冲刺年末“排名战”多只绩优基金限购

上海证券报 2024-12-02 08:47:20

◎记者朱妍

越来越多的绩优基金加入限购行列。从往年来看,许多绩优基金会出现冲刺年末业绩的情况,为避免因大额资金涌入摊薄基金收益、影响基金经理年末排名,采取限购措施是绩优基金较为常规的“操作”。

11月29日,新华外延增长主题灵活配置混合基金发布公告,为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,以及根据基金合同的相关规定,即日起,对该基金申购及其他基金转换为该基金的业务进行限制,限制金额为500万元。Choice数据显示,截至11月28日,今年以来该基金同类排名(东财三级分类)前15%。

同日,长信量化多策略股票基金公告称,自12月2日起暂停50万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。该基金今年以来的收益率排名同类前20%。

11月12日,华夏见龙精选混合将申购、定期定额申购及转换转入业务上限定为10万元。此前的3月,该基金曾更改申购上限至100万元。截至11月28日,该基金今年以来的收益为42.81%,位居主动权益类基金业绩榜第九。同日,今年以来收益超40%的华夏优势精选股票,也将申购上限调至10万元。

部分知名基金经理也加入了限购行列,比如周海栋管理的华商优势行业灵活配置混合,从11月20日起,该基金设置限购金额为10万元。

业内人士认为,绩优基金近期集中限购主要是为了控制规模。一些主动管理型基金把握住了9月24日以来的反弹行情,业绩表现较好。不过,近期市场波动加大,且行业轮动较快,规模的快速扩大会增加基金经理的选股难度,提高基金经理获取超额收益的难度。

“最后一个月往往是绩优产品拼排名的时段,稳定规模有利于提高基金业绩的稳定性,更好地进行最后冲刺。”该人士说。

数据显示,今年以来有237只混合型、股票型基金净值涨幅超过20%(不同份额合并计算),且前十名业绩差距并不太大,12月的比拼将更为激烈。

对于年末市场,多位基金经理表示看好。华安基金总经理助理许之彦认为,9月24日是市场的重要转折点,尽管后续出现了一些波动,但整体趋势向好,A股实现螺旋式上行的可能性较大。

行业配置方面,金鹰基金表示,对权益市场维持中性偏乐观的态度,采取均衡配置策略。具体来看,可关注具有较强业绩支撑、低估值的大盘价值股,兼顾避险属性较强的黄金,以及军工和粮食能源等板块。

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