资本开支有望持续增长，持续关注AI算力和光模块产业链。
公司新闻
○英搏尔与亿航智能合作发力低空经济
英搏尔与亿航智能设备（广州）有限公司签署战略合作协议，双方将共同致力于发展低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化。根据协议，英搏尔将负责向亿航智能提供满足其技术指标要求的电机产品，亿航智能负责产品到电动垂直起降航空器的整机安装、销售等。
同日，英搏尔收到亿航智能下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶eVTOL产品开发提供动力电机及控制器产品。
○观想科技拟参加珠海航展
观想科技公告，第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）即将于11月12日至17日在广东省珠海市国际航展中心举办，公司部分产品及服务将在此次航展上进行展示，包括装备全寿命周期管理、装备数字化工程、智能装备等。
○赛轮轮胎等公司将获控股股东增持
赛轮轮胎实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实，拟以5亿元—10亿元增持公司股份。11月11日，瑞元鼎实取得交通银行出具的贷款承诺函，承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元贷款。
金开新能控股股东金开企管拟以1亿元—2亿元增持公司股份。10月25日，邮储银行天津分行向金开企管出具贷款承诺函，同意为金开企管提供最高不超过2.7亿元专项贷款支持。
○科捷智能实际控制人提议公司回购股份
科捷智能实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议以1.5亿元—3亿元回购公司股份，用于注销并减少注册资本。11月8日，公司收到民生银行青岛分行出具的贷款承诺书，同意为公司提供2亿元股票回购贷款。
○豪悦护理拟收购丝宝护理100%股权
豪悦护理与湖北丝宝股份有限公司、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有的丝宝护理100%股权，交易价款为3.6亿元。
○东方盛虹子公司拟增资扩股
东方盛虹子公司国望高科拟通过增资扩股引入农银投资和中银资产，农银投资以现金增资10亿元，中银资产以现金增资5亿元。交易完成后，盛虹化纤对国望高科的持股比例由91.346154%下降至79.831933%，仍为国望高科控股股东。
龙虎榜
三机构席位买入剑桥科技
11月11日的交易公开信息显示，剑桥科技获三机构席位合计净买入3.3亿元，占总成交额的8.99%。
剑桥科技在三季报中表示，宽带接入和无线接入产品的发货量与发货金额均同比增长。前三季度实现营业收入27.64亿元，同比增长18.6%；归母净利润1.52亿元，同比增长26.15%。
机构调研
○微导纳米表示，下游半导体行业景气度上行，人工智能的部署，技术的持续迁移以及叠加先进制程需求，推动了头部存储企业、逻辑企业资本开支的增长，从而导致国产半导体设备需求的增加。预计2024年全年，公司半导体产品工艺覆盖面、客户数量和订单规模将继续保持增长。
○通源石油表示，2024年公司井口天然气回收项目快速推进，上半年投产了3口井，截至目前已有6口井正在平稳运行。与此同时，公司再次中标的6口井正在积极建设中，预计年底投产。年底全部投产后运营井数将达到12口井，日回收处理量可达30万方，公司清洁能源业务将实现快速飞跃。
○莱宝高科表示，根据市场调研机构洛图科技的预测，2025年全球电子纸显示整体终端市场规模将达723亿美元，年均复合增长率50%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。公司拥有联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名品牌的消费类电子产品终端客户资源。
