“此消彼长”再次成为今年燃油车与新能源车发展的真实写照。
11月14日，据中国汽车工业协会最新数据，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆。来自乘联会数据显示，2024年1-10月，常规燃油车零售950.8万辆，同比下降16.0%；而新能源车零售832.7万辆，同比增长39.8%。10月份，国内新能源车零售渗透率52.9%，较去年同期提升15个百分点。
过去的一年里，价格战硝烟笼罩整个汽车行业。群雄逐鹿，要抢夺的就是市场份额。车企销量榜谁执牛耳？有比亚迪参与的榜单，都已失去悬念。然而，在其身后，无论是头部阵营的亚军之争，还是第一梯队的排名更迭，都并非名次顺序变化那么简单，从中也预示了各家车企乃至车市未来的发展趋势。
第一梯队TOP3
“销冠”比亚迪15万元内爆款多特斯拉比五菱多卖近十万台
还未看到2024年新能源汽车品牌销量TOP50，或许你已经知道销冠谁属。因为比亚迪的优势过于巨大，有它存在的榜单，“销冠”早已失去悬念。大家反而好奇，能看到“带头大哥”背影的是谁？
作为国内车企销冠，比亚迪再一次实现“断层式”领跑，其它主销燃油车的合资、自主品牌车企已经无法与之抗衡。而在新能源领域，该品牌更占据绝对的统治力。这固然得益于比亚迪在原材料供应以及整个生产制造体系中，都拥有极强的话语权，成本优势十分明显。20万元以下价位的轿车、SUV市场，均布局了一系列“爆款”产品，在各价格区间市场，销量都处于领先位置，从而共同支撑起庞大的销量。
分析比亚迪这一年以来卖得最火的几款产品，不难发现，热门款基本集中在15万元以下价格区间。价格为6万-8万元的小型车海鸥，销量占比约13%；价格在7万-12万的海豚、秦PLUSDM、驱逐舰05等占比约21%；价格为10万-15万元的元PLUS、宋ProDM、秦PLUSEV，占比21.5%。如果加上那些低配版本价格覆盖该区间内，实际销量也相对集中在这个价格段的车型，10万-15万元区间实际销量比例会更高。当然，比亚迪15万元以下的紧凑型MPV，无论是D1还是宋MAXDM，在市场上几乎没有什么存在感，也是不争的事实。
与上次百强报告相比，前三名品牌未变。不同的是，上次上汽通用五菱排名力压特斯拉排在第二位，而这次双方位置对调，特斯拉领先了10万辆。
虽然特斯拉国内主销车型只有两款，但凭借ModelY这款最热销的新能源车，使该品牌近一年销量高达64.2万辆。比起售价在23万-33万元区间的Model3，ModelY官方售价还要高1万-2万元。因此，不同于其它国内自主品牌“以价换量”，特斯拉在中国市场真正实现了销量、利润两不误。
同为车企销量头部三强，五菱汽车排名下降了一位，而且新能源车销量七成贡献来自于宏光MiniEV、缤果两款“爆款”微型、小型电动车：前者销量23.7万辆，后者也达到20万辆以上。可以说，在几万元价格区间的代步工具车领域，五菱仍然表现强势。
第二梯队TOP7
“蔚小理”仅小鹏未进前十吉利长安加速向前冲
一年前，理想成为造车新势力领头羊，月度销量领先其他新势力品牌，也成为了去年少数提前达成全年销量目标的企业。
去年11月，理想交付量达到41030辆，但未能达成“11月挑战交付4.5万辆新车”的目标。相比起头部三强，问界、零跑在去年的这个时候，仍处于第二梯队。两家车企在去年11月份交付量分别为18827辆、18508辆，还在为月销两万辆努力。但赛力斯旗下的问界，增长势头相当强劲。今年第一季度，就曾经连续两个月霸占新势力月销量榜首，大有取代理想之势。不过，随后被理想反超至今。
在各家老牌自主品牌车企中，吉利新能源销量处于领先位置。今年下半年，该品牌在新能源转型方面跨入“加速爆发期”，产品布局覆盖A0到C级，涵盖轿车、SUV、MPV等多个细分市场。这种布局全面且多点开花的销量构成，使得该品牌在竞争中更具韧劲。
按照集团内子品牌看，长安汽车新能源车近一年销量为20.4万辆，定价3万-6万元的微型电动车Lumin占据了七成。售价在7万-15万元之间的长安启源累计一年销量达到12.59万辆，价位覆盖10万-20万元区间的深蓝品牌，近一年销量也达到了16.4万辆。这显示出，长安汽车的产品结构销量分布正趋于平衡。
