今日导读
•我国首个商业航天发射场首发告捷，商业航天进入发展快车道。
•非银同业活期存款或普遍下调，有利于银行稳定息差水平。
•上海市将修订“沪牌”拍卖规定，由原连续缴纳社会保险或者个人所得税满3年调整为连续缴纳满1年。
要闻精选
•近日，上交所召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。
•11月制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比10月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比10月下降0.2个百分点。
•上交所与中证指数有限公司决定对上证50、科创50等指数的样本进行调整，12月16日起生效。其中，上证50指数中的工业、信息技术行业权重将分别上升1.3、0.3个百分点，金融行业权重下降0.6个百分点。
•国家卫生健康委等四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，推动医疗领域有序扩大开放，试点允许设立外商独资医院。
•国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元。
•金融监管总局近日召开大型银行高质量发展座谈会，提出要构建与科技创新相适应的科技金融体制，积极促进外贸稳定增长，助力实施提振消费行动。
•据央行披露，11月份开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。
•《生成式人工智能应用发展报告（2024）》显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，相关企业超过4500家，核心产业规模接近6000亿元。
•“科创板八条”后首单未盈利企业IPO被受理，西安奕材拟在科创板上市，募资49亿元。该公司专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。
•据中指研究院，11月百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点；同比下跌7.29%。
•上海市将修订“沪牌”拍卖规定，由原连续缴纳社会保险或者个人所得税满3年调整为连续缴纳满1年，满足更多有需要群众的合理参拍需求。
•11月30日，广汽集团与华为举行智能汽车战略合作签约活动。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外，打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。
•多家“造车新势力”企业公布11月的交付情况。其中，零跑汽车和小鹏汽车再创交付新高，理想汽车和蔚来汽车相对10月出现小幅下滑。
•今天有一只新股申购：先锋精科代码787605，发行价11.29元，市盈率28.64倍，申购上限1.2万股，主营半导体刻蚀和薄膜沉积设备。
热点解读
我国首个商业航天发射场首发告捷
11月30日晚间，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞。随后，火箭顺利将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道，我国首个商业航天发射场首次发射任务告捷。另外，2024文昌国际航空航天论坛于12月1日开幕，国内外航空航天领域的院士专家参与。
东北证券认为，本次新发射场、新型号、新卫星的成功发射，标志着我国商业航天正式进入快车道。文昌超级工厂打造1个卫星超级工厂+1个试验检测中心+8个核心单机研制中心，后续将承担我国大部分卫星的研制工作，极大地减少运输成本及卫星的重复检测费用，同时为我国的空间探测、太空维修、在轨服务提供地面支撑。对海外客户的需求也可以进行定制化服务，海外客户订单将极大提升产业链公司利润率。
非银同业活期存款或普遍下调
市场利率定价自律机制工作会议近日召开。会议强调，要严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。会议还审议通过了自律倡议，要求银行应在同客户签署的存款服务协议中加入“利率调整兜底条款”。
国海证券认为，“利率调整兜底条款”的推广或影响众多对公定期存款、协议存款、协定存款等，遏制对公存款“定期化”趋势，可将存款挂牌利率的调降迅速反映到银行负债成本中。当前非银存款约占所有存款的10%，非银活期存款实际利率在1.75%左右，而最新的7天逆回购利率为1.5%，未来非银活期存款利率降幅或在25个基点左右。
钙钛矿光伏组件应用获突破
11月29日，“光伏新势力”纤纳光电生产的钙钛矿α叠层组件成功出货三峡能源光伏示范项目，出货量达500kW。这是全球首次实现四端子钙钛矿-晶硅叠层组件商业化应用，预计今年底即可并网发电。这款组件的光电转换效率达25.4%，与市场上最先进的晶硅BC组件相同。晶硅电池的效率终点，只是叠层电池的效率起点。未来叠层组件效率有望达到30%至35%，远超晶硅光伏的效率上限。
五矿证券认为，钙钛矿被业内认为是最具前景的下一代光伏技术。非晶硅企业在资金上处于劣势，加速四端叠钙钛矿电池发展是不错的战略选择，可以加速现金循环；晶硅企业也会期待叠层电池对晶硅电池提效降本的作用，因此可能会采取收购的方式快速吸收优秀非晶硅钙钛矿企业，从而加速行业整合。
权益类指数基金月度新发规模创纪录
11月，新基金发行规模为1472.16亿元，其中权益类指数基金新发规模达到1037.13亿元，创下单月历史新高。
从后续增量资金情况看，接下来还有超50只指数基金等待入市。其中，正在发行的有20只，既有易方达上证180ETF、汇添富中证A500指数基金等宽基指数基金，还有华宝创业板人工智能ETF、国泰电网ETF等行业指数基金；另有12只已经确定发行日期。此外，还有不少新产品集中获批。仅11月29日，就有7只创业板50ETF、7只上证180ETF，以及9只中证A500指数增强基金获批。
公司新闻
○松发股份拟置入恒力重工100%股权
松发股份拟以持有的全部资产和经营性负债与中坤投资持有的恒力重工50%股权的等值部分进行置换。拟置出资产的交易价为5.13亿元，恒力重工100%股权交易价为80.06亿元。完成后，公司主营将由陶瓷业务转变为船舶及高端装备业务。
○阿特斯等公司拟回购股份
阿特斯拟以5亿至10亿元回购公司股份，回购价格不超过21.42元/股。
圣泉集团拟以2.5亿至5亿元回购公司股份，回购价格不超过32元/股。
恒烁股份拟以3000万至6000万元回购公司股份，回购价格不超过52.51元/股。
○东杰智能签订设备集成采购合同
东杰智能与马来西亚PTTLogisticsSdnBhd签订了设备集成采购合同，合同总金额折合人民币约5.837亿元，占公司2023年度主营收入的66.94%。
○青龙管业等公司签订预应力钢筒混凝土管合同
青龙管业与某建设开发有限公司签订了某预应力钢筒混凝土管采购II标采购合同，总金额为7.29亿元，占公司2023年度营业总收入的35.37%。供货期为2025年4月20日前向土建承包人开始供货，暂定供管结束时间为2026年5月20日。
龙泉股份与某建设开发有限公司签订了一份关于某供水二期工程预应力钢筒混凝土管采购III标的合同，金额为5.65亿元，约占公司2023年度营业收入的51%。暂定计划供管结束时间为2026年5月20日。
○亿田智能签订算力服务项目合同
亿田智能子公司甘肃亿算于11月28日与上海无问芯穹签署了《算力服务项目合同》，甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为5年，合同金额为1.13亿元。
○伟时电子拟定增加码车载新型显示组件
伟时电子拟定增募资不超4.8亿元，用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金。
龙虎榜
两机构席位买入绿的谐波
11月29日的交易公开信息显示，绿的谐波获2家机构席位买入5319.51万元，另有1机构席位卖出1441.13万元。
天风证券认为，随着以人形机器人为代表的智能机器人行业快速发展，其对谐波减速器的需求将会实现数量级的增长。绿的谐波一贯坚持谐波减速器自动化生产的作业模式，未来将会在产能扩充、大规模生产成本控制等方面带来巨大优势。
