老美欲加大代工限制,国产7nm工艺和AI芯片行业迎来发展良机

新浪财经 2024-11-21 21:02:36

真是“狼子野心”啊,他们终于将手伸向了7nm工艺和GPU芯片。

近日,多家媒体报道称,美国商务部要求台积电暂停向大陆AI芯片企业供应7nm及以下制程工艺的代工,对此,台积电表示不予置评。与此同时,三星也被波及其中,开始核查客户的投片资质。虽然未正面回复,两家晶圆厂的表态,或许已经可以说明一些问题了。

不过也有消息称,并非之前传闻中的,会彻底切断7nm代工,只是配合调查。但也有分析认为,接下来很有可能还是要禁止,只是具体范围和时间还不清楚。

但是不管怎样,此举一旦成行,势必会对台积电和三星产生一定影响,甚至对全球半导体产业链产生振动。

例如,根据相关的统计数据,2023全年、2024年前三季度,大陆客户对台积电的贡献比例约为11-13%。因为早有限制的原因,大陆客户无法获得5nm及一以下的先进工艺代工,所以这次如果再限制7nm,实际上是扩大的限制范围,必然会影响台积电的业绩,预计会损失5-8%左右。

虽然看似占比不多,但财务表现肯定会受到波及,并且还有潜在的、更加深层次的影响。

另外,三星也已经开始行动,根据媒体的报道,三星关闭了部分工厂4nm、5nm、7nm产线30%的产能,并计划年底前可能会进一步扩大到50%。

同时,三星在3nm工艺上,遇到了很大的困难。其一代3GAE的良品率只有50-60%,二代3GAP则更差,良品率只有20%。这与三星设定的,良品率为70%的最低标准相差甚远。

所以提前减少产能,可能也是未雨绸缪之策。

那么老美此举的目的也显而易见,就是为了限制我国人工智能行业的发展,AI的基础是算力,算力是由AI芯片提供的,所以假如限制最终落地,那么从短期内来看,大陆企业如果想要继续获得台积电、三星的代工,可能就要降低制造工艺了,这样单个AI芯片的算力能力就会下降,其市场竞争力也会降低。产品的市场表现不好,企业的业绩也会受到牵连。并且,有投资人士表示,几家AI芯片企业上市的计划可能会被打乱。所以,企业的发展也会受到影响。

同时,我们的算力规模和发展速度,也会降速,进而阻碍中国AI芯片行业和人工智能行业的进一步发展。

当然了,凡事都有两面性,相对而言,限制的手段也是有利必有弊。

因为中国是一个巨大的需求市场,人工智能也在高速发展,面对这样的红海,国内芯片企业不可能放弃,将会寻找新的代工渠道,从而导致半导体产业链的重组。也会催生国产半导体产业的快速发展,技术突破、人才培养都会迎来巨大的发展良机。

那么,遭遇新的封锁和限制,阵痛肯定会有,但我相信不论是AI芯片行业,还是人工智能行业,上上下下肯定早就预料到了会有这样的局面,也都会提前做好准备,把影响降至最低。

同时,考虑到9000S、910C的量产应用,国产半导体产业链已经有了实质性的突破,虽然可能还无法达到5nm以下的极致工艺,但整体水平已经有了长足进步,生产出来的各类芯片已经可以满足日常所需。

所以,不管什么方法,老美也不可能锁死中国AI的发展。

而剩下的,就交给时间吧,因为国产半导体达到先进工艺水平,这回真的不远了。

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