而昔日的新势力头部三强之首，蔚来这次勉强挤进前十。去年11月销量为15959辆，同比增长12.6%，彼时在“蔚小理”中排在最后。不过，该企业已蓄势待发。去年与长安、吉利构建换电“朋友圈”的同时，旗下产品还出现在工信部“车辆生产企业信用信息管理系统”中，获得独立生产资质。今年以来，蔚来销量开始反攻并超过了小鹏。该品牌一年来的销量接近20万辆，仅为理想的41%，并落后于原来第二梯队的零跑。
分析
自主品牌几乎将合资品牌卷到15名开外
一年前，销量仅次于理想的新势力是小鹏。在去年11月，该品牌再度突破2万辆，同比暴增244.9%，成为当月新能源厂商里同比增速最高的品牌。但这也是小鹏汽车近一年来，最后一次出现在TOP10榜单内。进入2024年，小鹏汽车仍未迎来明显转机。小鹏CEO何小鹏称，该品牌销量不佳的原因之一，是20万-30万元价格区间的电动车市场需求疲软。但在业内人士看来，产品定位不足清晰。一度凭借800V、智驾等先进技术赢得市场关注的小鹏，随着友商们的整体技术进步，自身优势开始消减，而其产品定价又被诟病，这些因素才是导致销量不振的最直接原因。
作为去年销量增长势头不亚于比亚迪的车企，奇瑞汽车进步神速。2023年的奇瑞科技日，掌门人尹同跃放言：“奇瑞2024年新能源不再客气”。今年1-10月份，奇瑞集团旗下新能源汽车累计销售403118辆，同比增长205.4%。新能源10月更首次迈过7万辆台阶，同比增长342.1%，超过了长城。如果算上与华为合作的智界，奇瑞汽车旗下所有子品牌都进入了TOP50内，但有三个都在40名以外，同时没有一个子品牌的新能源车销量能进入前20名。其中，排名最前的奇瑞新能源，主营的都是像小蚂蚁、QQ冰淇淋等低价微型车。而作为奇瑞汽车一年前就重点打造的新能源子品牌iCAR，近一年累计销量仅为3.8万辆，占比仅为11.8%。
在车企销量榜单中，自主品牌已经几乎将合资品牌“卷”到了TOP15名以外，TOP50的合资品牌里面，表现最佳的是上汽大众，这一年销量也不到15万辆，刚好挤进TOP15。
如果说，今年汽车圈里面，有一个尚未正式露脸就已成为焦点的品牌，相信大家都能猜到是谁。没错，正是小米汽车。从销量榜可以看到，它的确没有让人失望。从唯一一款产品量产上市开始算，只用了半年的时间，销量已达9万辆，一举超过了新势力阵营中的哪吒、岚图、极狐等品牌，距离榜单前20名只差一步。
趋势
明年销量之争：传统车企分化明显，新势力变数最大
年末国内车坛最后一场盛宴——广州车展之后，车企们又要开始为新的一年作规划。价格战是一个绕不开的话题，2023年行业价格战全面打响之后，2024年价格战进一步提前，而在2025年，完全有能力将价格继续往下压的比亚迪，将再次成为车市风向标。从这一年各品牌的表现来看，觊觎销冠位置显然想多了，倒是谁能进入前三，还有些看头。
相比之下，主攻A00级、A0级电动车市场的五菱汽车，虽然近一年进到前三，但受到细分市场影响较大，一旦该市场消费群体萎缩，就将极大影响到企业整体表现。作为今年进步最神速的车企，奇瑞宣称，在智能化方面也不客气了。该品牌今年各市场投放了多款插混新车，不过根据经销商反映，现在销量基本上来自燃油车。接下来，在猛烈的新能源攻势下，奇瑞可能还会进一步提升新能源车市场份额，但要短时间内赶上长安、吉利，并不现实。
相比起老牌车企在新能源方面的你追我赶，新旧造车新势力们，由于新生势力的加入，竞争格局将可能会重新改写。
其中，最引人关注的，就是赛力斯被“撕下”华为标签后，还能够撑多久？从今年第二季度开始，赛力斯销量逐渐被理想抛离，已经可以说明问题。小米入局，通过今年的表现已经告知世人，它有足够的能力改变现有竞争格局。虽然，在新势力榜排名中，它尚未具备挑战理想、赛力斯的实力，但完全有可能和新势力二线阵营的友商们扳一下手腕。虽然鸿蒙智行已经另立门户，但问界销量明显领先于其它各“界”，理想领跑新势力阵营的可能性依然最大。接下来，人们已经迫不及待想看到理想、赛力斯、小米在明年联手引发的销量大战。
采写：南都·湾财社记者梁罗喆
